本公司及其董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2694号”批复核准，方兴地产投资管理（上海）有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过22亿元（含22亿元）的公司债券。

　方兴地产投资管理（上海）有限公司2015年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为人民币22亿元。本次债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　2015年12月8日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券的票面利率为3.55%。

　发行人将按上述票面利率于2015年12月9日和2015年12月10日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年12月7日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《方兴地产投资管理（上海）有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：方兴地产投资管理（上海）有限公司

　年 月 日

　牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

　年 月 日

　联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

　年 月 日