中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资类型：使用优先股募集资金对二级子公司增资。

　投资金额：约93亿元人民币（下同）。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]1348 号），公司获准非公开发行不超过1.45 亿股优先股，并于2015年9月和10月分两期发售完毕，共募集资金1.45亿元，扣除相关发行费用0.31亿元后，募集资金净额共计144.69亿元。

　公司优先股的募集资金投资项目为基础设施投资项目、补充重大工程承包项目的营运资金以及补充一般流动资金，其中大部分的基础设施投资项目和重大工程承包项目均在公司的二级子公司层面实施，因此公司根据募集资金使用需求，以约93亿元（含以自有资金预先已投资后由募集资金置换的82.31亿元）募集资金向二级子公司增资的方式将相关资金拨付至了二级子公司。

　2015年10月30日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用优先股募集资金对二级子公司增资的议案》，同意公司以本次非公开发行优先股募集资金约93亿元通过向公司二级子公司增加注册资本的方式，将部分募集资金拨付到各二级子公司，再由二级子公司将该部分募集资金用于基础设施投资项目和补充重大工程承包项目的营运。

　二、投资主体的基本情况

　本公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2014年年度报告》及《中国交通建设股份有限公司2015年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　三、对外投资的具体情况

　（一）对子公司增资的基本情况

　1.被增资子公司名称

　单位：万元

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　2.被增资子公司财务数据

　单位：万元

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　四、对外投资对公司的影响

　本次对外投资符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发及募集资金的使用，为公司的可持续发展提供保障。

　特此公告。

　中国交通建设股份有限公司董事会

　2015年11月7日