第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人涂海川及会计机构负责人(会计主管人员)涂海川声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1. 截至本报告期末,公司预付款项为19,047,023.32元,较年初增加12,102,062.70元,增幅174.26%,主要系报告期内合并了苏州百胜动力机器股份有限公司(以下简称“百胜动力”)的预付款项及公司预付采购款增加、预付投资中介费用所致。
2. 截至本报告期末,公司应收利息为7,619,653.41元,较年初增加2,819,078.14元,增幅58.72%,主要系公司存于银行的保证金应收利息金额较大所致。
3. 截至本报告期末,公司其他应收款为24,892,689.71元,较年初减少11,215,614.81元,降幅31.06%,主要系收回中山科捷龙及佛山利迅达股权投资款所致。
4. 截至本报告期末,公司存货为419,373,364.09元,较年初增加126,373,448.80元,增幅43.13%,主要系报告期内合并了百胜动力的存货所致。
5. 截至本报告期末,公司其他流动资产为13,617,452.33元,较年初增加5,698,135.20元,增幅71.95%,主要系Fosber公司其他流动资产增加所致。
6. 截至本报告期末,公司长期股权投资为134,240,869.71元,较年初增加77,830,683.46元,增幅137.97%,主要系新增了对意大利Ferretto?Group投资所致。
7. 截至本报告期末,公司在建工程为28,031,717.09元,较年初增加27,055,324.26元,增幅2,770.95%,主要系期初新厂房项目达到预定可使用状态,在建工程转入固定资产,而本报告期内增加新厂房项目后期工程所致。
8. 截至本报告期末,公司商誉为402,697,360.67元,较年初增加228,960,105.86元,增幅131.79%,主要系合并百胜动力产生的商誉所致。
9. 截至本报告期末,公司长期待摊费用为148,228.32元,较年初减少590,730.84元,降幅79.94%,主要系Fosber公司厂房配套工程支出摊销减少所致。
10. 截至本报告期末,公司其他非流动资产为3,091,260.04元,较年初增加1,580,130.77元,增幅104.57%,主要系Fosber公司预付税费增加所致。
11. 截至本报告期末,公司短期借款为157,141,651.50元,较年初增加43,207,349.34元,增幅37.92%,主要系母公司在报告期内增加流动资金借款所致。
12. 截至本报告期末,公司交易性金融负债为71,715.41元,较年初减少53,076.42元,降幅42.53%,主要系Fosber公司公允价值变动所致。
13. 截至本报告期末,公司应付职工薪酬为34,913,186.08元,较年初增加9,396,774.65元,增幅36.83%,主要系本报告期内合并百胜动力及Fosber公司应付职工薪酬增加所致。
14. 截至本报告期末,公司应付利息为2,858,784.72元,较年初增加1,088,800.45元,增幅61.51%,主要系本报告期内增加流动资金贷款,应付利息增加所致。
15. 截至本报告期末,公司应付股利为690,600.00元,较年初增加278,100.00元,增幅67.42%,主要系股权激励限售股未支付的股利所致。
16. 截至本报告期末,公司其他应付款为247,034,964.54元,较年初增加186,228,238.81元,增幅306.26%,主要系本报告期内增加应付百胜动力投资款以及增加了应付融资租赁款所致。
17. 截至本报告期末,公司一年内到期的非流动负债为2,672,890.33元,较年初增加1,087,449.53元,增幅68.59%,主要系Fosber公司增加厂房工程款所致。
18. 截至本报告期末,公司其他流动负债为3,007,102.20元,较年初增加1,890,435.53元,增幅169.29%,主要系本报告期内合并百胜动力其他流动负债所致。
19. 截至本报告期末,公司长期应付款为133,330,000.00元,较年初增加133,330,000.00元,增幅100.00%,主要系本报告期内增加应付百胜动力投资款所致。
20. 截至本报告期末,公司递延所得税负债为16,697,893.03元,较年初增加3,943,269.61元,增幅30.92%,主要系本报告期内收购苏州百胜动力股份有限公司资产评估增值对应的递延所得税负债增加所致。
21. 截至本报告期末,公司其他非流动负债为13,333,739.00元,较年初增加13,333,739.00元,增幅100.00%,主要系Fosber公司增加中长期贷款利息所致。
22. 截至本报告期末,公司实收资本为580,592,000.00元,较年初增加217,722,000.00元,增幅60.00%,主要系公司做了资本公积转增股本。
23. 截至本报告期末,公司资本公积为54,105,618.55元,较年初减少217,656,387.11元,降幅80.09%,主要系公司做了资本公积转增股本。
二、利润表
1. 2015年1-9月,公司营业税金及附加1,187,703.15元,较上年同期减少613,988.65元,降幅为34.08%,主要系本报告期内母公司销售额比上年同期下降所致。
2. 2015年1-9月,公司管理费用86,368,837.25元,较上年同期增加24,518,690.72元,增幅为39.64%,主要系本报告期比上年同期增加合并Fosber1-3月管理费用及百胜动力所致。
3. 2015年1-9月,公司资产减值损失2,854,352.01元,较上年同期增加2,362,587.10元,增幅为480.43%,主要系本报告期内Fosber公司增加坏账计提以及存货跌价准备所致。
4. 2015年1-9月,公司投资收益-26,820.87元,较上年同期减少1,187,108.21元,降幅为102.31%,主要系本报告期内联营企业嘉腾机器人1-9月利润比上年同期减少所致。
5. 2015年1-9月,公司营业外收入11,994,486.42元,较上年同期增加10,303,733.23元,增幅为609.42%,主要系本报告期内收到佛山市南海区狮山镇财政局2014年省级扶持企业收购国际著名品牌及促进外贸转型升级专项资金600万及合并百胜动力所致。
6. 2015年1-9月,公司营业外支出2,641,115.50元,较上年同期增加1,877,496.99元,增幅为245.87%,主要系本报告期比上年同期增加Fosber1-3月营业外支出所致。
7. 2015年1-9月,公司所得税费用19,329,651.23元,较上年同期减少8,874,757.80元,降幅为31.47%,主要系本报告期利润总额下降所致。
8. 2015年1-9月,公司归属于母公司所有者的净利润36,537,797.86元,较上年同期减少24,000,002.76元,降幅为39.64%,主要系主要系本报告期利润总额下降所致。
三、现金流量表
1. 2015年1-9月,公司收到的税费返还8,089,072.65元,较上年同期增加3,087,705.64元,增幅为61.74%,主要系本报告期内公司收到的出口退税款比上年同期增加所致。
2. 2015年1-9月,公司收到其他与经营活动有关的现金16,215,614.81元,较上年同期增加5,763,794.28元,增幅为61.74%,主要系本报告期比上年同期增加Fosber公司1-3月以及百胜动力7-9月数据所致。
3. 2015年1-9月,公司支付给职工以及为职工支付的现金155,602,708.57元,较上年同期增加39,741,847.62元,增幅为34.30%,主要系本报告期比上年同期增加Fosber1-3月支付给职工的现金以及合并百胜动力所致。
4. 2015年1-9月,公司支付其他与经营活动有关的现金114,730,488.11元,较上年同期增加26,602,320.84元,增幅为30.19%,主要系本报告期比上年同期增加Fosber公司1-3月以及百胜动力7-9月数据所致。
5. 2015年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额78,035,325.05元,较上年同期增加53,424,672.37元,增幅为217.08%,主要系本报告期比上年同期增加Fosber公司1-3月以及百胜动力7-9月数据所致。
6. 2015年1-9月,公司取得投资收益收到的现金0元,较上年同期减少130,302.18,降幅为100.00%,主要系上年同期公司购买理财产品所致,而本报告期无发生。
7. 2015年1-9月,公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额331,018.51元,较上年同期减少1,841,093.99,降幅为84.76%,主要系本报告期内Fosber S.P.A处置固定资产较上年同期减少所致。
8. 2015年1-9月,公司收到其他与投资活动有关的现金18,000,000.00元,较上年同期增加18,000,000.00元,增幅为100.00%,主要系收到中山科捷龙及佛山利迅达退回的股权投资预付款所致。
9. 2015年1-9月,公司投资活动现金流入小计18,331,018.51元,较上年同期增加16,028,603.83元,增幅为696.16%,主要系收到中山科捷龙及佛山利迅达退回的股权投资预付款所致。
10. 2015年1-9月,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,971,281.81元,较上年同期减少79,198,454.93元,降幅为66.46%,主要系上年公司新厂房完工支付大量工程款尾款所致。
11. 2015年1-9月,公司投资支付的现金107,581,974.40元,较上年同期增加58,461,974.40元,增幅为119.02%,主要系本报告期内支付Ferretto Group S.P.A 40%股权款以及投资设立佛山市南海欧德佛智能设备有限公司及广东佛斯伯智能设备有限公司所致。
12. 2015年1-9月,公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额148,309,949.66元,较上年同期减少207,363,929.71元,降幅为58.30%,主要系本年支付百胜动力80%股权款剔除百胜动力账面现金合计148,309,949.66元,上年同期支付Fosber S.P.A 60%股权收购款所致。
13. 2015年1-9月,公司支付其他与投资活动有关的现金1,816,494.73元,较上年同期减少6,097,305.72元,降幅为77.05%,主要系本报告期内支付与投资相关的中介费用较上年同期减少所致。
14. 2015年1-9月,公司投资活动现金流出小计297,679,700.60元,较上年同期减少234,197,715.96元,降幅为44.03%,主要系本年支付百胜动力80%股权款剔除百胜动力账面现金合计148,309,949.66元,上年同期支付Fosber S.P.A 60%股权收购款所致。
15. 2015年1-9月,公司投资活动产生的现金流量净额-279,348,682.09元,较上年同期增加250,226,319.79元,增幅为47.25%,主要系本年支付百胜动力80%股权款剔除百胜动力账面现金合计148,309,949.66元,较上年同期支付Fosber S.P.A 60%股权收购款减少所致。
16. 2015年1-9月,公司吸收投资收到的现金16,950,400.00元,较上年同期增加13,043,800.00元,增幅为333.89%,主要系本报告期内收到佛山市南海欧德佛智能设备有限公司及广东佛斯伯智能设备有限公司的少数股东投资款所致。
17. 2015年1-9月,公司偿还债务支付的现金82,879,489.04元,较上年同期增加82,879,489.04元,增幅为100.00%,主要系本报告期内Fosber S.P.A偿还借款所致。
18. 2015年1-9月,公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,592,322.05元,较上年同期减少13,998,395.45元,降幅为34.49%,主要系本报告期内公司分配现金红利及Fosber S.P.A 向少数股东分配现金红利以及归还贷款利息所致。
19. 2015年1-9月,公司筹资活动现金流出小计109,471,603.37元,较上年同期减少47,926,171.24元,降幅为30.45%,主要系本报告期内Fosber S.P.A偿还借款及公司分配现金红利及Fosber S.P.A 向少数股东分配现金红利以及归还贷款利息所致。
20. 2015年1-9月,公司汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,657,893.46元,较上年同期减少6,596,683.90元,降幅为340.25%,主要系欧元汇率下跌所致。
21. 2015年1-9月,公司现金及现金等价物净增加额-5,377,956.56元,较上年同期减少275,857,227.75元,降幅为98.09%,主要系本期销售额下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年7月6日,公司与弗兰度集团股东Riccardo Ferretto、Paola Ferretto、Gian Carlo Ferretto签署了《股权收购协议》,东方精工拟以自筹资金584万欧元购买弗兰度集团股东持有的弗兰度集团25%股份;同时,东方精工拟以自筹资金500万欧元对弗兰度集团进行增资。弗兰度集团股权转让及增资事项完成后,东方精工本次投资累计支付1084万欧元,合计持有弗兰度集团40%股份。2015年10月23日,公司已完成上述股权转让及增资事项。
2015年7月14日,公司已向苏州百胜动力机器股份有限公司支付了关于收购其80%股份的首期收购价款,并办理完成了股权交割手续。
2015年9月9日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,本次非公开发行股票申请获得通过。
■
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
广东东方精工科技股份有限公司
法定代表人:唐灼林
2015年10月30日
证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-045
广东东方精工科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于2015年10月23日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第二届董事会第三十一次会议的通知,并于10月30日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,全体监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》
《2015 年第三季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2015 年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-045 号)。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2015年10月30日
证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-045
广东东方精工科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式:2015年10月23日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式:2015年10月30日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。
4、会议主持人:监事会主席周德永先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《广东东方精工科技股份有限公司2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会
2015年10月30日