牵头主承销商

　国泰君安证券股份有限公司

　财务顾问

　中国人寿资产管理有限公司

　2015年11月

　联合主承销商

国泰君安证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 中信证券股份有限公司

申万宏源证券有限公司 国开证券有限责任公司