中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］２５００号文核准，中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币５００亿元公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行规模人民币２００亿元。

　根据《中国石油化工股份有限公司２０１５年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，本期债券发行规模人民币２００亿元，发行价格１００元／张，本期债券分为３年期品种和５年期品种，均采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

　本期债券发行工作已于２０１５年１１月２０日结束，经发行人与主承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，３年期品种的实际发行规模１６０亿元，最终票面利率为３．３％；５年期品种的实际发行规模４０亿元，最终票面利率为３．７％。

　特此公告。

　发行人:中国石油化工股份有限公司

　牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司

　牵头主承销商:高盛高华证券有限责任公司

　联席主承销商:中银国际证券有限责任公司

　联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

　联席主承销商:招商证券股份有限公司

　联席主承销商:华福证券有限责任公司

　2015年11月23日