本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华能国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2015年11月13日发布了有关本公司与独家配售代理签订配售协议及配售协议项下拟进行配售的公告（以下简称“配售公告”）。 现就本次配售的进展进行公告（本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定的相同）。

　配售协议中载列的所有条件均已达成且配售已根据配售协议的条款及条件于2015年11月20日完成。本公司已于2015年11月20日成功向十名承配人配发及发行共计780,000,000股新H股（约占经配发及发行配售股份扩大后已发行总股数的5.13%及扩大后已发行H股总数的16.59%），配售价为每股7.32港元。该等承配人均为独立专业、机构或其他投资者。就本公司所深知、尽悉和确信，概无承配人及其最终实益拥有人为本公司关连人士。配售所得款项总额约为57.1亿港元，本公司经扣除费用、佣金和开支后的配售所得款项净额约为56.9亿港元。且该等款项净额拟用作偿还银行贷款与补充本公司流动资金。

　配售完成后，本公司已发行股份总数从14,420,383,440股增加至15,200,383,440股，已发行H股总数从3,920,383,440股H股增加至4,700,383,440股H股。根据配售协议所列条款及条件，所有780,000,000股新H股已全数配售。

　本公司本次配售完成之前及配售完成之后的股本情况如下：

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　1、华能国际电力开发公司持股5,066,662,118股A股，中国华能集团公司持有华能国际电力开发公司67.75%直接股权及5%间接股权。此外，中国华能集团公司持股1,629,264,402股A股，其中，中国华能集团公司通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司持有74,139,853股A股。

　2、中国华能集团公司通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司持有472,000,000股H股。

　3、在紧随配售完成后，中国华能集团公司及其控股子公司（见上述附注1-2）共计持有本公司7,167,926,520股，约占公司总发行股份的47.16%。

　4、此处所用的百分比只显示至小数后两位。

　特此公告。

　华能国际电力股份有限公司董事会

　2015年11月21日