本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东玉皇化工有限公司发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2303号文核准。

　2015年11月20日公司和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定山东玉皇化工有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）（简称"本期债券"）票面利率为6.35%。

　公司将按上述票面利率于2015年11月23日-2015年11月25日面向合格投资者网下发行，具体认购方式请参见2015年11月19日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东玉皇化工有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　山东玉皇化工有限公司

　瑞信方正证券有限责任公司

　2015年11月23日