发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2612号文核准，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过30.00亿元的公司债券。

　根据《珠海华发实业股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》，本期公司债券基础发行规模20.00亿元，可行使超额配售权10.00亿元，发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行。

　本期公司债券发行工作已于2015年11月27日结束，实际发行规模为30.00亿元，最终票面利率为4.50%。

　特此公告。

　发行人：珠海华发实业股份有限公司

　债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司

　2015年11月27日