(一)发行人主要控股子公司
截至2015年9月30日,发行人控股子公司的基本情况及经营业务情况如下所示:
序号 | 公司名称 | 注册地 | 注册资本(万) | 持股或享有表决权比例(%) | 业务性质 |
1 | 重庆网力视界科技有限公司 | 重庆市 | 200 | 100 | 视频监控软硬件销售 |
2 | 贵州网力视联科技有限公司 | 贵阳市 | 500 | 100 | 视频监控软硬件销售 |
3 | 西安赛能视频技术有限公司 | 西安市 | 2000 | 51 | 视频监控产品集成 |
4 | 东方网力(香港)有限公司 | 香港 | USD1,200 | 100 | 投资 |
5 | Netposa Inc. | 美国 | USD0.02 | 100 | 投资 |
6 | 北京东方瓦力机器人科技有限公司 | 北京市 | 3.000 | 100 | 技术服务 |
7 | 深圳市深网视界科技有限公司 | 深圳市 | 5,300 | 51 | 技术服务 |
发行人控股子公司主要情况介绍如下:
1、重庆网力视界科技有限公司
重庆网力视界科技有限公司(以下简称“重庆网力”)成立于2008年3月25日,持有重庆市工商行政管理局签发的注册号为500903000005630的《企业法人营业执照》,住所为重庆市北部新区海王星科技大厦E区5层部分,法定代表人为冯程,注册资本为200万元,为发行人全资子公司。公司类型为有限责任公司(法人独资),经营范围为视频监控设备开发、生产、销售;计算机软硬件开发销售。(法律、法规规定禁止和限制的不得经营;法律、法规、国务院规定需前置审批的,未获审批前不得经营)。
截至2014年12月31日,重庆网力总资产为2,884.37万元,负债总计为59.17万元,净资产为2,825.21万元;2014年度实现营业收入1,174.84万元,净利润为-334.67万元。
截至2015年6月30日,重庆网力总资产为2,694.51万元,负债总计为73.08万元,净资产为2,621.43万元;2015年1-6月实现营业收入0.08万元,净利润为-203.78万元。
2、贵州网力视联科技有限公司
贵州网力视联科技有限公司(以下简称“贵州网力”)成立于2010年11月25日,持有贵阳市工商行政管理局签发的注册号为520115000037447的《企业法人营业执照》,住所为贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦398室,法定代表人为冯程,注册资本为500万元,发行人持有其90%的股份,发行人全资子公司重庆网力持有其10%的股份。公司类型为其他有限责任公司,经营范围为从事电子、信息技术、物联网、计算机领域内的软硬件开发、销售;视频监控设备开发、生产、销售;信息系统集成;计算机网络工程及其周边设备销售。
截至2014年12月31日,贵州网力总资产为436.09万元,负债总计为-0.01万元,净资产为436.10万元;2014年度未实现营业收入,净利润为-9.93万元。
截至2015年6月30日,贵州网力总资产为436.93万元,负债总计为0.02万元,净资产为436.91万元;2015年1-6月未实现营业收入,净利润为0.81万元。
3、西安赛能视频技术有限公司
西安赛能视频技术有限公司(以下简称“西安赛能”)成立于2002年3月12日,持有西安市工商行政管理局签发的注册号为610131100043846的《企业法人营业执照》,住所为西安市高新区高一路5号正信大厦A座21层,法定代表人为张有德,注册资本为2,000万元。2014年9月末,发行人使用公司自有资金6,000万元收购西安赛能51%的股权,取得对西安赛能的控制权;自然人张有德持有其49%的股权。
公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围为广播电视设备、摄录像器材、音视编辑器、音响设备、舞台灯光设备、计算机通讯器材、办公设备、仪器仪表、空白录像带、电子元器件的销售、维修及技术服务;计算机网络工程的设计、安装;视频、音频系统集成工程、大屏幕显示工程、安防监控系统的设计、安装、调试及相关器材的销售;专业灯光、城市道路及建筑亮化工程的设计、安装和调试;建筑智能化工程的施工及装修。
截至2014年12月31日,西安赛能总资产为5,178.65万元,负债总计为1,936.62万元,净资产为3,242.03万元;2014年发行人取得控制权后,西安赛能实现营业收入2,972.67万,净利润为333.05万元。
截至2015年6月30日,西安赛能总资产为5,829.90万元,负债总计为2,464.10万元,净资产为3,365.80万元;2015年1-6月实现营业收入4,550.11万元,净利润为123.77万元。
4、东方网力(香港)有限公司
东方网力(香港)有限公司(以下简称“香港网力”)成立于2014年6月16日,由发行人出资成立,注册资本1,200万美元,持有其100%的股权。公司主要从事项目投资、项目融资、投资管理业务。
截至2014年12月31日,香港网力总资产为1,953.78万元,负债总计为1,731.91万元,净资产为221.86万元;2014年度未实现营业收入,净利润为99.48万元。
截至2015年6月30日,香港网力总资产为3,952.59万元,负债总计为3,729.30万元,净资产为223.30万元;2015年1-6月未实现营业收入,净利润为1.63万元。
5、Netposa Inc.
Netposa Inc.(以下简称“美国网力”)于2014年8月在美国加利福尼亚成立,由发行人子公司香港网力出资,注册资本200美元,发行人子公司香港网力持有其100%的股权,公司主要从事投资业务。
截至2014年12月31日,美国网力总资产为122.38万元,负债总计为0.00万元,净资产为122.38万元;2014年度未实现营业收入,净利润为0.00万元。
截至2015年6月30日,美国网力总资产为733.64万元,负债总计为611.37万元,净资产为122.27万元;2015年1-6月未实现营业收入,净利润为0.00万元。
6、北京东方瓦力机器人科技有限公司
北京东方瓦力机器人科技有限公司(以下简称“北京瓦力“)成立于2015年4月3日,注册资本3,000万元,发行人出资3,000万元,持有其100%的股权。公司主要从事技术服务业务。
7、深圳市深网视界科技有限公司
深圳市深网视界科技有限公司(以下简称“深网视界“)成立于2015年9月9日,注册资本5,300万元,发行人认缴2,703万元,持有其51%的股权。公司主要从事技术服务业务。
(二)发行人合营联营企业基本情况
截至2015年9月30日,发行人合营联营企业的基本情况及经营业务情况如下所示:
序号 | 公司名称 | 注册地 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 主营业务 |
1 | 北京奇虎网力科技有限公司 | 北京 | 2,500 | 40 | 视频监控、安防服务 |
2 | 常春藤浙华(上海)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海 | 30,000 | 20 | 股权投资基金 |
3 | E-FORD LIMITED | 香港 | 港币0.10 | 40.8 | 股权投资 |
4 | 无限城市(北京)科技有限公司 | 北京 | 1,000 | 20 | 技术推广;制造电子计算机外部设备;销售计算机、软件及辅助设备(不含零售) |
发行人主要合营联营企业基本情况介绍如下:
1、北京奇虎网力科技有限公司
2014年6月,发行人与奇虎三六零软件(北京)有限公司合资成立了北京奇虎网力科技有限公司(以下简称“奇虎网力”),注册资本2,500万元,其中奇虎三六零软件(北京)有限公司出资1,500万元,持有其60%的股权,发行人出资1,000万元,持有其40%的股权。
奇虎网力经营业务为技术推广服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件服务);计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备,主要面向大众消费市场和中小企业市场提供视频监控、安防服务等。
截至2014年12月31日,奇虎网力总资产为2,458.12万元,负债总计为39.96万元,净资产为2,418.16万元;2014年度实现营业收入2.71万,净利润为-81.84万元。
截至2015年6月30日,奇虎网力总资产为3,285.76万元,负债总计为1,897.39万元,净资产为1,388.37万元;2015年1-6月实现营业收入1,256.91万元,净利润为-726.11万元。
2、常春藤浙华(上海)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2014年8月,发行人与上海常春藤投资控股有限公司、浙江清华长三角研究院、上海渝商投资股份有限公司等企业合作,共同发起设立常春藤浙华(上海)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。基金总规模3亿元,并已于2014年11月缴足,发行人出资6,000万元。
该产业基金主要服务于与公司核心业务和发展战略相关的产业领域,重点投资于“智能硬件及相关云服务、视频及视频流技术深度应用、互联网与移动互联网等”等代表未来创新发展趋势的智能技术及其应用相关领域。
截至2014年12月31日,常春藤浙华(上海)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)总资产为9,002.38万元,负债总计为57.58万元,净资产为8,944.80万元;2014年度未实现营业收入,净利润为-55.20万元。
截至2015年6月30日,常春藤浙华(上海)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)总资产为8,830.80万元,负债总计为47.12万元,净资产为8,783.68万元;2015年1-6月未实现营业收入,净利润为-161.12万元。
3、E-FORD LIMITED
2014年6月,发行人子公司香港网力与自然人LIN KUO PIN签订《股权转让协议》,约定LIN KUO PIN将其持有E-FORD LIMITED(以下简称“依福特公司”)40.8%的股权(408股股份)及其依该股权实际对应享有的阿尔特公司3,972,520股股权及其附属全部股东权益一并转让给香港网力,股权的价款总额为人民币15,890,080元。2014年7月28日,依福特公司完成相关变更手续,变更完成后,发行人子公司香港网力持有依福特公司40.8%的股权。依福特公司的主要业务为股权投资。
截至2014年12月31日,依福特公司总资产为562.35万元,负债总计为0.20万元,净资产为562.15万元;2014年度未实现营业收入,净利润为243.41万元。
截至2015年6月30日,依福特公司总资产为561.82万元,负债总计为0.24万元,净资产为561.58万元;2015年1-6月未实现营业收入,净利润为-0.09万元。
4、无限城市(北京)科技有限公司
2015年4月1日,发行人与无限城市(北京)科技有限公司(以下简称“无限城市”)原股东签订投资协议,约定发行人以2,900.00万元对无限城市进行溢价增资,其中200.00万元计入无限城市注册资本,2,700.00万元计入无限城市资本公积,增资后,发行人取得无限城市20.00%的股权。首次增资款于投资协议签订10日起支付1,900.00万元,剩余1,000.00万元增资款于投资协议签订180日内支付。截至2015年6月30日,发行人已经支付增资款1,900.00万元。无限城市的主要业务为技术推广;制造电子计算机外部设备;销售计算机、软件及辅助设备(不含零售)。
截至2015年6月30日,无限城市未经审计的总资产为2,654.59万元,负债总计为172.59万元,净资产为2,482.01万元;2015年4-6月实现营业收入20.34万元,净利润为-189.58万元。
三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
(一)发行人控股股东及实际控制人情况介绍
发行人的控股股东及实际控制人为刘光先生,截至本募集说明书摘要签署日,刘光先生持有公司27.05%的股权。
刘光,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,硕士学历。曾任中国工商银行江苏省分行胥浦直属支行科技科工程师,深圳市印像计算机系统有限公司监事,深圳市迪瑞计算机技术有限公司董事和总经理,北京东方网力科技有限公司董事长、总经理。现任东方网力董事长、总经理,兼子公司重庆网力执行董事。
(二)发行人控股股东及实际控制人对外投资情况
发行人控股股东及实际控制人刘光先生于2014年4月与公司董事兼副总经理高军共同出资成立深圳市前海恩福特投资有限公司,注册资本5,000万元人民币,其中刘光先生出资4,750万元,占注册资本的95%,高军出资250万元,占注册资本的5%。公司业务主要为投资。
发行人控股股东及实际控制人刘光先生于2015年5月20日出资100万元设立北京定观休闲健身有限公司,公司主要业务为体育运动项目经营、组织文化艺术交流活动等。
除以上披露的投资之外,发行人控股股东及实际控制人刘光先生无其他对外投资。
四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
(一)基本情况
截至本募集说明书摘要签署之日,发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:
姓名 | 职务 | 性别 | 任期 | 持有本公司股数(万股) | 持有本公司债券情况 |
刘光 | 董事长 | 男 | 2013年9月-2016年9月 | 86,745,445 | 无 |
程滢 | 董事 | 女 | 2013年9月-2016年9月 | 3,575,428 | 无 |
钟宏全 | 董事、副总经理 | 男 | 2013年9月-2016年9月 | 6,818,010 | 无 |
ALBERT SHIN TSE CHANG | 董事 | 男 | 2013年9月-2016年9月 | 0 | 无 |
高军 | 董事、副总经理 | 男 | 2015年8月-2016年9月 | 13,267,490 | 无 |
蒋宗文 | 董事、副总经理 | 男 | 2015年4月-2016年9月 | 25,613,630 | 无 |
郇绍奎 | 独立董事 | 男 | 2013年9月-2016年9月 | 0 | 无 |
杨骅 | 独立董事 | 男 | 2013年9月-2016年9月 | 0 | 无 |
张宇锋 | 独立董事 | 男 | 2013年9月-2016年9月 | 0 | 无 |
甘亚西 | 监事会主席 | 男 | 2013年9月-2016年9月 | 2,948,330 | 无 |
尹丽 | 职工监事代表 | 女 | 2013年9月-2016年9月 | 0 | 无 |
郭军 | 监事 | 男 | 2015年4月-2016年9月 | 4,238,225 | 无 |
潘少斌 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 2013年9月-2016年9月 | 862,085 | 无 |
冯程 | 副总经理 | 男 | 2013年9月-2016年9月 | 862,085 | 无 |
张新跃 | 财务总监 | 男 | 2013年9月-2016年9月 | 493,540 | 无 |
赵永军 | 总经理 | 男 | 2013年9月-2016年9月 | 1,046,350 | 无 |
张晟骏 | 副总经理 | 男 | 2014年2月-2016年9月 | 125,000 | 无 |
张进 | 副总经理 | 男 | 2014年2月--2016年9月 | 125,000 | 无 |
张睿 | 副总经理 | 男 | 2014年8月-2016年9月 | 125,000 | 无 |
钟玲 | 副总经理 | 女 | 2014年8月-2016年9月 | 585,675 | 无 |
(二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
1、董事
(1)刘光:男,中国国籍,无境外永久居住权,1971年2月出生,硕士学历。曾任中国工商银行江苏省分行胥浦直属支行科技科工程师,深圳市印像计算机系统有限公司监事,深圳市迪瑞计算机技术有限公司董事和总经理,北京东方网力科技有限公司董事长、总经理。现任东方网力董事长,兼子公司重庆网力执行董事。
(2)程滢:女,中国国籍,无境外永久居住权,1973年6月出生,硕士学历。曾任贵阳城市商业银行办公室职员,深圳市成功皮具厂人事经理,深圳市灏龙文化实业有限公司经理,中央戏剧学院影视制作中心经纪人,北京千家新影影视传媒有限公司总经理,北京触动传媒有限公司经理。现任东方网力董事,北京触动时代国际传媒广告有限公司总裁,北京阳天慧智环保工程科技有限公司总经理、浙江东阳德润东方影视传媒有限公司监事。
(3)钟宏全:男,中国国籍,无境外永久居住权,1971年7月出生,硕士学历。曾任江苏常州市兰德工程软件有限公司软件工程师,广西柳州市亿通软件有限公司软件工程师和软件部经理。现任东方网力董事、副总经理。
(4)ALBERT SHIH TSE CHANG:男,美国国籍,1957年5月出生,本科学历。曾任美国纽约大都会旅行社销售经理,美国纽约威尔士法哥安防公司客户经理,美国泰科安防有限公司客户经理和销售经理,中国泰科消防保安有限公司销售总监和华北区大区总经理。现任东方网力董事。
(5)高军:男,中国国籍,无境外永久居住权,1979年2月出生,本科学历。曾任北京中科红旗软件技术有限公司软件工程师,北京宽视网络技术有限公司软件工程师,北京泰克尚电子科技有限公司项目经理,北京合众达电子科技有限公司项目经理和北京悠视互动科技公司项目经理。自2007年6月至今,历任东方网力科技股份有限公司首席算法设计师、高级产品经理、硬件及驱动部经理、技术总监。现任公司董事、副总经理。
(6)蒋宗文:男,中国国籍,无境外永久居住权,1972年12月出生,硕士学历。曾任中国科学院计算技术研究所研究人员,深圳市印像计算机技术有限公司技术总监,深圳市迪瑞计算机技术有限公司技术总监。历任东方网力技术总监、首席架构设计师、信息系统建设小组负责人。现任东方网力首席架构设计师、董事、副总经理。
(7)郇绍奎:男,中国国籍,无境外永久居住权,1971年3月出生,硕士学历,中国注册会计师。曾任深圳市建设控股公司结算中心和深圳市新德勤财务会计咨询公司高级经理,蔚深证券有限公司投资银行部和国际业务部资深高级经理,深圳市研详智能科技股份有限公司董事兼董事会秘书,信汇科技有限公司董事、财务总监,天津信汇制药有限公司董事,水晶球创业投资股份有限公司董事、总经理,天津海之凰科技有限公司董事。现任东方网力独立董事,信汇科技有限公司董事,天津润亿生医药健康科技股份有限公司董事长,北京清雅颐和科技股份有限公司董事长。
(8)杨骅:男,中国国籍,无境外永久居住权,1959年6月出生,硕士学历。曾任电信科学技术研究院移动中心TDD部技术办公室主任,大唐电信科技产业集团科技开发部总经理,大唐移动通信设备有限公司市场部总经理,大唐移动通信设备有限公司副总裁。现任东方网力独立董事,TD产业联盟专职秘书长,Vtion Wireless Technology AG监事,展唐通讯科技(上海)股份有限公司独立董事、广东大普通信技术有限公司董事、上海龙旗科技股份有限公司董事。
(9)张宇锋:男,中国国籍,无境外永久居住权,1963年11月出生,硕士学历。曾任监察部驻卫生部监察局主任科员,中国华联房地产开发公司项目经理,中国建筑工程总公司进出口部项目经理,长城律师事务所律师。现任东方网力独立董事,北京市华城律师事务所管理合伙人,中国商会/中国贸促会调解中心调解员,武汉仲裁委/广州仲裁委/无锡仲裁委仲裁员,中国保健协会常务理事及兼职副秘书长,中国政法大学金融法研究中心研究员、国际银行法律实务研究中心研究员,廊坊商业银行董事。
2、监事
(1)甘亚西:男,中国国籍,无境外永久居住权,1971年10月出生,本科学历。曾任四川省地震局地震地质队科员,成都市民用电子研究所工程师,四川大学星通公司总经理助理,深圳市迪瑞计算机技术有限公司研发工程师。现任东方网力硬件设计总监和监事。
(2)尹丽:女,中国国籍,无境外永久居住权,1972年8月出生,大专学历。曾任诶比控股集团有限公司北京分公司经理助理。现任东方网力商务主管和职工代表监事。
(3)郭军:男,中国国籍,无境外永久居住权,1977年9月出生,本科学历。曾任烟台东方电子信息产业股份有限公司软件工程师,历任东方网力高级软件研发工程师、研发总监、首席架构设计师。现任东方网力研发中心架构师,软件研发部经理。
3、高级管理人员
(1)赵永军:男,中国国籍,无境外永久居住权,1972年8月出生,专科学历。曾任蓝色快车计算机工程技术有限公司备件部运营总监助理,亚商在线网络技术有限公司华北区运营总监,深圳市博康数码科技有限公司商务部总监。现任东方网力副总经理兼财务总监。
(2)张新跃:男,中国国籍,无境外永久居住权,1963年2月出生,本科学历。曾任北京第四印刷机械厂工程师,大松机电技术公司部门经理,诶比控股集团有限公司北京分公司总经理。现任东方网力财务总监。
(3)潘少斌:男,中国国籍,无境外永久居住权,1966年6月出生,硕士学历。曾任原对外经济贸易合作部科员,京达进出口公司副总经理,香港普泛(中国)有限公司北京代表处首席代表,新加坡Marathon Equipment (Asia) Ltd.中国区总经理,新加坡MEA Environment (Asia Pacific) Ltd.北京代表处首席代表。现任东方网力副总经理兼董事会秘书。
(4)钟宏全:副总经理,简历见董事会成员。
(5)冯程:男,中国国籍,无境外永久居住权,1980年6月出生,本科学历。曾任安臣数码科技有限公司西南区市场总监。现任东方网力副总经理兼子公司重庆网力总经理、贵州网力执行董事。
(6)高军:副总经理,简历见董事会成员。
(7)张晟骏:男,中国国籍,无境外永久居住权,1972年9月出生,本科学历。曾任山西太原保安公司经理、创新科存储科技有限公司山西区域经理。自2009年起至今,历任东方网力科技股份有限公司山西办事处主任、营销中心北方区负责人,现任东方网力副总经理。
(8)张进:男,中国国籍,无境外永久居住权,1980年10月出生,清华大学博士肄业。曾任北京海鑫科金高科技股份有限公司副总经理。自2012年加入东方网力科技股份有限公司后,先后担任产品规划部总监,承担公司实战应用、视频侦查等产品线的规划及市场推广工作;担任公司产品研发中心总监,负责研发体系规章制度与流程的优化、西安研发基地的建设以及保障各个产品研发任务的实现与交付,现任东方网力副总经理。
(9)张睿:男,中国国籍,无境外永久居住权,1970年10月15日出生,硕士学历。曾任亚信(中国)科技有限公司总监、事业部总经理、副总裁;美国Array公司中国区总经理、全球副总裁;自2013年2月至今,任东方网力副总裁兼智慧城市事业部总经理。
(10)钟玲,女,中国国籍,无境外永久居住权,1962年9月15日出生,大专学历。曾任冶金部北京冶金设备研究院会计,冶金设备研究院监察审计室专职审计,易宝电脑系统(北京)有限公司行政、财务经理。自2002年12月至今,任东方网力财务经理、副总经理。
(11)蒋宗文:副总经理,简历见董事会成员。
(三)董事、监事及高级管理人员对外兼职情况
截至本募集说明书摘要出具日,公司董事、监事及高级管理人员在其他单位的任职情况如下表所示:
序号 | 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
1 | 程滢 | 北京触动时代国际传媒广告有限公司 | 总裁 | 是 |
北京阳天慧智环保工程科技有限公司 | 总经理 | 否 |
浙江东阳德润东方影视传媒有限公司 | 监事 | 否 |
2 | 杨骅 | TD产业联盟 | 秘书长 | 是 |
Vtion Wireless Technology AG | 监事 | 是 |
展唐通讯科技(上海)股份有限公司 | 独立董事 | 否 |
广东大普通信技术有限公司 | 董事 | 否 |
上海龙旗科技股份有限公司 | 董事 | 是 |
3 | 张宇锋 | 北京市华城律师事务所 | 管理合伙人 | 是 |
中国商会/中国贸促会调解中心 | 调解员 | 否 |
武汉仲裁委、广州仲裁委、无锡仲裁委 | 仲裁员 | 否 |
中国保健协会 | 常务理事及兼职副秘书长 | 否 |
中国政法大学 | 金融法研究中心、国际银行法律研究中心研究员 | 否 |
廊坊商业银行 | 独立董事 | 是 |
4 | 郇绍奎 | 信汇科技有限公司 | 董事 | 否 |
天津润亿生医药健康科技股份有限公司 | 董事长 | 否 |
北京清雅颐和科技股份有限公司 | 董事长 | 否 |
天津眼力康科技有限公司 | 执行董事 | 否 |
五、发行人主营业务情况
(一)公司经营范围
公司经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;安防工程设计;制造电子计算机外部设备;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、安全技术防范产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
(二)公司主要产品及服务介绍
公司自成立以来一直致力于自主创新,通过对视频监控管理平台核心技术的研究和开发,深刻把握用户需求,基于统一软件架构开展持续的技术和产品创新,逐步成长为国内领先的视频监控管理平台产品及解决方案供应商。公司主要围绕视频应用,推出面向平安城市市场提供城市视频监控管理平台产品及解决方案,包括城市视频监控管理平台的研发、制造及提供相关技术服务,主要包括视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、智能摄像机等等。
1、PVG网络视频管理平台
(1)简介
PVG网络视频管理平台是针对各行业用户需求,通过前端设备接入、平台联网、视频存储技术,解决视频资源整合及资源共享问题的大型分布式网络视频管理软件。平台通过视频监控技术协助公安机关预防及打击犯罪,为维护社会公共安全和稳定贡献力量。
(2)技术优势及产品特色
1)设备接入全面,兼容利旧,保护用户前期投入:通过POSA架构实现前端设备的快速对接,实现各类资源接入,包括市场主流品牌的编解码设备、网络摄像机、网络硬盘录像机、矩阵、报警设备、车载设备、单兵设备等超过300种,支持GIS系统的接入,有效整合社会图像信息资源,实现资源的联网与共享,可迅速扩大监控范围。
2)百万级摄像机数据联网,保障城市平安:平台可通过国标(GB/T 28181)、非标(SDK)方式实现与其它平台的联网,轻松实现对联网平台中的前端摄像机视频进行实时/历史视频的查看、调取。并根据用户网络带宽采用干线管理机制,设定干线数量,最大限度保证用户带宽的高利用。
3)ROFS存储系统,保障历史视频数据完整、安全:支持7x24小时的实时存储;对重点监控录像进行冗余备份存储和数据锁定,防止误删和覆盖;对于网络原因引起的录像丢失采取补录措施,将丢失部分的录像进行补录,保障录像数据完整。
4)转发集群,保障系统稳定:具备流转发集群功能,流转发服务器支持堆叠实现高并发。集群转发具备负载均衡和故障冗余特性,增强可靠性和系统伸缩性,发生故障时快速切换。
5)高性能视频转码:支持媒体数据的转码,可对其他设备或平台的非标视频图像进行分辨率和编码格式的转换,完成标准视频流的推送。
6)统一认证、统一权限:认证用户支持全网漫游,提供与第三方认证平台(如PKI/PMI)的对接接口,可快速与第三方认证体系融合。
7)平台PC客户端软件:可实现直播图像、录像和回放、多画面分割切换、云台控制、视频颜色调节、轮巡、报警动作、事件报警、事件查询、事件日志、操作日志、分组预案、电子地图、电视墙等功能。
1、 IMS综合运维管理系统
(1) 简介
IMS综合运维管理系统可监控全网资源,包括视频质量、摄像机、网络、服务器、存储设备、数据库、中间件、通用服务、机房环境等,并能将监控结果统一进行可视化展现,当出现告警后,可按照预定的(声音、邮件、短信、工单、)通知管理人员进行处理,最后对处理结果和运行状态进行统计,生成报表,有效的监督和保障全网的稳定运行。
(2) 技术优势及产品特色
1)配置管理数据库:遵循ITIL规范设计的配置管理数据库,帮助用户建立统一的视频资源台帐,通过业务建模、自动发现、调和、变更控制等手段,保证运行环境中视频资源的完整性和精准性。配置管理数据库内置了符合城市视频监控运维的资源模型,也允许用户根据实际情况,调整乃至重新创建资源模型。可支持50用户并发数情况下管理100万配置项的能力,单条数据查询调用达到毫秒级,绝大部分界面操作从发起到呈现小于3秒。
2)强大的检测能力:系统提供了对视频前端设备视频质量的自动巡检功能,并能实现对网络设备、服务器、业务应用、视频前端设备、视频后端设备、机房动力环境等持续监控。系统还对资产的全生命周期进行管理,包括资产登记,资产维修,资产变更,资产调拨,资产注销整个过程。
3)高效的事件平台:通过标准化、过滤、归并、关联分析和信息丰富等步骤,生成准确的告警信息。平台支持事件处理规则的自定义及扩展,从而根据用户实际环境,快速调整告警策略。
4)全面的告警管理:实现对告警的全生命周期管理,包括“派发工单”、“告警关联分析”、“告警确认”、“告警清除等”,也支持短信、邮件、声音等多种通知手段。
5)规范的运维流程:提供可视化的业务流程引擎;内置了“事件处理流程”、“问题处理流程”、“变更控制流程”、“巡检作业流程”等,所包含的基本业务流程。业务流程引擎能根据用户的实际需求,创建自己的业务处理流程。
6)丰富的报表统计:内置了丰富的统计报表,包括网络设备、服务器,视频前后端设备,运维服务的统计报表,用户可以通过这些报表,直观了解视频监控系统的运行状态,并提供科学的决策依据和业绩评价参考。系统内置灵活实用的报表设计器,通过简单的拖拽以及强大的数据绑定功能,为用户量身定制业务报表。
7)灵活的部署方式:系统部署灵活,支持集中式部署和分布式部署。
2、视云实战平台
(1) 简介
视云实战平台以“视频”为核心,以大数据、云计算、智能分析等技术为基础,整合各类资源,打造跨区域、跨部门、跨警种的综合应用平台,实现视频图像资源的信息共享和统一管理。视云实战平台服务于实战,提供视频指挥、布防布控、交通管理、视图库、图像研判、运维管理、云空间等功能,为公安各警种提供专业的视频分析服务和统一的综合应用平台,进一步拓展视频图像信息在公安业务应用中的广度和深度,全面提升公安机关驾驭社会治安局势的能力和水平。
1)视频指挥:基于GIS系统整合视频、警力、电警、卡口、灯杆等资源,实现对众多资源的一体化管理和可视化指挥。也提供监控、巡检、警卫路线、电视墙等业务支撑。
2)布防布控:采用先进的图像资源整合和智能分析技术,实现对摄像机的实时视频画面进行自动分析比对等功能。通过自动化和智能化手段提高视频监控过程中事前预警和事后防控的能力。
3)交通管理:基于大数据分析技术,对电警、卡口以及虚拟智能卡口实时采集、分析,实现车辆的二次识别、特征搜车、车辆十大战法分析、缉查布控等功能。
4)视频图像信息库:通过各类视频、图像和视图的结构化信息进行高质量的集中存储,实现对各类视频图像信息的整理、分类,并对视频图像中有关人、车、物进行结构化描述和海量信息资源的分类快速检索。
5)图像研判:通过图像处理算法,实现对模糊图像清晰化处理,对视频进行智能分析,提取运动目标和车辆特征等信息,有效提高原始视频的产科速度和效率,达到快速查找、定位嫌疑目标,减少案事件视频中嫌疑目标信息的遗漏。
6)运维管理:支持对平台各种前端设备、主机设备、存储设备等运行状态进行巡检、智能诊断等。
(2) 技术优势及产品特色
1)整合资源、共享资源:充分整合各级公安机关和社会监控资源,实现互联互通,资源共享。
2)面向多警种的实战应用:按照国家和行业相关的标准,统一规划、分级建设,面向科信、刑侦、治安、交通、指挥中心等多警种建设跨地区、跨层级、跨部门、跨警种的实战应用平台。
3)统一开放的视频云框架:采用视频云开放式架构,实现云计算、云检索、云存储,满足海量视频图像信息的高效存储、快速分析、计算与检索。
4)先进的技术支撑与应用:采用大数据分析和基于深度学习的智能识别算法,实现基于人、车、物的智能分析和数据挖掘。
5)全新的设计理念,可视化展示:采用NPGIS地图框架,支持各类地图的接入,采用全地图展现,将各类资源、视频聚合在地图上,实现可视化指挥。
6)采用B/S架构和友好的用户界面,操作简单便捷。
4、视云大数据平台
(1)简介
视云大数据平台基于网力视频云解决方案,结合自有知识产权的优化并行加速查询引擎技术和车辆识别智能算法,通过对卡口、电警、视频资源统一联网整合,实现自动抓拍、秒级查询、自动识别、精准比对、联动报警一套完整的业务流程,真正做到“车辆留牌号、犯罪能取证、轨迹能刻画、研判能深入”,为公安机关侦查破案,打击、预防犯罪等提供有力的技术支撑。视云大数据平台提供二次识别、天网搜车、智能研判、缉查布控、统计分析等功能。
1)二次识别:基于深度学习的车辆识别算法,实现对前端卡口和电警设备抓拍的通行记录图片进行二次识别,可精确识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆年款、车身颜色、车牌类型、年检标、遮阳板等车辆细节信息。
2)天网搜车:以GIS为基础,实现卡口资源的可视化展现,支持从车型、车辆类型、车辆颜色、车牌颜色等多个维度检索通行记录。还支持以图搜车、车型库检索等功能。
3)智能研判:基于大数据分析技术,通过对海量通行记录深度挖掘,实现轨迹分析、跟车分析、碰撞分析、频次分析、套牌分析、落脚点分析、昼伏夜出、隐匿车辆挖掘、频繁过车、首次入城等技战法应用。
4)缉查布控:支持对被盗车辆、违章车辆、涉案车辆、高危人员车辆、重点车辆等通过卡口的布控,实现严厉打击被盗抢车辆、肇事逃逸车辆等涉车违法犯罪行为,实现查处假牌套牌、上路行驶的报废车辆、逾期未年检、违法未处理等违法车辆行为。
5)统计分析:以各种可视化、互动、直观的展现效果,实现卡口实时流量、外地车数据、设备运行情况等的数据的统计分析。
(2)技术优势及产品特色
1)准确的车辆信息二次识别:基于深度学习技术和智能分析算法,对车辆二次识别,提高车辆信息的准确性、可靠性和完整性。
2)高效快速的检索能力:基于自主知识产权的优化并行加速查询引擎技术(OPAQ),实现高效快速的检索能力,可达到十亿级通行记录秒级返回的查询速度,处于行业内领先水平。
3)大数据挖掘的全面应用:利用海量通行记录和车辆信息,构建车辆图像信息库,通过大数据分析技术,实现对海量数据的深度挖掘和应用,更准确的进行关联比对和技战法研判分析。
4)统一开放的视频云框架:采用视频云开放式架构,通过加载车牌识别等智能算法,结合优化的并行加速查询引擎技术,支持并行计算、按需使用、动态分配、分布式部署的方式,实现更高效的存储、检索与计算。
5)强大的资源整合:支持市场主流厂家的卡口、电警设备的接入,同时支持前端服务器接入、文件服务器接入、平台等多种接入方式。
6)支持公安八大信息资源库的对接,对于公安资源和卡口资源的整合和深度应用,围绕人、车、档案三个维度实现”以车查人”、”以人找车”。
5、视云侦查平台
(1)简介
ICP视频侦查云平台是利用借助计算机图像处理和视频智能分析技术,将视频数据,实现有效信息的提取,用于辅助研判的新型侦查工具。ICP平台可对视频监控图像进行梳理、查阅、分析、研判、提取、加工和应用,即通过对视频监控图像这一载体蕴含的信息进行提取分析,从中筛选有价值的线索或证据来为侦查破案服务。
(2)技术优势及产品特色
1)业务性强:视频侦查云平台提供深入用户业务的视频侦查办案一体化流程,通过案件管理、业务流转、研判分析、涉案图像信息库等切合用户办案流程的业务模块,可以帮助侦查办案在平台的业务流转、查询分析等工作更加顺畅快捷。
2)检索效率高:视频侦查云平台提供基于云计算架构的超高性能视频智能处理,充分发挥运算性能,达到海量视频的急速查阅、分析、研判与信息提取。
3)灵活全面:视频侦查云平台提供多种应用工具集,涵盖视频分析、车型分析比对、图像清晰化处理、万能播放器、公安库资源对接等多个方面,工具通过业务系统将分析、处理、研判和应用工具紧密结合,在案件研判过程中根据需要灵活调用。
4)大数据深度挖掘应用:视频侦查云平台基于人工智能、机器学习、模式识别、统计学、数据库、可视化技术等,高度自动化地分析数据,做出归纳性的推理,从万千视频中挖掘出案件需要的潜在价值信息。
5)兼容扩展性:视频侦查云平台基于公司强大的接入整合实力,支持超过600多种的视频文件编码方式,能解码播放市面上大部分视频录像文件。保证了视频资源、第三方平台资源、卡口数据资源、公安已有资源库资源的接入和整合,充分保证了作为平台核心资源数据的完整性和可用性。
6、执法系统记录
(1)简介
执法记录系统主要是针对执法部门的特殊使用需求开发,能够实现执法过程录入、资料自动采集与上传、资料综合查询与管理等,是执法部门实现信息化、规范化的有力工具。执法记录系统由三部分组成:执法记录仪、数据采集设备、执法记录仪管理平台。
执法记录仪,对执法过程进行全程数字化记录,提供真实有效的现场视音频资料。数据采集设备,将执法记录仪摄录的执法资料自动拷贝、管理,以及对执法仪进行充电与校时。执法记录仪管理平台,负责接收各基层单位采集工作站上传的视音频信息,能够对执法记录数据进行存储、发布、检索、下载等操作,针对不同级别的用户可分配不同的权限。
(2)技术优势及产品特色
1)功能完善的前端设备:执法记录仪前端具有音视频的数据采集、无线传输、语音对讲、GPS定位、红外夜视等20多项功能。为处于多种环境下记录执法环节和提高执法效率提供了强大的功能保证。
2)智能先进的数据采集设备:业内第一款LINUX系统采集设备,采用无驱设计,即插即用,并且能优先上传重要数据,具备便携式采集设备,随时随地的进行执法仪的数据采集与存储。
3)简洁高效的管理平台:具备丰富的回放展示,支持逐帧播放、抓图,方便调查取证;具备严格的权限管理,支持5级单位权限和2级用户权限。
4)独立健全的管理模式:系统具有独立的记录数据权限模式,可设不同等级赋予数据管理者不同的管理权限。执法记录仪前端设备的持有者无法对音视频、日志和时间等数据进行修改,工作站具有音视频数据的编辑和数据上传权限,管理平台具有对所有数据的最高的调用权、更改权、支配权和解释权。
7、智能摄像机
(1)简介
智能摄像机是公司自主研发的加载智能算法的多功能摄像机,可应用于大雾、人脸抓拍、车辆抓拍等特殊场景下的图像采集,可为视频智能化应用提供丰富的基础数据,节约成本。
(2)技术优势及产品特色
1)采用H.264 High Profile编码输出Full HD 1080p@25fps实时图像,超低延时,超低码率。采用逐行扫描的CMOS芯片,捕捉运动图像无锯齿。支持双向的语音对讲功能,能够实现远程语音指挥。具备64G大容量的本地存储空间,配合ANR断网续传技术,确保数据在网络中断时仍能够正常录制,极大的提高了数据的完整性。
2)通过加载自研的智能算法,能够实现人脸检测、跟踪、抓拍以及车牌定位、车牌类型、车身颜色、车标识别,由传统的后台视频智能化应用转向移动前端智能化应用,极大地节约了设备资源,并且能够为后台提供已分析的视频数据,提升了视频智能化分析的整体效率。
3)设备支持电子防抖,强光抑制,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求。透雾智能球型摄像机能够在雾天实现清晰的视频录制,而星光级超低照度智能枪型摄像机,具备超低照度的感光芯片,能够在阴天、晚上等场景正常使用,极大地减轻了环境对视频质量的影响。
(三)公司所处行业状况及发展趋势
1、公司所处行业状况
(1)国内安防及视频监控行业
安全防范与社会经济、生产活动密切相关,随着经济的发展和技术的不断成熟,我国安防行业已经成长为国民经济行业中一个拥有一定市场规模、产品种类齐全、应用领域宽泛、技术水平较高的新兴行业,成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。
尤其在2005年12月《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》发布后,公安部及地方各级政府开始了“平安城市”的建设,平安城市市场逐渐成长为中国安防行业最重要的市场,国内安防行业经历了一次爆发性的增长。2007~2014年,我国安防市场规模年均复合增长率为17.11%,增速远高于国际平均水平。2014年,我国安防市场产值规模为4,389亿元,同比增长18%,其中安防工程、安防设备以及安防运行服务维护分别占比56%、38%和6%。根据安防行业“十二五”规划,至2015年行业总产值将达到5,000亿元,年出口产品交货值达到600亿元以上。
我国安防行业主要由以下几种类型企业组成:一是以提供整体设计、安装、调试等系统集成服务为主营业务的集成商;二是以销售、代理安防产品为主业的销售商;三是以从事安防相关产品的研发和生产为主的产品供应商;四是提供中介、咨询等服务的服务商;五是提供报警、运营等服务的运营商。
安防相关产品种类繁多、市场规模巨大,安防产品从各自实现功能的角度上可以分为视频监控、入侵报警、出入口控制、可视对讲、门禁、电子巡更、车辆防盗防劫、联网报警等八大细分专业领域。视频监控产品是安防产品最重要的组成部分,产值平均占行业总产值的50%以上。
东方网力致力于城市视频监控管理平台部分的研发、制造、销售及提供相关技术服务。从主营业务类型来看,东方网力属于安防行业中的安防产品供应商,公司的产品主要应用于城市视频监控领域。
(2)城市视频监控行业分析
随着城市现代化建设的加速发展,经济与文化交流日趋频繁,城市流动人口急剧增加,引发了城市的社会治安、重点区域安全防范、交通管理等一系列城市管理问题,城市治安管理的日常防控和应对重大恐怖、灾害等特殊突发公共事件的安全防范压力也越来越大,国内多数城市视频监控系统的建设规模以及管理方式并不能满足日常指挥调度和技术防范要求以及应对突发公共事件和组织重大保卫警卫活动的需要,因此城市视频监控系统的建设受到了重点关注,针对城市视频监控系统的投资逐步增加。
随着城市规模的扩大和视频监控技术的发展,相比金融、交通等其他行业的视频监控系统,城市视频监控的行业化需求开始凸显。“网络化”是现代城市视频监控系统的首要需求,城市视频监控系统需要在新建视频采集点的同时,通过数字化网络实现超大规模视频资源的接入和全网共享,按照权限进行控制和管理,稳定安全地实现从区域到整个城市乃至全省、全国范围的视频联网监控;“高清化”是城市视频监控系统的第二个需求,城市治安管理和刑侦办案需要能从视频中清晰辨认人脸和车牌,这需要借助高清摄像机来实现;城市视频监控系统的第三个需求是“智能化”,由于接入的视频采集设备数量众多,城市视频监控应用不可能采用人工的方法去识别、捕获有意义的视频图像,更需要借助计算机技术实现智能化的视频诊断、分析等功能。
2015年5月,发改委联合八部委发布《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》,要求将社会监控资源并入公安联网平台,并逐步建立国家级和省级公共安全视频图像数据处理分析中心,体现了行业需求向“社会监控资源并网”及“公安视频监控实战化”方向转变。
在强大的应用需求的推动下,伴随着信息行业近年来软件和存储技术的快速进步,以城市视频监控管理平台为核心的智能网络视频监控系统逐渐显露头角,开始担当起城市视频监控资源管理的重要角色,率先在“平安城市”项目中大量应用。
(3)城市视频监控管理平台简介
城市视频监控“网络化”、“高清化”、“智能化”的应用需求以及网络技术、软件技术、存储技术、嵌入式技术、计算机智能技术的快速发展促成了城市视频监控管理平台的产生,并已经成为城市视频监控管理系统中不可或缺的核心组成部分。正是由于城市视频监控系统庞大、功能复杂,过去仅靠简单、有限的服务器、软件组成的系统已远远不能满足用户的需求,取而代之的是由实现不同管理和应用功能的一系列服务器、系统软件及应用软件组成的城市视频监控管理平台。城市视频监控管理平台是依托于数据库、架构于网络、运行一定程序及服务的软硬一体化系统,由管理控制及应用部分、纪录部分、数字化部分组成,主要包括视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等。它将分散的前段采集设备、后端显示设备及客户端设备通过网络。基于统一的软件系统连接起来,实现城市视频监控系统完整、丰富、强大的功能。
城市视频监控管理平台在城市视频监控系统中的地位相当于人的中枢神经系统。通过城市视频监控管理平台,用户能够对全网的图像进行灵活的管理控制,实现系统内视频资源的整合、配置、存储、调用、报警、集成等管理功能,并通过移动监控及智能监控等功能满足深层次应用需求。一个典型的城市视频监控管理平台通常分为三级架构:市级、区县级、派出所级,每一级都需要管理控制及应用部分、纪录部分、数字化部分。
2、公司所处行业发展趋势
(1)行业需求依然旺盛,市场规模将持续提升
随着平安城市、智慧城市以及惠民工程建设的不断加速,城镇化的持续推进以及对早期平安城市建设项目的更新换代和技术改造,视频监控系统以及视频应用需求将进一步提升,市场规模将继续增长。并且,用户对视频监控系统的关注点已经从单纯的系统建设,向运营、管理、应用,尤其是实战应用方面发展。平台软件的价值越来越得到用户的认可,视频监控管理应用平台及软件的市场规模仍将保持高速增长。
(2)专业解决方案提供商的竞争优势越来越明显
行业用户的需求实现是以解决方案为载体的,用户越来越关注视频监控系统在应急指挥、侦查办案、治安防控、交通管理等方面的应用,而解决方案的本质是软件与服务。同时,安防硬件设备的同质化现象日益严重,行业内的竞争从产品竞争向解决方案竞争的趋势越来越明显。那些扎根于行业市场,对用户需求有着深入的理解,能向用户学习,与用户一起成长的平台软件及服务提供商的竞争优势将越来越明显。惟有、专业,方能真正实现用户价值。
(3)联网、大数据与深度学习将是行业厂商的核心竞争力
互联网、物联网以及移动互联网等技术飞速发展,已经改变了不论是行业用户还是大众消费者的技术认知和生活习惯。视频监控系统必须互联互通已经成为用户的基本常识,联网平台产品与服务成为基础服务。视频联网必然带来大数据,视频数据作为一种非结构化数据,必须依赖深度学习来进行内容的结构化,从而与其他的信息融合,挖掘出价值。可以预见,企业在联网、大数据和深度学习上的能力将成为行业厂商的核心竞争力。
(4)民用市场发展将逐步放量增长
随着人民群众生活水平日益提高,对于安全、健康、社交和管理等方面诉求不断增加,基础网络、WiFi和4G网络的普及和资费不断下调,以及硬件制造成本的大幅降低,视频在智能家居、智能医疗、智能教育、商业运营市场等领域将获得广泛应用的格局已经确定,视频应用民用市场将逐步放量增长。
(四)公司面临的竞争状况、经营方针及战略
1、公司在行业内的竞争状况
(1)发行人在城市视频监控管理平台行业中的地位
随着我国城市化进程和城市建设速度的加快,政府及公安部门为了履行城市管理及公共安全的职责,在城市视频监控方面的投资持续增加,这极大地推动了城市视频监控行业的发展。
作为政府或公安部门起主导作用的建设项目,城市视频监控系统的投资规模和内在需求与其他行业的视频监控存在显著区别。由于城市视频监控系统庞大、功能复杂,过去仅靠数量有限的服务器、功能简单的软件组成的视频监控系统已远远不能满足用户的需求,取而代之的是由实现不同管理和应用功能的一系列服务器、系统软件及应用软件组成的城市视频监控管理平台。
东方网力针对城市视频监控市场,专注于城市视频监控管理平台产品的研发、生产和销售。通过前瞻的研发投入和持续的市场努力,公司拥有最领先的技术和最有影响力的客户群,并已成为中国视频监控管理平台的领导厂商,为城市反恐应急、物联网、智慧城市和移动互联网提供可靠的视频应用支持。
公司的PVG网络视频管理平台和NVR系统被广泛应用于上海、北京、重庆、天津、成都、石家庄、贵阳、海口、珠海、无锡、唐山、绵阳、深圳、东莞、南京、太原等众多城市的城域安防体系当中,并被应用于公安、司法、市政、交警、机场、地铁、国防、高速公路、银行、教育、水利、电力、安监、智能建筑等多个行业。在国内的特大型活动中,尤其是在奥运、世博、亚运、亚欧博览会的安保项目中,东方网力提供的技术、设备与服务发挥了重要作用。其中,东方网力参与建设的“北京市朝阳区图像信息管理系统”曾为2008年北京奥运会的成功举办提供了坚实的安全保障、“上海公安视频联网项目”—全球规模最大的模数混合联网监控系统曾为2010年上海世博会提供了有力的图像支持、“广州亚运会项目”中的PVG网络视频管理平台为公安指挥调度和场馆管理以及地铁线路安保提供了优质的图像信息管理服务。
公司作为国内视频大数据龙头,凭借“开放、协作、分享”的互联网思维构筑视频互联新生态。公司是国内领先的视频大数据平台级供应商,2014年视频管理平台实现营收突破4亿元。据IHS行业研究报告显示,2014年公司视频管理平台市场占有率位列全球第三、中国第一。
(2)发行人与同行业上市公司级主要竞争对手的异同
视频监控行业上市公司主要有杭州海康威视数字技术股份有限公司(简称“海康威视”,股票代码002415)、浙江大华技术股份有限公司(简称“大华股份”,股票代码002236)、浙江大立科技股份有限公司(简称“大立科技”,股票代码002214)、深圳英飞拓科技股份有限公司(简称“英飞拓”,股票代码002528)、宁波GQY视讯股份有限公司(简称“GQY视讯”,股票代码300076)和杭州中威电子股份有限公司(简称“中威电子”,股票代码300270)等,此外,视频监控行业中还有深圳中兴力维技术有限公司(以下简称“中兴力维”)、中星电子股份有限公司(以下简称“中星电子”)、杭州华三通信技术有限公司(以下简称“杭州华三”)等非上市公司。
视频监控行业中厂商众多,包含采集部分、传输部分、平台部分、显示部分四大环节产品,各厂商的产品结构、竞争优势、主要客户也各有侧重,归纳起来,市场上主要分为三大类型企业:
第一类为综合性安防设备制造商,代表性厂商有霍尼韦尔国际(Honeywell International)(以下简称“霍尼韦尔”)、中国安防技术有限公司、海康威视、大华股份等,其特点是:视频监控产品线较长,覆盖了从采集部分到显示部分的整个环节或大部分环节,甚至提供相应的系统集成服务;营业收入规模较大;拥有品牌知名度;销售渠道建设良好。这些类型厂商的产品通用性较强,通用性视频监控专业设备占其营业收入绝大多数,且客户分布较为广泛,遍及多个应用行业。在城市视频监控管理平台市场,需要较长时间的技术和项目案例积累,因此,目前平台产品占各自整体收入的比重较低。
第二类为视频监控专业厂商,专注于整个产业链中的特定产品领域或特定市场,代表性厂商有东方网力、北京互信互通信息技术股份有限公司(以下简称“互信互通”)、GQY视讯、英飞拓、中威电子、大立科技等。其特点是专注于产业链中某些环节,通过技术研发和持续产品创新,向客户提供差异化产品或解决方案,在各自专注领域形成了较强的核心竞争力。如专注于摄像机和光通信厂商英飞拓,专注于传输部分的光端机厂商中威电子,以及专注于平台部分的东方网力、互信互通,专注于显示部分的液晶大屏幕厂商GQY视讯,以及专注于采集部分的红外热成像厂商的大立科技等,依托技术的领先性在各自专注的领域市场占有率和行业内知名度也较高。
第三类为涉足视频监控业务领域的IT厂商,视频监控产品仅为其整体业务的某个分支或业务单元,代表性厂商有杭州华三、中兴力维、苏州科达科技股份有限公司、中星电子、迪威视讯股份有限公司(简称“迪威视讯”,股票代码300167)等。其特点是作为传统的IT厂商,凭借公司在其他IT产品上的技术积累和销售渠道优势,介入快速成长的城市视频监控管理平台市场,但目前平台产品占其整体收入的比重较低。
本公司属于视频监控专业厂商,仅专注于产业链中核心环节—平台部分,主导产品中PVG网络视频管理平台、网络硬盘录像机(NVR)等平台产品软件占比较高,技术附加值较高,产品专业性更强,主要针对于城市视频监控市场应用。在平台软件上采取完全开放的体系结构,可兼容市场上大多数其他厂商设备,便于同行业中的系统集成商和其他设备厂商达成长期合作关系。
从平安城市建设的实践上看,基于技术安全性、未来持续扩容等多方面考虑,大多数政府、公安用户更倾向于开放兼容,更希望在系统建设中采用多个厂家参与竞争、可自由选择的整体产品方案,以减少对单个厂商、单个品牌产品的依赖,这将给视频监控专业厂商创造了更广阔的市场空间。
2、公司经营方针及战略
(1)行业需求强劲,“视频、实战、云服务”产品战略落地
2013年公司根据市场发展态势和技术积累,在国内率先提出了“视频、实战、云服务”产品战略,并研发出网力云框架(PCC)、网力云存储框架(PFS)和分布式并行查询优化引擎(OPAQ)及视频实战应用平台、视频图像信息库等国内领先的产品,丰富了公司的产品线。这一产品战略切合中国内视频监控系统建设、管理与应用的现状与发展趋势,取得了良好的市场反馈。随着“视频、实战、云服务”产品战略落地,预计未来实战应用类产品将快速增长。
(2)根据技术与市场发展趋势,布局“联网、大数据与深度学习”
2014年,公司积极跟踪国内外视频方面的技术和应用发展趋势,开展“联网、大数据与深度学习”布局。随着城市视频监控系统建设的不断扩展,实战应用的不断深化,视频监控系统中的数据已经构成了一个标准的大数据平台,必须广泛采用大数据和云计算技术。另一方面,视频应用的核心是能够利用计算机对视频内容进行自动分析,并与文本、语音等其他信息进行综合,输出类似语义型的有效信息,为管理者提供决策支持。公司紧跟国内外视频方面技术发展趋势,结合自身在行业应用中的长期实践和理解,迅速开始“联网、大数据和深度学习”的布局,启动了TideDB/Storm/Spark等大数据技术产品的研发和深度学习在人脸识别、车型分类等应用中的研究,并在上海市公安局、常州市公安局等项目中进行了现场部署和实验,核心指标性能较之传统方法获得30%以上的提升,不仅为后续的经营提供了强力的技术与产品支撑,更进一步提升了公司的核心竞争力。
2014年,公司新增发明专利申请数8项、授权数2项,新增软件著作权11项,新增34项产品通过相关部门的检测认证。公司获得“北京市企业技术中心”资格认证。
(3)优化资源配置,精耕细作,提升一线营销部门竞争力
在营销方面,公司2014年提出了“优化资源配置,精耕细作,提升一线营销部门竞争力”的营销指导思想,将工作的重心从规模建设向质量提升方向转移。营销体系各分支机构和行业系统部坚定的贯彻和实施,如期达成了年初制订的收入目标。其中,山西、四川、内蒙、河北、陕西等区域分支机构,在各自的区域市场精耕细作,不但区域市场营收实现稳步增长,而且在该区域细分市场的占有率和覆盖率也稳步提升。同时,在公司营销中心各项资源的优先调配下,安徽、云南、新疆、智慧城市系统部等区域和部门,实现了较为明显的突破。在行业解决方案推广方面,公司面向公安实战业务的多警种解决方案一经推出,即获得用户的高度评价和认可,行业解决方案的竞争优势进一步加强,巩固了公司营销体系的整体竞争力和公司在所处行业的领先地位。
(4)加快互联网业务布局,积极开展民用安防业务
2014年,公司依托在行业市场积累的视频联网平台和应用的先进技术,积极与互联网公司合作,从产品、云平台和内容服务方面推动建设互联网+视频的生态圈。
公司与奇虎三六零软件(北京)有限公司合资成立了奇虎网力,专门针对家庭与中小企业视频应用提供智能安防产品与服务。合资公司2014年6月底完成工商注册,于2014年11月推出了第一款智能摄像机,就凭借其人性化的外观设计、高性价比和丰富、有趣的功能与用户体验,获得消费者的高度认可,迅速进入智能摄像机品牌第一梯队。
(5)优化企业内部管理,提升企业的综合能力和持续力
2014年,公司根据经营战略对组织结构进行了优化和完善。进一步将日常经营管理权向一线部门和管理人员下放;梳理了关键流程,引入工作流系统,提升企业内部运营效率;扩充并完善了业务体系结构,完成了西安研发中心、南京研发基地和营销体系分支机构的建设。
生产运营方面,通过培训提高了人员岗位技能;采用绩效考核、强化精细化生产管理意识和手段、执行严格的质量检验标准、开发新的供应渠道、加强与行业细分市场内具有一定实力的企业合作等一系列措施,提高了快速决策和响应能力,提高了产品质量水平,提高了产品交付能力,满足了用户对产品的多样化需求。通过以上措施,优化了企业内部管理水平,提升了企业的综合能力和持续力。
公司加大了优秀人才的引进与培养,进一步打造公司年轻化的人才梯队,并于2014年11月推出了限制性股票计划,实现了对核心骨干员工的长期激励。
(6)利用资本市场平台,适时适度地开展并购活动
2014年初,公司制定了利用资本市场平台,适时适度开展并购活动,以丰富公司产品体系和营销体系,进一步提升公司规模和竞争力的投资策略。根据这一策略,公司积极寻找标的企业,于2014年10月完成了对西安赛能的并购,全面提升公司在西北区域的市场竞争力,公司利用资本市场平台,提升公司经营规模和竞争力的策略初见成效。
(五)主营业务情况
1、公司业务收入构成
公司的主要产品和服务包括:PVG网络视频管理平台、Netposa NVR网络硬盘录像机、PVG网络视频编解码器及相关技术服务,分别为城市视频监控管理平台的管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分提供所需要的各种功能。
公司最近三年及一期主营业务收入情况如下表所示:
项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
金额
(万元) | 占比
(%) | 金额
(万元) | 占比(%) | 金额
(万元) | 占比(%) | 金额
(万元) | 占比(%) |
PVG网络视频管理平台 | 27,521.90 | 52.77 | 40,298.12 | 62.98 | 21,958.15 | 50.27 | 19,733.22 | 64.63 |
网络硬盘录像机 | 9,385.34 | 17.99 | 12,333.13 | 19.28 | 8,096.23 | 18.54 | 6,211.48 | 20.35 |
网络视频编解码器 | 545.09 | 1.05 | 1,576.84 | 2.46 | 2,156.89 | 4.94 | 1,824.75 | 5.98 |
技术服务 | 1,930.39 | 3.70 | 2,006.79 | 3.14 | 6,367.52 | 14.58 | 1,132.63 | 3.71 |
其他 | 12,773.06 | 24.49 | 7,765.82 | 12.14 | 5,099.34 | 11.67 | 1,626.10 | 5.33 |
合计 | 52,155.78 | 100.00 | 63,980.70 | 100.00 | 43,678.13 | 100.00 | 30,528.18 | 100.00 |
公司报告期内来自视频监控管理平台产品及相关服务收入分别占当期营业收入的94.67%、88.33%、87.86%和75.51%,主营业务突出。
(1)本行业与上游行业的关系
城市视频监控管理平台产品的主要上游产品为服务器、硬盘、机箱、电源、主板、芯片及电子元器件等。芯片制造的核心技术因其本身更新换代速度较快,对本行业产品的发展和应用有着强有力的技术推动作用。本行业产品生产所需的其他上游产品为通用的电脑外设产品或基础电子元器件,均存在较大规模的市场,供应充分。
2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月,本公司向前五名供应商采购的金额占当期采购总额的比例分别为65.49%、43.06%、55.67%和54.19%。报告期内,本公司不存在向单个供应商的采购金额占采购总额的比例超过50%或严重依赖于少数客户的情况。
2012-2014年度及2015年1-9月,公司向前五名供应商的采购情况如下表所示:
序号 | 供应商名称 | 金额(万元) | 占比 |
2015年1-9月 |
1 | 北京银泰锦宏科技有限责任公司 | 3,655.46 | 20.25% |
2 | 珠海市威思德信息技术有限公司 | 2,294.24 | 12.71% |
3 | 北京智安邦科技有限公司 | 1,846.00 | 10.23% |
4 | 天津蓝波科技有限公司 | 1,031.45 | 5.71% |
5 | 安徽凯讯信息科技有限公司 | 955.56 | 5.29% |
合计 | 9,782.71 | 54.19% |
2014年度 |
1 | 北京银泰锦宏科技有限责任公司 | 5,961.85 | 22.07% |
2 | 索尼(中国)有限公司 | 3,838.74 | 14.21% |
3 | 北京神州数码科技索贝有限公司 | 1,792.34 | 6.64% |
4 | 北京网信未来信息技术有限公司 | 1,764.42 | 6.53% |
5 | 深圳市帝艾帝电子有限公司 | 1,680.56 | 6.22% |
合计 | 15,037.91 | 55.67% |
2013年度 |
1 | 珠海市威思德信息技术有限公司 | 2,694.59 | 13.26% |
2 | 北京网信未来信息技术有限公司 | 1,884.84 | 9.28% |
3 | 山西泰龙网络工程有限公司 | 1,785.40 | 8.79% |
4 | 北京智安邦科技有限公司 | 1,323.42 | 6.51% |
5 | 北京海鑫智圣技术有限公司 | 1,059.83 | 5.22% |
合计 | 8,748.08 | 43.06% |
2012年度 |
1 | 北京网信未来信息技术有限公司 | 2,895.33 | 20.46% |
2 | 北京恒远恒信科技发展有限公司 | 2,716.74 | 19.20% |
3 | 珠海市威思德信息技术有限公司 | 1,761.37 | 12.45% |
4 | 深圳市冠辉电子有限公司 | 1,163.80 | 8.22% |
5 | 北京智安邦科技有限公司 | 729.91 | 5.16% |
合计 | 9,267.15 | 65.49% |
报告期内,前五名客户供应商与本公司不存在关联关系。本公司主要关联方、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与前5名供应商没有任何关联关系,也未在其中占有权益。
(2)本行业与下游行业的关系
公司所处行业的下游行业主要是集成商以及政府、公安系统等最终用户。对于用户而言,视频监控系统只是其整个安防需求的一个方面。集成商在整合用户安防需求,完成视频监控、门禁、报警等安防系统集成方面具有明显优势,因而在本行业和用户之间占据了一个环节。城市视频监控管理平台是软硬一体化产品,产品的安装和应用具有复杂性和高技术性等特点,集成商需要借助平台产品厂商的技术优势进行整个视频监控系统方案的设计。可以预计未来视频监控管理平台集成商对产品供应商在技术方面的依赖将会显著加强,二者之间的合作关系将更为密切。
2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月,公司向前五名客户销售实现的营业收入占比分别为55.59%、66.53%、61.43%和52.44%。报告期内,本公司不存在向单个客户的销售额占销售总额的比例超过50%或严重依赖于少数客户的情况。
2012-2014年度及2015年1-9月,公司向前五名客户销售实现的营业收入情况如下表所示:
序号 | 客户名称 | 营业收入(万元) | 占本公司全部营业收入的比例 |
2015年1-9月 |
1 | 博康云信科技有限公司 | 8,765.92 | 16.81% |
2 | 江西北邮信息通信技术有限公司 | 6,936.82 | 13.30% |
3 | 广州巨安电子科技有限公司 | 6,656.66 | 12.76% |
4 | 陕西省公安厅 | 2,869.04 | 5.50% |
5 | 北京科海致能科技有限公司 | 2,122.57 | 4.07% |
合计 | 27,351.01 | 52.44% |
2014年度 |
1 | 深圳市博康系统工程有限公司 | 21,949.38 | 34.31% |
2 | 江西北邮信息通信技术有限公司 | 7,009.92 | 10.96% |
3 | 广州巨安电子科技有限公司 | 6,132.43 | 9.58% |
4 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 | 3,002.77 | 4.69% |
5 | 北京国安电气有限责任公司 | 1,207.88 | 1.89% |
合计 | 39,302.38 | 61.43% |
2013年度 |
1 | 深圳市博康系统工程有限公司 | 13,774.44 | 31.54% |
2 | 山阴县人民政府 | 5,788.53 | 13.25% |
3 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 | 3,948.30 | 9.04% |
4 | 广州巨安电子科技有限公司 | 3,598.71 | 8.24% |
5 | 太原群欣安防科技有限公司 | 1,949.71 | 4.46% |
合计 | 29,059.69 | 66.53% |
2012年度 |
1 | 深圳市博康系统工程有限公司 | 7,109.79 | 23.29% |
2 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 | 3,137.67 | 10.28% |
3 | 广州巨安电子科技有限公司 | 3,091.91 | 10.13% |
4 | 太原群欣安防科技有限公司 | 2,207.63 | 7.23% |
5 | 中国电信股份有限公司贵阳分公司 | 1,422.56 | 4.66% |
合计 | 16,969.56 | 55.59% |
报告期内,前五名客户与本公司不存在关联关系。本公司主要关联方、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与前五名客户没有任何关联关系,也未在其中占有权益。
六、发行人法人治理结构及其运行情况
发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所和中国证监会有关法律法规等要求,不断完善公司法人治理结构,持续深入开展公司治理活动,自觉履行信息披露义务,做好投资者关系管理,促进公司规范运作水平的不断提升。《东方网力科技股份有限公司章程》规定了股东的权利和义务,设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理机构,形成了决策、监督和执行相分离的管理体系。
七、发行人合法合规经营情况
最近三年,发行人不存在重大违法违规及受处罚的情况。
发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。
八、发行人的独立性情况
公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了公司法人治理结构,在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均做到了完全分开,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
九、发行人的关联交易情况
发行人2012年度、2013年度、2014年度以及2015年1-9月与关联方的交易及往来情况如下:
(一)关键管理人员报酬
报告期内,发行人为发行人的关联自然人(即公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员)支付报酬,形成日常性关联交易。
单位:万元
项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
关键管理人员薪酬 | 383.16 | 543.91 | 416.02 | 365.11 |
(二)关联担保
(1)2011年5月27日,发行人与北京银行北太平庄支行签订了借款合同,借款额分别为1,147.50万元和852.50万元,借款期限为12个月。刘光先生为该借款承担保证担保责任。
(2)2011年6月,发行人与招商银行北京大运村支行签订2,000万元的《授信协议》期限为2011年6月10日至2012年6月9日,刘光先生为该授信提供连带责任保证担保。
(3)2011年7月18日,发行人与交通银行北京东单支行签订了流动资金保证借款合同,由北京中关村科技担保有限公司(以下简称“中关村担保公司”)提供保证担保,借款金额为1,500万元,贷款起止日期为2011年7月22日至2012年7月20日。同时,发行人以应收账款作为质押物,与中关村担保公司签订了《反担保(应收账款质押)》合同;刘光先生、发行人股东高军和钟宏全为该借款事项承担反担保(保证)责任,签订了《反担保(保证)合同》。
(4)2011年7月18日,发行人与交通银行北京东单支行签订了流动资金保证借款合同,由中关村担保公司提供保证担保,借款金额为3,500万元,贷款起止日期为2011年7月20日至2014年6月29日。同时,发行人以应收账款作为质押物,与中关村担保公司签订了《反担保(应收账款质押)合同》;刘光先生以自有房屋所有权作为抵押物,与中关村担保公司签订了《反担保(房地产抵押)合同》;刘光先生、发行人股东高军和钟宏全为该借款事项承担反担保(保证)责任,签订了《反担保(保证)合同》。
2012年12月,发行人与中关村担保公司进行协商,解除刘光先生以自有房屋所有权作为抵押物的《反担保(房地产抵押)合同》,改为以发行人公司所有的300万元定期存单进行质押,并于2012年12月17日与中关村担保公司签订了《反担保(存单质押)合同》,同时修订了原与中关村担保公司签订的委托保证合同。
(5)2011年8月,发行人与招商银行大运村支行签订《授信协议》,合同约定招商银行大运村支行向公司提供1,000.00万元的授信额度,授信期间为一年,由中关村担保公司提供保证担保。发行人同时向中关村担保公司提供应收账款质押作为反担保,签订了《应收账款质押合同》;同时由刘光先生、发行人董事钟宏全和高军向中关村担保公司提供保证反担保。
(6)2012年12月12日,发行人与民生银行总行营业部签订《综合授信合同》,约定民生银行总行营业部向发行人提供5,000万元的授信额度,期限为从2012年12月12日至2013年12月12日止。由刘光先生为该授信合同提供保证担保。
(7)2013年6月,发行人与中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”)签订《借款合同》,申请贷款3,000万元,由北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村融资担保公司”)提供保证担保。同时,刘光先生提供反担保(保证)责任,并与中关村融资担保公司签订了《反担保(保证)合同》。2013年6月28日,中信信托与招商银行北京大运村支行签订信贷资产转让(买断)合同,将信贷资产转让与招商银行北京大运村支行。同日,发行人与招商银行北京大运村支行、中关村融资担保公司三方签订《信贷资产转让合同补充协议》,约定上述《借款合同》下贷款人及《保证合同》下债权人由中信信托变更为招商银行北京大运村支行。
(8)2013年8月21日,发行人与北京银行北太平庄支行于2013年8月21日签订借款合同,向北京银行北太平庄支行申请贷款3,000万元,由刘光先生对该项借款提证担保。
(9)2013年10月18日,发行人与北京银行北太平庄支行签订《借款合同》,借款金额为人民币2,400.00万元,贷款起止日期为2013年11月22日至2016年11月22日,由中关村融资担保公司提供保证担保。同时,公司以应收账款作为质押物,签订了《反担保(应收账款抵押)》合同,以公司所持有的项目编号为山发改发[2012]184号的“智慧山阴平安城市及智慧山阴综合信息化平台”建设项目应收款项7,195.66万元提供质押反担保;并由刘光先生提供保证反担保。
(10)2014年8月25日,发行人与民生银行总行营业部签订《综合授信合同》,同时刘光先生与民生银行总行营业部签订《最高额担保合同》,约定刘光先生提供最高债权额为5,000万元的保证担保。
(11)2014年12月26日,发行人与招商银行北京大运村支行签订《并购借款合同》,向该行借款人民币3,000万元,期限为3年(自2014年12月26日至2017年12月25日),由中关村融资担保公司提供连带责任保证,保证期间为主债务履行期届满之日起2年。刘光先生与中关村融资担保公司签订《反担保(保证)》合同,为发行人上述借款提供反担保。
(12)2015年2月6日,刘光先生与华夏银行北京中关村支行签订《个人最高额保证合同》,约定刘光先生为发行人与华夏银行在2014年11月07日至2015年11月07日期间连续签订的多个流动资金借款合同提供最高债权额为5,000万元的保证担保。
十、发行人资金占用和对外担保情况
最近三年及一期发行人均不存在资金被控股股东、实际控制人及其他企业占用的情况。
最近三年及一期发行人均不存在对外担保的情况。
十一、发行人内部管理制度的建立和运行情况
发行人按照相关法律法规的规定,结合自身的实际情况和经营目标制定和逐步完善内部控制制度,已经建立了健全、有效的内控体系,涵盖了经营及管理的各个层面和环节,主要制度包括:《内部审计管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《企业内部财务管理制度》、《关联交易管理实施细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》等。
十二、发行人的信息披露事务及投资者关系管理的相关安排
(一) 发行人信息披露制度
发行人为了加强对公司信息披露事务的管理,保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,提高发行人信息披露质量,促使发行人信息披露规划化,根据《公司法》、《证券法》、《上市发行人信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《深交所创业板上市发行人规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及发行人章程的有关规定,结合公司的实际情况,制订《信息披露管理制度》。
(二)投资者关系管理制度
为了加强公司与投资者之间的信息沟通,保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,制定《投资者关系管理工作细则》。
公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人,全面负责投资者关系管理工作;投资者关系管理日常工作机构为公司董事会办公室;公司各部门指定一名信息主管,负责本部门业务范围内相关信息的收集工作和配合开展投资者关系管理活动,并对所提供的信息的真实性、及时性、准确性和完整性负责。
第五节 财务会计信息
本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司2012年至2015年1-9月的财务状况、经营成果和现金流量。投资者应通过查阅公司2012年度至2014年度经审计的财务报告和2015年1-9月未经审计的财务报表,详细了解公司的财务状况、经营成果及其会计政策。
公司2012年度、2013年度及2014年度的财务报告已按照企业会计准则的规定进行编制。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(原天职国际会计师事务所有限公司)对本公司2012年度、2013年度及2014年度财务报告进行了审计,并分别出具了天职京ZH[2013]1069号、天职业字[2014]5951号、天职业字[2015]1号标准无保留意见的审计报告。2015年1-9月财务报表未经审计。
如无特别说明,本节引用的财务数据分别引自公司经审计的2012年度至2014年度财务报告及未经审计的2015年1-9月财务报表。
一、最近三年及一期财务会计资料
(一)合并财务报表
本公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年9月30日的合并资产负债表,以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下:
1、发行人近三年及一期合并资产负债表
单位:万元
项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 28,374.70 | 53,227.49 | 27,442.94 | 23,352.03 |
结算备付金 | - | - | - | - |
拆出资金 | - | - | - | - |
以公允价值计量且变动计入当期损益的金额资产 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 2,512.84 | 4,223.85 | 192.20 | 320.00 |
应收账款 | 53,366.01 | 27,836.47 | 16,466.71 | 10,343.40 |
预付款项 | 17,188.16 | 16,393.36 | 16,487.11 | 6,230.56 |
应收保费 | - | - | - | - |
应收分保账款 | - | - | - | - |
应收合同准备金 | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
其他应收款 | 2,840.07 | 1,223.46 | 695.01 | 399.98 |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
存货 | 9,013.53 | 14,155.76 | 9,629.70 | 4,763.05 |
划分为持有待售的资产 | - | - | - | - |
一年以内到期的非流动资产 | 4,601.86 | 1,869.15 | - | - |
其他流动资产 | - | 400.00 | - | - |
流动资产合计 | 117,897.16 | 119,329.53 | 70,913.66 | 45,409.02 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | - | - | - | - |
可供出售金融资产 | 8,349.52 | 30.00 | - | - |
持有至到期投资 | 196.56 | - | - | - |
长期应收款 | 14,386.08 | 12,599.69 | 8,480.00 | 5,172.62 |
长期股权投资 | 5,837.68 | 4,422.93 | - | - |
投资性房地产 | - | - | - | - |
固定资产 | 10,931.52 | 10,769.92 | 2,567.46 | 2,151.12 |
在建工程 | - | - | - | - |
工程物资 | - | - | - | - |
固定资产清理 | - | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油气资产 | - | - | - | - |
无形资产 | 2,996.02 | 2,309.70 | 70.97 | 92.86 |
开发支出 | - | - | - | - |
商誉 | 3,884.02 | 3,884.02 | - | - |
长期待摊费用 | 1,419.51 | 1,980.30 | 1,606.10 | 578.38 |
递延所得税资产 | 542.25 | 73.49 | - | - |
其他非流动资产 | 5,780.36 | 2,666.68 | 2,006.26 | - |
非流动资产合计 | 54,323.53 | 38,736.72 | 14,730.78 | 7,994.98 |
资产总计 | 172,220.69 | 158,066.25 | 85,644.44 | 53,404.00 |
发行人近三年及一期合并资产负债表(续)
单位:万元
项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 48,844.63 | 36,834.66 | 24,923.62 | 15,140.66 |
向中央银行借款 | - | - | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - | - | - |
拆入资金 | - | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | 4,779.33 | 11,675.44 | 8,972.14 | 1,588.69 |
应付账款 | 5,418.59 | 8,194.67 | 4,320.64 | 4,907.44 |
预收款项 | 775.38 | 2,745.81 | 48.67 | 94.29 |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - | - | - |
应付职工薪酬 | 4.33 | 701.44 | 600.46 | 638.46 |
应交税费 | 9,053.15 | 6,280.55 | 3,737.47 | 1,524.05 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付股利 | - | - | - | - |
其他应付款 | 233.91 | 551.22 | 316.61 | 160.66 |
应付分保账款 | - | - | - | - |
保险合同准备金 | - | - | - | - |
代理买卖证券款 | - | - | - | - |
代理承销证券款 | - | - | - | - |
划分为持有待售的负债 | - | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 1,400.00 | 1,200.00 | 2,000.00 | - |
流动负债合计 | 70,509.31 | 68,183.79 | 44,919.61 | 24,054.25 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 5,932.00 | 3,800.00 | 4,188.00 | 3,000.00 |
应付债券 | - | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - | - |
永续债 | - | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - | - | - |
专项应付款 | - | - | - | - |
预计负债 | - | - | - | - |
递延收益 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 318.29 | 378.56 | - | - |
其他非流动负债 | - | - | - | - |
非流动负债合计 | 6,250.29 | 4,178.56 | 4,188.00 | 3,000.00 |
负债合计 | 76,759.60 | 72,362.35 | 49,107.61 | 27,054.25 |
所有者权益: | | | | |
股本 | 29,825.75 | 11,914.50 | 5,250.00 | 5,250.00 |
其他权益工具 | - | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - | - |
永续债 | - | - | - | - |
资本公积 | 20,607.51 | 34,297.58 | 4,040.18 | 4,040.18 |
减:库存股 | - | - | - | - |
其他综合收益 | 4.97 | -1.68 | - | - |
专项储备 | - | - | - | - |
盈余公积 | 3,928.84 | 3,928.84 | 2,552.95 | 1,554.29 |
一般风险准备 | - | - | - | - |
未分配利润 | 38,815.46 | 33,368.47 | 24,693.71 | 15,505.28 |
归属于母公司所有者权益合计 | 93,182.52 | 83,507.71 | 36,536.84 | 26,349.75 |
少数股东权益 | 2,278.56 | 2,196.19 | - | - |
所有者权益合计 | 95,461.08 | 85,703.90 | 36,536.84 | 26,349.75 |
负债和所有者权益总计 | 172,220.69 | 158,066.25 | 85,644.44 | 53,404.00 |
2、发行人近三年及一期合并利润表
单位:万元
项 目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
一、营业总收入 | 52,155.78 | 63,980.70 | 43,678.13 | 30,528.18 |
其中:营业收入 | 52,155.78 | 63,980.70 | 43,678.13 | 30,528.18 |
利息收入 | - | - | - | - |
已赚保费 | - | - | - | - |
手续费及佣金 | - | - | - | - |
二、营业总成本 | 46,448.18 | 51,151.94 | 35,190.14 | 23,831.37 |
其中:营业成本 | 25,866.09 | 29,536.24 | 19,003.23 | 13,315.79 |
利息支出 | - | - | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
退保金 | - | - | - | - |
赔付支出净额 | - | - | - | - |
提取保险合同准备经净额 | - | - | - | - |
保单红利支出 | - | - | - | - |
分保费用 | - | - | - | - |
营业税金及附加 | 747.02 | 759.58 | 648.77 | 404.20 |
销售费用 | 6,369.03 | 7,302.28 | 6,071.83 | 3,799.69 |
管理费用 | 10,916.94 | 11,725.13 | 7,783.64 | 5,801.98 |
财务费用 | 1,752.18 | 1,500.30 | 1,520.98 | 397.82 |
资产减值损失 | 796.91 | 328.42 | 161.70 | 111.90 |
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | - | - | - | - |
投资收益(损失以“—”号填列) | -397.98 | 55.72 | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
汇兑收益(损失以“—”号填列) | - | - | - | - |
三、营业利润 | 5,309.62 | 12,884.48 | 8,487.99 | 6,696.81 |
加:营业外收入 | 2,542.20 | 2,966.59 | 3,009.47 | 2,405.71 |
其中:非流动资产处置利得 | 0.60 | - | - | - |
减:营业外支出 | 5.01 | 32.16 | - | - |
其中:非流动资产处置损失 | 5.01 | 32.16 | - | - |
四、利润总额(净亏损以“—”填列) | 7,846.80 | 15,818.91 | 11,497.46 | 9,102.52 |
减:所得税费用 | 887.71 | 2,076.47 | 1,310.37 | 1,281.45 |
五、净利润 | 6,959.10 | 13,742.44 | 10,187.09 | 7,821.07 |
归属于母公司所有者的净利润 | 6,876.73 | 13,579.25 | 10,187.09 | 7,821.07 |
少数股东损益 | 82.37 | 163.19 | - | - |
六、其他综合收益的税后净额 | 6.65 | -1.68 | - | - |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6.65 | -1.68 | - | - |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - | - |
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | - |
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 6.65 | -1.68 | - | - |
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | - |
2、可供出售金额资产公允价值变动损益 | - | - | - | - |
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
4、现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - |
5、外币财务报表折算差额 | 6.65 | -1.68 | - | - |
6、其他 | - | - | - | - |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
七、综合收益总额 | 6,965.74 | 13,740.76 | 10,187.09 | 7,821.07 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,883.38 | 13,577.57 | 10,187.09 | 7,821.07 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 82.37 | 163.19 | - | - |
3、发行人近三年及一期合并现金流量表
单位:万元
项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,341.70 | 52,269.44 | 40,848.18 | 26,769.10 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | - |
处置交易性金融资产净增加额 | - | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | - |
收到的税费返还 | 2,541.34 | 2,850.30 | 1,764.42 | 2,349.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,217.47 | 3,081.07 | 1,366.45 | 83.28 |
经营活动现金流入小计 | 34,100.51 | 58,200.81 | 43,979.04 | 29,201.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,265.92 | 32,972.53 | 23,050.89 | 15,080.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,999.49 | 8,381.10 | 7,007.60 | 3,564.26 |
支付的各项税费 | 5,669.11 | 7,036.14 | 3,974.99 | 4,562.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,033.44 | 8,749.25 | 7,082.87 | 5,308.38 |
经营活动现金流出小计 | 52,967.96 | 57,139.02 | 41,116.34 | 28,515.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,867.45 | 1,061.79 | 2,862.71 | 686.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 600.00 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 138.14 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17.20 | 15.83 | - | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 2.89 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,155.34 | 18.72 | - | 0.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,832.05 | 3,768.33 | 8,505.83 | 4,282.96 |
投资支付的现金 | 10,905.78 | 4,407.64 | - | - |
质押贷款净增加额 | - | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 4,937.22 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 12,737.83 | 13,113.18 | 8,505.83 | 4,282.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,582.48 | -13,094.46 | -8,505.83 | -4,282.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 1,096.13 | 34,079.58 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 51,776.63 | 40,182.64 | 29,931.21 | 15,140.66 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 52,872.76 | 74,262.21 | 29,931.21 | 15,140.66 |
偿还债务支付的现金 | 37,440.64 | 29,459.60 | 17,041.64 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,764.62 | 3,280.79 | 1,657.60 | 554.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,288.87 | 6,042.81 | 3,562.81 | 1,361.23 |
筹资活动现金流出小计 | 42,494.13 | 38,783.19 | 22,262.05 | 4,916.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,378.63 | 35,479.02 | 7,669.16 | 10,224.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.48 | -15.23 | -0.89 | -0.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,114.78 | 23,431.12 | 2,025.14 | 6,627.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,824.16 | 23,393.04 | 21,367.90 | 14,740.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,709.38 | 46,824.16 | 23,393.04 | 21,367.90 |
(二)母公司财务报表
本公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年9月30日的母公司资产负债表,以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月的母公司利润表和母公司现金流量表如下:
1、母公司近三年及一期资产负债表
单位:万元
项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 22,493.90 | 50,890.27 | 26,120.29 | 21,200.38 |
以公允价值计量且变动计入当期损益的金额资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 2,512.84 | 4,203.85 | 112.20 | 320.00 |
应收账款 | 50,500.01 | 27,007.46 | 16,271.68 | 10,343.40 |
预付款项 | 16,783.26 | 16,210.25 | 16,483.26 | 6,212.32 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
其他应收款 | 2,173.08 | 2,598.15 | 601.78 | 324.81 |
存货 | 9,602.02 | 12,638.08 | 10,726.40 | 6,026.75 |
划分为持有待售的资产 | - | - | - | - |
一年以内到期的非流动资产 | 4,588.68 | 1,869.15 | - | - |
其他流动资产 | - | - | - | - |
流动资产合计 | 108,653.78 | 115,417.20 | 70,315.61 | 44,427.66 |
非流动资产: | | | | |
可供出售金融资产 | 5,805.00 | 30.00 | - | - |
持有至到期投资 | | - | - | - |
长期应收款 | 14,386.08 | 12,599.69 | 8,480.00 | 5,172.62 |
长期股权投资 | 19,709.68 | 9,530.28 | 650.00 | 650.00 |
投资性房地产 | - | - | - | - |
固定资产 | 10,360.37 | 10,523.34 | 2,432.10 | 1,983.41 |
在建工程 | - | - | - | - |
工程物资 | - | - | - | - |
固定资产清理 | - | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油气资产 | - | - | - | - |
无形资产 | 1,757.98 | 839.53 | 70.97 | 92.86 |
开发支出 | - | - | - | - |
商誉 | - | - | - | - |
长期待摊费用 | 1,419.51 | 1,952.29 | 1,606.10 | 578.25 |
递延所得税资产 | 542.25 | 73.49 | - | - |
其他非流动资产 | 5,780.36 | 2,666.68 | 2,006.26 | - |
非流动资产合计 | 59,761.24 | 38,215.30 | 15,245.43 | 8,477.14 |
资产总计 | 168,415.02 | 153,632.50 | 85,561.04 | 52,904.80 |
母公司近三年及一期资产负债表(续)
单位:万元
项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 48,844.63 | 36,834.66 | 24,923.62 | 15,140.66 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | 4,779.33 | 11,675.44 | 8,972.14 | 1,588.69 |
应付账款 | 5,625.57 | 8,445.96 | 5,217.46 | 5,676.71 |
预收款项 | 54.25 | 1,835.22 | 48.67 | 94.29 |
应付职工薪酬 | 1.35 | 700.22 | 600.46 | 638.46 |
应交税费 | 8,395.78 | 6,106.02 | 3,685.43 | 1,366.65 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付股利 | - | - | - | - |
其他应付款 | 1,559.57 | 1,155.20 | 1,197.62 | 658.34 |
划分为持有待售的负债 | - | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 1,400.00 | 1,200.00 | 2,000.00 | - |
流动负债合计 | 70,660.48 | 67,952.72 | 46,645.40 | 25,163.80 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 5,932.00 | 3,800.00 | 4,188.00 | 3,000.00 |
应付债券 | - | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - | - |
永续债 | - | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - | - | - |
专项应付款 | - | - | - | - |
预计负债 | - | - | - | - |
递延收益 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | - | - | - | - |
其他非流动负债 | - | - | - | - |
非流动负债合计 | 5,932.00 | 3,800.00 | 4,188.00 | 3,000.00 |
负债合计 | 76,592.48 | 71,752.72 | 50,833.40 | 28,163.80 |
所有者权益: | | | | |
股本 | 29,825.75 | 11,914.50 | 5,250.00 | 5,250.00 |
其他权益工具 | - | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - | - |
永续债 | - | - | - | - |
资本公积 | 20,607.51 | 34,297.58 | 4,040.18 | 4,040.18 |
减:库存股 | - | - | - | - |
其他综合收益 | - | - | - | - |
专项储备 | - | - | - | - |
盈余公积 | 3,928.84 | 3,928.84 | 2,552.95 | 1,554.29 |
一般风险准备 | - | - | - | - |
未分配利润 | 37,460.45 | 31,738.87 | 22,884.51 | 13,896.54 |
所有者权益合计 | 91,822.54 | 81,879.78 | 34,727.64 | 24,741.01 |
负债和所有者权益总计 | 168,415.02 | 153,632.50 | 85,561.04 | 52,904.80 |
2、母公司近三年及一期利润表
单位:万元
项 目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
一、营业总收入 | 46,002.63 | 60,996.40 | 43,557.82 | 30,509.80 |
减:营业成本 | 21,121.13 | 28,305.14 | 21,641.03 | 14,953.12 |
营业税金及附加 | 695.47 | 745.07 | 604.21 | 337.61 |
销售费用 | 6,064.03 | 6,769.86 | 4,943.12 | 2,944.81 |
管理费用 | 9,781.80 | 10,492.74 | 6,237.07 | 4,432.49 |
财务费用 | 1,767.68 | 1,517.86 | 1,526.71 | 409.49 |
资产减值损失 | 745.74 | 298.72 | 151.70 | 108.50 |
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | - | - | - | - |
投资收益(损失以“—”号填列) | -403.56 | -43.77 | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -551.21 | - | - | - |
二、营业利润 | 5,423.22 | 12,823.24 | 8,453.98 | 7,323.77 |
加:营业外收入 | 2,541.59 | 2,926.01 | 2,872.42 | 2,131.61 |
其中:非流动资产处置利得 | - | - | - | - |
减:营业外支出 | - | 31.35 | - | - |
其中:非流动资产处置损失 | - | - | - | - |
三、利润总额(净亏损以“—”填列) | 7,964.81 | 15,717.89 | 11,326.40 | 9,455.39 |
减:所得税费用 | 813.48 | 1,959.05 | 1,339.77 | 1,252.05 |
四、净利润 | 7,151.33 | 13,758.84 | 9,986.63 | 8,203.33 |
五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - | - |
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | - |
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | - |
2、可供出售金额资产公允价值变动损益 | - | - | - | - |
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
4、现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - |
5、外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
6、其他 | - | - | - | - |
六、综合收益总额 | 7,151.33 | 13,758.84 | 9,986.63 | 8,203.33 |
3、母公司近三年及一期现金流量表
单位:万元
项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,459.78 | 50,426.77 | 40,808.21 | 26,734.24 |
收到的税费返还 | 2,541.34 | 2,815.01 | 1,639.38 | 2,075.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,637.75 | 2,925.23 | 1,347.81 | 70.65 |
经营活动现金流入小计 | 29,638.88 | 56,167.00 | 43,795.39 | 28,880.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,460.92 | 32,862.24 | 23,490.57 | 17,663.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,527.05 | 7,273.76 | 5,221.14 | 2,329.45 |
支付的各项税费 | 5,372.82 | 6,782.68 | 3,622.81 | 4,125.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,506.55 | 9,611.13 | 7,778.63 | 4,028.19 |
经营活动现金流出小计 | 47,867.35 | 56,529.81 | 40,113.15 | 28,147.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,228.47 | -362.81 | 3,682.24 | 732.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 600.00 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 138.14 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 2.89 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 738.14 | 2.89 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,310.23 | 3,748.60 | 8,496.37 | 4,198.95 |
投资支付的现金 | 15,237.59 | 8,954.06 | - | 50.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 16,547.81 | 12,702.66 | 8,496.37 | 4,248.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,809.67 | -12,699.77 | -8,496.37 | -4,248.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 1,096.13 | 34,079.58 | - | - |
取得借款收到的现金 | 51,776.63 | 40,182.64 | 29,931.21 | 15,140.66 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 52,872.76 | 74,262.21 | 29,931.21 | 15,140.66 |
偿还债务支付的现金 | 37,440.64 | 29,459.60 | 17,041.64 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,764.62 | 3,280.79 | 1,657.60 | 554.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,288.87 | 6,042.81 | 3,562.81 | 1,361.23 |
筹资活动现金流出小计 | 42,494.13 | 38,783.19 | 22,262.05 | 4,916.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,378.63 | 35,479.02 | 7,669.16 | 10,224.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | 0.11 | -0.89 | -0.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,658.36 | 22,416.54 | 2,854.14 | 6,708.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,486.94 | 22,070.40 | 19,216.26 | 12,508.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,828.58 | 44,486.94 | 22,070.40 | 19,216.26 |
二、最近三年主要财务指标
(一)合并报表指标
主要财务指标 | 2015年9月30日
/2015年1-9月 | 2014年12月31日
/2014年度 | 2013年12月31日
/2013年度 | 2012年12月31日
/2012年度 |
流动比率(倍) | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.89 |
速动比率(倍) | 1.54 | 1.54 | 1.36 | 1.69 |
资产负债率(%) | 44.57 | 45.78 | 57.34 | 50.66 |
应收账款周转率(次) | 1.28 | 2.89 | 3.26 | 4.56 |
存货周转率(次) | 2.23 | 2.48 | 2.64 | 3.77 |
总资产周转率(次) | 0.32 | 0.53 | 0.63 | 0.75 |
利息保障倍数(倍) | 5.01 | 9.39 | 8.47 | 18.69 |
每股经营活动产生的现金流量(元) | -0.63 | 0.09 | 0.55 | 0.13 |
每股现金流量(元) | -0.67 | 1.97 | 0.39 | 1.26 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.12 | 7.01 | 6.96 | 5.02 |
(二)母公司报表指标
主要财务指标 | 2015年9月30日
/2015年1-9月 | 2014年12月31日
/2014年度 | 2013年12月31日
/2013年度 | 2012年12月31日
/2012年度 |
流动比率(倍) | 1.54 | 1.70 | 1.51 | 1.77 |
速动比率(倍) | 1.40 | 1.51 | 1.28 | 1.53 |
资产负债率(%) | 45.48 | 46.70 | 59.41 | 53.23 |
应收账款周转率(次) | 1.19 | 2.82 | 3.27 | 4.56 |
存货周转率(次) | 1.90 | 2.42 | 2.58 | 3.32 |
总资产周转率(次) | 0.29 | 0.51 | 0.63 | 0.77 |
每股经营活动产生的现金流量(元) | -0.61 | -0.03 | 0.70 | 0.14 |
每股现金流量(元) | -0.79 | 1.88 | 0.54 | 1.28 |
上述各财务指标计算方法如下:
(1)流动比率=流动资产/流动负债;
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
(3)资产负债率=负债合计/资产合计;
(4)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;
(5)存货周转率=营业成本/存货平均余额;
(6)总资产周转率=营业收入/资产总计平均余额;
(7)利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(费用化利息支出+资本化利息支出);
(8)每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
(9)每股现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
(10)每股净资产=期末净资产/期末股本总额
(三)近三年及一期净资产收益率及每股收益(合并报表口径)
项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
加权平均净资产收益率 | 7.98% | 19.74% | 32.40% | 34.85% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.99% | 19.64% | 28.48% | 34.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.2309 | 1.1597 | 1.9404 | 1.4897 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2310 | 1.1539 | 1.7059 | 1.4806 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2309 | 1.1597 | 1.9404 | 1.4897 |
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) | 0.2310 | 1.1539 | 1.7059 | 1.4806 |
上述年度基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的稀释每股收益均摘自当年度审计报告,未经重溯。
三、发行人最近三年及一期非经常性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。本公司2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月非经常性损益情况如下:
单位:万元
项目 | 2015年1-9月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
非流动资产处置损益 | -4.41 | -32.16 | - | - |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 0.25 | 116.29 | 1,303.00 | 56.61 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | - | - | 123.02 | - |
减:所得税影响额 | 0.19 | 16.65 | 1,95.15 | 8.49 |
扣除所得税影响后的非经常性损益 | -4.35 | 67.48 | 1,230.87 | 48.12 |
其中:归属于母公司所有者的非经常性损益 | -4.57 | 67.48 | 1,230.87 | 48.12 |
归属于少数股东的非经常性损益 | 0.22 | - | - | - |
四、本次债券发行后发行人资产负债结构的变化
本次公司债券发行完成后,将引起公司资产负债结构发生变化,假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动:
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2015年9月30日;
2、假设本次债券的募集资金净额为30,000.00万元,即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行;
3、本次债券募集资金拟将30,000.00万元用于补充公司流动资金,改善公司资金状况;
4、假设公司债券于2015年9月30日完成发行;
基于上述假设,本次债券发行对公司合并报表资产负债结构的影响如下:
(一)对合并口径资产负债结构的影响
单位:万元
项目 | 2015年9月30日
(原报表) | 2015年9月30日
(模拟报表) | 模拟变动额 |
流动资产 | 117,897.16 | 147,897.16 | 30,000.00 |
非流动资产 | 54,323.53 | 54,323.53 | - |
资产总计 | 172,220.69 | 202,220.69 | 30,000.00 |
流动负债 | 70,509.31 | 70,509.31 | - |
非流动负债 | 6,250.29 | 36,250.29 | 30,000.00 |
负债合计 | 76,759.60 | 106,759.60 | 30,000.00 |
资产负债率(%) | 44.57 | 52.79 | 8.22 |
流动比率(倍) | 1.67 | 2.10 | 0.43 |
速动比率(倍) | 1.54 | 1.97 | 0.43 |
(二)对母公司口径资产负债结构的影响
单位:万元
项目 | 2015年9月30日
(原报表) | 2015年9月30日
(模拟报表) | 模拟变动额 |
流动资产 | 108,653.78 | 138,653.78 | 30,000.00 |
非流动资产 | 59,761.24 | 59,761.24 | - |
资产总计 | 168,415.02 | 198,415.02 | 30,000.00 |
流动负债 | 70,660.48 | 70,660.48 | - |
非流动负债 | 5,932.00 | 35,932.00 | 30,000.00 |
负债合计 | 76,592.48 | 106,592.48 | 30,000.00 |
资产负债率(%) | 45.48 | 53.72 | 8.24 |
流动比率(倍) | 1.54 | 1.96 | 0.42 |
速动比率(倍) | 1.40 | 1.82 | 0.42 |
第六节 募集资金运用
一、本次发行公司债券募集资金数额
根据《试点办法》等相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,并经公司2015年第三次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请发行不超过3亿元的公司债券。
本次公司债券发行的主要目的在于拓宽公司融资渠道,优化公司债券期限结构,增加中长期负债的比例,使得公司负债与资产的期限结构更加匹配,满足公司战略规划对中长期资金的需求,同时,在一定程度上降低公司的财务成本,增强公司的抗风险能力,提升公司的市场竞争力,符合公司和全体股东的利益。
二、本次募集资金运用计划
本期公司债券发行总规模为3亿元,公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司流动资金。
报告期内,公司的主营业务出现快速增长,公司业务规模进一步扩大,因此需要的运营资金也相应增加。公司为保持在城市视频监控管理平台领域中的技术领先优势,需要加大营运资金的投入,用于加大研发投入、营销网络体系建设、吸引各类高端人才等,从而增强公司的核心竞争力,为公司培训新的盈利增长点。
截至2015年9月30日,公司货币资金为28,374.70万元,其中变现不受限制的货币资金为26,709.37万元。公司账面保留较大的货币资金系为了应对日常经营支出及偿还银行贷款。公司在日常经营活动中由于营业收款周期较长,为了应对业务规模增长需要增加技术研发投入和购买大量原材料,伴随公司并购重组的实施和深入需要资金购买股权等,公司对营运资金的需求较高,因此,公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司流动资金。
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响
(一) 有利于公司合理配置资金,支持业务发展
本次发行完毕后,公司的营运资金得到充实,有利于增强公司的市场竞争力,扩大公司市场份额,提高盈利能力,进一步稳固和加强公司在行业中的领先地位。
(二) 有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本提高盈利能力
近年来,公司资金需求随生产和销售规模的扩大而不断增长,为满足当前经营发展的需要,通过发行公司债券,可以拓宽公司融资渠道,并且有效降低融资成本。按目前的新增银行贷款利率水平以及本期公司债券预计的发行利率进行测算,本期公司债券发行后,公司每年可节省一定的财务费用,有利于增强公司的盈利能力。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、发行人2012年、2013年和2014年年度财务报告及审计报告、2015年1-9月财务报表;
2、主承销商出具的核查意见;
3、发行人律师出具的法律意见书;
4、资信评级公司出具的资信评级报告;
5、担保人出具的担保函;
6、担保人2014年年度财务报告及审计报告,以及2015年1-6月未经审计的财务报表;
7、债券受托管理协议;
8、债券持有人会议规则;
9、中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
投资者可在本期债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件:
1、东方网力科技股份有限公司
地址:北京市朝阳区阜通东大街1号望京soho塔二C座26层
电话:010-82325566
传真:010-82328940
联系人:张云翔
2、浙商证券股份有限公司
地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座600室
电话:0571-87902550
传真:0571-87902508
联系人:张哲凡、范勇光