特别提示

　1、读者传媒根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的指导意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规，《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”），《上海市场首次发行股票网上按市值申购实施办法》（上证上[2014]29号，以下简称“《网上申购实施办法》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证上[2014]30号，以下简称“《网下发行实施办法》”）等相关规定首次公开发行股票。

　2、本次网下发行将通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，网上发行将通过上交所交易系统实施，关于网下发行和网上申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施办法》等相关规定。

　3、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

　重要提示

　1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“发行人”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1377 号文核准。本次发行的主承销商为华龙证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“华龙证券”）。读者传媒的股票简称为“读者传媒”，股票代码为“603999”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“读者申购”，网上申购代码为“732999”。

　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。本次发行股份数量为6,000万股，均为新股发行，无老股转让。本次网下初始发行数量为3,600万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为2,400万股，占本次发行数量的40%。

　3、本次发行的初步询价工作已于2015年11月26日（T-3日）完成。读者传媒与主承销商根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为9.77元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

　5、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与过网下初步询价的投资者均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

　6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2015年11月24日（T-5日）12:00前在中国证券业协会登记的备案信息为准。

　7、网下发行重要事项：

　（1）参与网下发行的有效报价投资者通过网下申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商规定的其他信息，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。有效报价投资者的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量参与网下申购。

　（2）本次网下发行申购时间为：2015年11月30日（9:30~15:00）和2015年12月1日（9:30~15:00）。可参与网下申购的有效报价投资者应及时、足额向中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行资金专户划付申购款，中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表附后，参与网下申购的有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码603999，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603999”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。

　申购款划出时间为2015年12月1日（T日）15:00之前，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间为该日16:00之前。2015年11月30日（9:30~15:00）和2015年12月1日（9:30~15:00）以外时间划入的资金，中国结算上海分公司将认定为无效资金并予以退回。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金到账时间。

　（3）主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购，对于提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于有效报价时拟申购量，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，并在《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。

　（4）网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　（5）主承销商将对参与网下申购的发行人和主承销商将对参与网下申购的投资者进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和主承销商将不予向其配售股票。

　（6）根据回拨情况确定最终的网下发行数量后，发行人和主承销商将根据投资者的网下申购结果确定获配名单及获配股数。回拨安排详见本公告“网上网下回拨机制”，本次网下发行采取的配售原则及方式详见2015年11月23日（T-6日）《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告》之“三、发行定价及配售”。

　（7）2015年12月3日（T+2日），发行人和主承销商将公告《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》，披露本次网下发行的配售结果。

　（8）投资者参与本次网下发行获配的股票无流通限制，获配网下投资者的锁定期安排以其申购时的设定为准，获配网上投资者无锁定期安排。

　8、网上发行重要事项：

　（1）本次网上申购时间为：2015年12月1日（T日）09:30～11:30、13:00～15:00，申购价格即为本次发行价格9.77元/股，网上申购简称为“读者申购”，申购代码为“ 732999”。

　（2）投资者参与本次网上申购需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年11月27日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过24,000股。

　9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2015年12月2日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年12月3日（T+2日）的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“网上网下回拨机制”。

　10、中止发行：当出现以下情况之一时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。具体中止发行情形如下：

　（1）提供有效报价的网下投资者的有效申购总量未达网下预设发行总量（3,600万股）；

　（2）申购日，网下实际申购总量未达网下预设发行总量（3,600万股）；

　（3）申购日，若网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，回拨后有效报价投资者仍未能足额认购；

　（4）出现其他特殊情况，发行人和主承销商协商决定中止发行的。

　中止发行后，在核准批文有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可重新启动发行。

　11、若本次发行成功，发行人募集资金总额为58,620万元，扣除发行费用8,225.50万元后，本次预计募集资金净额为50,394.50万元，略低于发行人本次首发上市拟募集资金50,407.61万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2015年11月23日（T-6日）在招股意向书中披露。

　12、本公告仅对本次发行的有关事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读刊登于2015年11月23日（T-6日）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所指定的上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

　13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

　释　义

　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　■

　一、本次发行的基本情况

　1、股票种类：

　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　2、发行数量：本次发行数量为6,000万股，其中网下初始发行量为3,600万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行量为2,400万股，占本次发行数量的40%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。若启动回拨机制，则网上、网下发行数量为回拨后的网上、网下实际发行数量。有关回拨机制的具体安排详见本公告“网上网下回拨机制”。

　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为9.77元/股，此价格对应的市盈率为：

　（1）14.89倍（每股收益按照2014年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　（2）19.85倍（每股收益按照2014年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　4、募集资金

　若本次发行成功，发行人募集资金总额为58,620万元，扣除发行费用8,225.50万元后，本次预计募集资金净额为50,394.50万元，略低于发行人本次首发上市拟募集资金50,407.61万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2015年11月23日（T-6日）在招股意向书中披露。

　所有募集资金净额将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

　5、发行方式与时间

　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格9.77元/股缴纳申购款。

　网下发行申购时间：2015年11月30日（9:30~15:00）和2015年12月1日（9:30~15:00）；

　网上发行申购时间：2015年12月1日（T日）（9:30~11:30，13:00~15:00）

　6、网上网下回拨机制

　本次发行网上网下申购于2015年12月1日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

　（1）网下向网上的回拨：

　在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上投资者初始申购倍数在50倍以上但低于100倍（含），发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者有效认购倍数在100倍以上，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。公开发行股票数量按照扣除设定12个月及以上限售期的股票数量计算。

　网下发行认购不足，不得向网上进行回拨。

　（2）网上向网下的回拨：

　在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售。回拨后有效报价投资者仍未能足额认购的，发行中止。

　7、本次发行的重要日期安排

　■

　注：1、T日为网上资金申购日。

　2、本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年5月9日发布）操作。如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购，请及时与主承销商联系。

　3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

　8、拟上市地点

　上海证券交易所。

　二、初步询价结果及定价

　1、初步询价情况

　2015年11月25日（T-4日）至2015年11月26日（T-3日），发行人和主承销商通过上交所申购平台系统进行初步询价，共计有162个网下投资者及其管理的406个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价，对应的申报数量为1,442,390万股，报价区间为9.24元/股—9.77元/股。

　根据2015年11月23日（T-6日）刊登的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告》中公布的参与初步询价的投资者条件，属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金，其已按照《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告》的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件。

　经主承销商核查，本次初步询价中，未出现无效报价情况。

　共162家网下投资者管理的406个配售对象的初步询价报价信息均符合法律法规以及《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告》的相关规定，对应的申报数量为1,442,390万股。

　2、发行价格和有效报价的确定过程

　（1）剔除原则

　经以上无效报价剔除后，根据2015年11月23日刊登的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告》设定的剔除原则，网下投资者报价后，发行人和主承销商将预先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于拟申购总量的10%，剔除时可以将剔除的最低价对应的申购量全部剔除，也可以在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除，如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除，直至满足剔除的申购量满足剔除比例，且不低于拟申购总量的10%。网下投资者的详细报价情况（包括投资者名称、申购价格、拟申购数量等）请参见本公告“附表：初步询价情况表”。

　（2）剔除情况

　发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有提交有效报价的网下投资者的申购价格依次按照报价由高到低进行排序，相同价格的按照申购数量从小到大进行排序，相同申购数量的按照申购时间从后至前进行排序。经发行人和主承销商协商一致，决定将报价等于9.77元的配售对象按照“拟申购数量由小到大，相同拟申购数量的按照询价时间（以上交所网下申购电子化平台时间及记录顺序为准）从后至前”的原则进行部分剔除。其中，拟申购数量不足3600万股的配售对象全部剔除；询价时间在2015年11月25日9:40（含9:40）以后的配售对象全部剔除；询价时间在2015年11月25日9:39的以上交所网下申购电子化平台记录顺序为准，剔除最晚的13个配售对象。最终剔除20家网下投资者管理的45个配售对象的报价，对应剔除的申购数量为146,190万股，占本次发行初步询价中拟申购总量的10.14%。剔除部分不得参与网下申购。

　（3）网下初步询价情况统计

　网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：

　■

　（4）发行价格的确定

　发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，确定本次发行的发行价格为9.77元/股，此价格对应的市盈率为：

　1）14.89倍（每股收益按照2014年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　2）19.85倍（每股收益按照2014年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2014年修订）》，发行人所属行业为新闻和出版业（行业代码：R85）。截至2015年11月26日，中证指数公司发布的新闻和出版业最近一个月静态平均市盈率为39.56倍。

　从细分行业看，发行人与时代出版等3家上市公司业务具有一定相似度。截至2015年11月26日，3家同行业可比上市公司的静态市盈率算术平均值为29.61倍。具体情况如下表所示：

　■

　数据来源：WIND资讯

　本次发行价格为9.77元/股，对应2014年摊薄后市盈率为19.85倍，低于中证指数有限公司发布的新闻和出版业最近一个月平均静态市盈率39.56倍，也低于3家可比上市公司静态市盈率算术平均值29.61倍。

　（5）有效报价投资者的确定

　申购价格不低于确定的发行价格且未被剔除，且符合《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式的网下投资者为有效报价投资者，共计142家，有效报价的配售对象共计359家，有效申购数量合计1,292,400万股，对应的有效申购倍数为359倍，成为有效报价的配售对象均可参与申购。具体名单及申购情况请参见本公告“附表：初步询价情况表”。

　三、网下发行

　1、参与对象

　在初步询价阶段提供“有效报价”的网下投资者及其管理的配售对象方可参与且必须参与网下申购，可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价阶段“有效报价”对应的申购数量。投资者可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的申购数量。

　2、网下申购

　有效报价的配售对象通过申购平台进行申购。

　（1）网下申购时间为2015年11月30日（9:30~15:00）和2015年12月1日（9:30~15:00）。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。

　（2）配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

　（3）每个配售对象的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量参与网下申购。

　（4）有效报价投资者应确保申购款划出时间为2015年12月1日（T日）15:00之前，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间为该日16:00之前。2015年11月30日（9:30~15:00）和2015年12月1日（9:30~15:00）以外时间划入的资金，中国结算上海分公司将认定为无效资金并予以退回。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金到账时间。

　（5）配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致。

　（6）网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交，多次提交申购记录的，以其最后一次提交的全部申购记录为准。网下投资者在上交所网下申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

　3、申购款项的缴付

　（1）申购款项的计算

　每一参与网下申购的配售对象须足额、及时向中国结算上海分公司的网下发行资金专户划付申购资金。申购资金的计算公式如下：

　申购资金=发行价格×申购数量，其中有效报价配售对象的申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申购数量。

　（2）申购款项的缴付及账户要求

　申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

　中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

　为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603999，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603999”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及联席主承销商查询资金到账情况。

　（3）申购款的缴款时间

　申购款划出时间为2015年12月1日（T日）15:00之前，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间为该日16:00之前。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金到账时间。

　（4）主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购，对于提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于有效报价时拟申购量，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，并在《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。

　4、公布网下配售结果和多余申购款项退回

　（1）发行人和主承销商将根据网上投资者有效申购倍数决定是否启动回拨机制，并确定最终的网下发行数量；发行人和主承销商根据有效报价投资者的网下申购结果并按照配售原则确定最终的获配名单及获配股数，本次网下发行采取的配售原则及方式详见2015年11月23日（T-6日）《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告》之“三、发行定价及配售”。

　发行人与主承销商将于2015年12月3日（T+2日）刊登《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》，披露本次网下发行的配售结果，内容包括：获得配售的有效报价投资者名单、报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于其在初步询价期间提交的有效报价数量的投资者信息等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的有效报价投资者送达获配通知。

　（2）若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2015年12月3日（T+2日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认购款金额。

　（3）本次网下发行的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

　四、网上发行

　（一）申购时间

　2015年12月1日（T日），在上交所正常交易时间内（9:30~11:30，13:00~15:00）进行申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　（二）申购价格

　本次发行价格为9.77元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

　（三）申购简称和代码

　申购简称为“ 读者申购”；申购代码为“732999”

　（四）本次网上发行对象

　指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购。

　（五）本次网上发行方式

　本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为2,400万股。主承销商在指定时间内（2015年12月1日 9:30~11:30，13:00~15:00）将2,400万股“读者传媒”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

　各地投资者可在指定时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

　申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为：

　1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

　2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。

　最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

　（六）申购数量和申购次数的规定

　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年11月27日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过24,000股。

　2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。

　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2015年11月27日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2015年11月27日（T-2日）为准）。

　（七）网上申购程序

　1、市值计算

　投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年11月27日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。

　投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算；确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，证券账户注册资料以T-2日日终为准。

　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。

　非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

　投资者相关证券账户持有市值按其2015年11月27日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

　2、存入足额申购资金

　参与本次“读者传媒”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日2015年12月1日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

　3、申购手续

　申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：

　（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

　（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

　（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

　（八）配号与抽签

　若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

　1、申购配号确认

　2015年12月2日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。

　2015年12月2日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

　2015年12月3日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

　2、公布中签率

　2015年12月3日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

　3、摇号抽签、公布中签结果

　2015年12月3日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商2015年12月4日（T+3日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。

　4、确定认购股数

　申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。

　（九）结算与登记

　1、本次网上发行的全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

　2、2015年12月3日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

　3、2015年12月4日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。

　4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

　（十）发行地点

　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

　五、发行费用

　本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

　六、发行人和主承销商

　1、发行人：读者出版传媒股份有限公司

　法定代表人：吉西平

　住所：兰州市城关区南滨河东路520号

　联系人：张晨、刘顺芳

　电 话：0931—8773313

　传 真：0931—8773217

　2、主承销商：华龙证券股份有限公司

　法定代表人：李晓安

　住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

　电话：021-50934087，021-50934080

　联系人：资本市场部

　发行人：读者出版传媒股份有限公司

　主承销商：华龙证券股份有限公司

　2015年11月30日

　附表

　初步询价情况表

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