本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”、“公司”或“发行人”）公开发行不超过人民币6亿元公司债券,已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]820号”文核准。本次债券采用分期发行方式，本期债券为本次公司债券第二期，发行规模为3亿元。

　2015年11月18日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率区间为4.00%-5.20%。根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年公司债券票面利率为4.98%。

　发行人将按上述票面利率于2015年11月19日网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者公开发行（网上发行代码为“101652”，简称“15司尔债”），于2015年11月19日-2015年11月23日网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2015年11月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn/）上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年公司债券发行公告》。

　特此公告

　发行人：安徽省司尔特肥业股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

　2015年 11 月 19日