证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-122

　茂硕电源科技股份有限公司

　第三届董事会2015年第8次临时会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会2015年第8次临时会议通知及会议资料已于2015年10月30日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年11月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的议案》

　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的公告》。

　关联董事方吉槟已回避表决。

　表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　（二）审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》

　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目投资进度调整的公告》。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　（三）审议通过《关于召开2015年第3次临时股东大会的议案》

　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第3次临时股东大会的公告》。

　表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2015年11月16日

　证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-123

　茂硕电源科技股份有限公司

　第三届监事会2015年第8次临时会议决议公告

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　一、监事会会议召开情况

　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会2015年第8次临时会议通知及会议资料已于2015年10月30日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2015年11月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席肖明女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的议案》

　经审核，监事会认为：本议案已经公司第三届董事会2015年第8次临时会议审议通过，本次事项决策程序符合有关法律法规的规定，此次交易遵循公平合理、协商一致的原则，没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者的公告》。

　表决结果：同意票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　（二）审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》

　公司于2015年11月16日召开第三届监事会2015年第8次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》，公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　监事会

　2015年11月16日

　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-124

　茂硕电源科技股份有限公司

　关于茂硕电气股权梳理并引入战略投资者的公告

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　一、交易概述

　1、深圳茂硕电气有限公司（以下简称“茂硕电气”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）的下属子公司，公司直接和间接持有其66.43%的股权比例。

　茂硕电气现有股东拟引入深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司（以下简称“前海南方睿泰”）为茂硕电气的战略投资者并签订《增资协议书》。前海南方睿泰拟投资人民币1,500万元，其中：人民币333.3333万元作为茂硕电气新增注册资本，占茂硕电气增资后股权比例25%，其余人民币1,166.6667万元计入茂硕电气的资本公积，茂硕电气的注册资本也将由人民币1,000万元增加至人民币1,333.3333万元。

　为了优化茂硕电气的股权结构，茂硕电源以人民币4.5元/股的价格收购深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）和深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”）持有的茂硕电气全部股权，共计人民币2,025万元，其中收购茂硕投资持有的茂硕电气股权构成关联交易，交联交易金额为450万元，茂硕电气股权结构调整前后如下：

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　前海南方睿泰增资扩股完成后茂硕电气股权结构调整前后如下：

　■

　2、关联关系

　公司直接持有茂硕投资45%的股权比例，茂硕投资董事方吉槟先生，现任茂硕电源董事、副总经理及董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与茂硕投资存在关联关系，本次股权梳理构成关联交易。

　3、投资行为所必需的审批程序

　本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经2015年11月16日召开的第三届董事会2015年第8次临时会议审议通过，按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内，关联董事方吉槟先生已回避表决，无需提交股东大会批准。

　二、交易对手方介绍

　（一）公司名称：深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司

　工商注册号：440301108267223

　成立日期：2013年11月6日

　地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　法定代表人：王冰诗?

　注册资本：?10,000万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：?受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　公司与其不存在关联关系。

　深圳市南方睿泰股权投资集团有限公司持有其90%的股权比例。

　深圳市南方睿泰股权投资集团有限公司成立于2008年1月，注册资本2亿元，总部位于深圳，以打造“实业+金融”为商业模式的产业投资集团，坚持“科技改变生活，实业成就金融”的经营理念和“稳健发展，持续创新”的立企宗旨，以全球化的视野和专业团队，全力打造投融资双方共赢的合作平台；集团以实业投资、投资管理、互联网金融为核心业务板块，已取得中国私募投资基金管理人牌照（编号：P1006321、P1003612），业务涵盖私募股权基金、并购重组、产业地产、融资租赁、中小企业私募债、供应链金融等多元领域，迄今已为多家国内A股及香港上市公司提供服务。

　深圳市南方睿泰股权投资集团有限公司实际控制人为钟国爽先生，钟国爽先生的简历如下：

　钟国爽:中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生, 中国侨联青年委员会副秘书长、深圳市侨联第六届委员会 副主席 、深圳市海外归国人员创业协会会长、香港轩辕教育基金会名誉会长，曾就读于英国帝国理工大学化学工程系、哈佛商学院MBA。2008年1月至今,担任深圳市南方睿泰股权投资集团有限公司董事长兼总裁。

　（二）公司名称：深圳合生力技术有限公司

　注册资本：200万元

　设立时间：2014年5月14日

　公司住所：?深圳市宝安区西乡街道固戍航城大道绵商青年创业园B栋厂房第1层

　企业类型：有限责任公司

　注册号码：440301109352701

　法定代表人：袁源兰

　经营范围：一般经营项目：?分布式能源装置、太阳能光伏发电设备、开关电源及电气节能产品的技术开发及销售；太阳能光伏发电的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内贸易；经营进出口业务。。

　公司于其不存在关联关系。

　袁源兰持有其85%的股权比例。

　（三）深圳茂硕投资发展有限公司

　1、工商注册号：440301108854327

　成立日期：2014年02月24日

　地址：?深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　法定代表人：秦传君

　注册资本：1000万元

　企业类型： 有限责任公司

　经营范围： 投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；股权投资；受托管理股权投资基金。

　茂硕投资为茂硕电源参股公司，公司持有茂硕投资45%的股权比例。

　深圳君合弘睿投资管理有限公司（以下简称“君合弘睿”）持有茂硕投资55%的股权比例。

　2、最近一个会计年度的主要财务数据：

　■

　（四）深圳茂硕新能源科技有限公司

　工商注册号：440301105804566

　成立日期：2011年11月04日

　地址：深圳市南山区南海大道与深南大道立交西北部南山区市政管理所大楼12楼

　法定代表人：秦传君?

　注册资本：2282.5万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：一般经营项目：工业控制设备、工业自动化软件、太阳能光伏逆变器的技术开发与销售、电子电力器材的销售，其他国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；太阳能发电和电动汽车充电桩等新能源系统的设计、开发、采购、施工、监理以及工程项目总承包。许可经营项目：生产并网光伏逆变器、离并网一体光伏逆变器、光伏水泵逆变器、优化器（凭有效许可证经营）。

　茂硕新能源是公司下属控股子公司，公司持有其91.2377%的股权比例。

　三、标的公司的基本情况

　1、基本情况

　公司名称：深圳茂硕电气有限公司

　注册资本：1000万元

　成立日期：2014年5月26日

　公司住所：深圳市南山区西丽松白路1061号1栋厂房一楼A区—七楼A区

　企业类型：有限责任公司

　注册号：440301109432120

　法定代表人：袁源兰

　经营范围：一般经营项目：新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的研发和销售；计算机及其周边设备、软件产品的研发、销售及相关配套业务；经营进出口业务。许可经营项目：新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的生产。

　2、最近一年又一期的主要财务数据

　（单位：元）

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　四、《增资协议书》的主要内容

　甲方/投资者：深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司

　乙方/目标公司：深圳茂硕电气有限公司

　丙方：茂硕电源科技股份有限公司

　丁方：深圳合生力技术有限公司（以下简称“合生力”）

　戊方：深圳茂硕新能源科技有限公司

　己方：深圳茂硕投资发展有限公司

　丙方、丁方、戊方及己方以下合称“原股东”，甲方、乙方、丙方、丁方、己方及戊方以下合称“各方”。

　1、增资标的与增资方式

　茂硕电气的注册资本拟由现有的人民币1000万元增加至人民币1,333.3333万元人民币。茂硕电气增加的注册资本人民币333.3333万元，全部由前海南方睿泰以现金（人民币）认购。

　2、增资价款

　前海南方睿泰本次拟认购茂硕电气新增注册资本的总价款（即本次增资价款）为人民币1500万元，其中：人民币333.3333万元作为茂硕电气新增注册资本，占茂硕电气增资后股权比例25%，其余人民币1,166.6667万元计入茂硕电气的资本公积。

　3、增资价款的用途

　各方一致同意，茂硕电气应将本次增资的款项全部用于主营业务相关的用途，包括：产品研发、团队建设、补充流动资金。

　4、支付增资价款的主要前提条件

　原股东就茂硕电气股权结构重整达成一致意见。茂硕电气股权结构梳理于2015年12月31日之前完成，前海南方睿泰支付本次增资价款前的股权结构调整为：

　■

　5、增资扩股完成后的股权结构

　茂硕电气增资完成后的所有在册股东及股权结构如下：

　■

　6、业绩承诺

　经茂硕电源及前海南方睿泰认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计，茂硕电气业绩目标如下：

　（1）2016年度经审计的税后主营业务净利润不低于人民币500万元；

　（2）2017年度经审计的税后主营业务净利润不低于人民币800万元。

　7、回购条款

　茂硕电源及合生力同意，如发生业绩不达标或未在预定时间内挂牌的情形并核实的，向投资者支付股权（或股份）回购对价，回购价格以如下（1）（2）中金额较高者计算：

　（1）回购对价=增资价款（即人民币1500万元）×（1+8%×n），其中：n = 投资年数，投资年数按照实际投资天数（投资起始日至回购日之间的天数）除以365计算。

　（2）以茂硕电气届时账面净资产为计算基础，根据投资者所持茂硕电气股权比例计算。

　（3）上述股权回购义务由茂硕电源及原合生力按照3:1的比例承担。若合生力届时无法执行股权回购义务，则合生力的股权回购义务由茂硕电源承担。茂硕电源执行完毕其自身的股权回购义务及代替合生力执行完毕应由合生力执行的股权回购义务后，合生力同意将其所持有的茂硕电气所有股权以人民币1元的价格悉数转让给茂硕电源。

　8、茂硕电气上市

　本协议签署后，各方将促使茂硕电气尽快启动在境内公开发行股票并在证券交易所（含创业板）上市或借壳、全国中小企业股份转让系统（即新三板）挂牌等工作，力争在2017年12月31日之前向中国证监会完成报送A股上市的材料或向全国中小企业股份转让系统完成报送挂牌的材料；并力争在2018年6月30日之前完成挂牌上市。

　9、治理结构

　本次增资完成后，茂硕电气董事会应由五名董事组成，其中前海南方睿泰有权委派一名董事。

　五、定价依据

　经双方友好协商，前海南方睿泰本次拟认购茂硕电气新增注册资本的总价款（即本次增资价款）为人民币1500万元，其中：人民币333.3333万元作为茂硕电气新增注册资本，占茂硕电气增资后股权比例25%，其余人民币1,166.6667万元计入茂硕电气的资本公积。

　六、交易的目的和对公司的影响

　基于南方睿泰集团在新能源、新材料领域的资源及其资本运作方面的经验，为了优化茂硕电气的股权结构，并发挥双方在新能源领域产业整合的协同作用，公司拟本次股权调整并引进战略投资者，有利于茂硕电气未来的发展；交易标的为公司下属控股子公司，不会导致合并报表范围内发生变化，本次股权梳理以公司自有资金出资，对公司正常生产经营不会造成影响。

　七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　截至2015年11月13日，公司与茂硕投资2015年初至今累积已发生的关联交易金额为1,508,528.22元。

　八、监事会意见

　本次对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者事项已经公司第三届董事会2015年第8次临时会议审议通过，本次事项决策程序符合有关法律法规的规定，此次交易遵循公平合理、协商一致的原则，没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

　九、独立董事事前认可和独立意见

　1、该议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

　2、本次进行茂硕电气本次股权梳理后，将引入新的战略投资者，为其可持续发展创造良好的基础条件，促进其持续稳定高效的发展，本次交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司制度要求，已经第三届董事会2015年第8次临时会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事同意本次茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者事项。

　十、备查文件

　1、公司第三届董事会2015年第8次临时会议决议；

　2、公司第三届监事会2015年第8次临时会议决议；

　3、《增资协议书》。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2015年11月16日

　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-125

　茂硕电源科技股份有限公司

　关于部分募投项目投资进度调整的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　（一）首次公开发行股份

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]186号文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过2,428万股。公司本次共发行2,428万股，其中网下配售485万股，网上资金申购定价发行1,943万股，发行价格为18.50元/股，共募集44,918万元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费、登记费、上市初费等费用合计人民币3,499.45万元后，实际募集资金净额为人民币41,418.55万元。

　以上募集资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2012]第0051号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

　（二）第一次向特定对象非公开发行股份

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]233号文件《关于核准茂硕电源科技股份有限公司向方笑求等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：公司向方笑求发行935万股股份、向蓝顺明发行935万股份购买相关资产；公司非公开发行不超过623.33万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　公司向方笑求发行935万股股份、向蓝顺明发行935万股份购买相关资产已完成，截止2015年3月4日止，湖南方正达股权的55%已由方笑球、蓝顺明持有变更为茂硕电源持有，本公司申请增加注册资本1,870万元，本次股本变更经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月5日出具的瑞华验字[2015]48060004号验资报告验证。

　本公司非公开发行股份623.33万股，由自然人宗佩民、曹国熊各认购311.665万股，每股面值人民币1元，每股价格人民币8.64元，总价值人民币5,385.5712万元，扣除发生的券商承销佣金438万元，实际净筹得募集资金人民币4,947.5712万元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月18日出具的瑞华验字[2015] 48060005号验资报告验证，上述募集资金44,975,712.00元（扣除支付西南证券股份有限公司财务顾问费450万元）已于2015年3月17日汇入本公司华夏银行深圳高新支行的账户内。

　二、募集资金实际使用情况

　截至2015年9月30日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

　■

　三、本次部分募投项目投资进度调整的具体情况

　本次部分募投项目投资进度调整的具体情况如下

　■

　四、本次调整募投项目投资进度的原因说明

　1、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目

　研发中心建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：研发设备的购置需根据惠州茂硕产能增加逐步提升，受到惠州茂硕正式投产时间短的影响，研发中心建设项目整体投资进度滞后于预期投资进度，为保证项目实施质量，公司研发中心建设项目的建设将相应推迟。基于以上原因，经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期由2015年12月31日延期至2016年12月31日，项目其他内容不变。

　2、惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目

　信息化系统建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：该项目主要是服务于“电源驱动生产项目”投入使用以及公司产能扩张后的配套项目，为建设智慧工厂，完成工厂智能自动化目标，信息化系统建设项目将进行配套升级，为保证项目实施质量，兼受到惠州茂硕正式投产时间较短的影响，该信息化系统建设项目的投入将延缓。基于以上原因，经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期由2015年11月30日延期至2016年12月31日，项目其他内容不变。

　五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

　本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在合理推进，是根据募投项目的实施进度做出的合理决策，本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的高效进行并尽快实施完成，短期内对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响。

　六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

　1、董事会审议情况

　公司于2015年11月16日召开第三届董事会2015年第8次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。

　2、监事会审议情况

　公司于2015年11月16日召开第三届监事会2015年第8次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》，监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下意见：公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。

　3、独立董事意见

　本次调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。

　4、保荐机构意见

　经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募投项目投资进度的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次调整部分募投项目投资进度，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见，保荐人对公司本次调整部分募投项目投资进度的决定无异议。

　七、备查文件

　1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2015年第8次临时会议决议》；

　2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2015年第8次临时会议决议》；

　3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2015年第8次临时会议相关事项的独立意见》；

　4、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司调整部分募投项目投资进度的核查意见》。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2015年11月16日

　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-126

　茂硕电源科技股份有限公司

　关于召开2015年第3次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年11月16日召开的第三届董事会2015年第8次临时会议审议通过，决定召开2015年第3次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

　一、召开会议的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、股权登记日：2015年11月25日

　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

　《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2015年12月3日下午14：30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月3日9:30－11:30和13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月2日15:00至2015年12月3日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

　（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

　或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东

　本次股东大会股权登记日为 2015年11月25日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　7、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）3楼公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、需提交本次股东大会表决的提案情况

　（1）《关于茂硕新能源开展融资租赁的议案》；

　（2）《关于部分募投项目投资进度调整的议案》。

　2、单独计票提示：

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　3、议案披露情况：

　议案一已经公司第三届董事会第7次临时会议审议通过，议案二已经公司第三届董事会第8会临时议审议通过，独立董事就议案一、二发表了独立意见。详情请参阅2015年10月27日及2015年11月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2015年第7次临时会议决议公告》和《第三届董事会2015年第8次临时会议决议公告》。

　议案一详情请参阅2015年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于茂硕新能源开展融资租赁的公告》。

　议案二详情请参阅2015年11月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目投资进度调整的公告》。

　三、参加现场会议登记方法

　1、登记时间：2015年11月26日至11月27日 8:30-11:30，13:30-17:00

　2、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2015年11月27日17:00 前到达本公司为准）

　信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。（信函上请注明“股东大会”字样）

　邮编：518108 传真：0755-27659888

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　五、其他事项

　1、会议联系人：洪叶

　联系电话：0755-27659888

　联系传真：0755-27659888

　联系邮箱：jibin.fang@mosopower.com

　通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

　邮政编码：518108

　2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　1、《第三届董事会2015年第8次临时会议决议》。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2015年11月16日

　附件1.

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362660。

　2.投票简称：“茂硕投票”。

　3.投票时间：2015年12月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“茂硕投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　本次股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

　表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2.

　授权委托书

　兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2015年第3次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

　被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　■

　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□可以 □不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：___年___月___日