本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海红星美凯龙投资有限公司（以下简称“公司”）公开发行总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]【2224】号文核准。本次债券采用分期发行的方式，第一期发行基础规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币10亿元。

　根据《上海红星美凯龙投资有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：临2015-001号），上海红星美凯龙投资有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币10亿元，超额配售人民币10亿元，每张面值为人民币100元，共计2,000万张，发行价格为100元/张，全部采用网下面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。

　本期债券发行工作已于2015年10月29日结束，实际发行规模为人民币20亿元。

　特此公告。

　发行人：上海红星美凯龙投资有限公司

　受托管理人/主承销商：中山证券有限责任公司

　2015年10月29日