发行人声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
第一节 发行概况
一、本次债券发行的基本情况
（一）本次发行的核准情况
经中国证监会于2015年10月20日签发的“证监许可[2015]2305号”文核准，公司获准公开发行不超过25亿元（含25亿元）公司债券。
2015年4月28日，发行人召开第六届董事会第十次会议，作出决议：全票通过了《关于授权公司通过多种债务融资渠道进行融资的议案》，并提交股东会审议。
2015年4月28日，发行人召开2014年度股东会会议，审议通过《关于授权公司通过多种债务融资渠道进行融资的议案》：1、同意2015年公司通过多种债务融资渠道进行融资规模合计不超过人民币110亿元；2、同意发行2015年公司债券，发行规模须符合相关法律法规对上限的要求，具体期限、利率、价格等，授权董事会在前述范围内确定；3、同意发行收益凭证，发行规模须符合相关法律法规对上限的要求，具体发行笔数、金额、期限、利率及融资对象授权董事会在前述范围内确定。
2015年5月21日，发行人召开第六届董事会第十二次会议，并作出决议：1、同意《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；2、同意《关于公开发行公司债券的议案》；3、同意《关于提请董事会授权经营层办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。发行人申请公开发行不超过人民币25亿元（含25亿元）公司债券的方案得以通过。
（二）本次债券基本条款
1、债券名称：财达证券有限责任公司2015年公开发行公司债券（简称“15财达债”）。
2、发行规模：本次发行债券总额不超过人民币25亿元（含25亿元），且不高于本次债券发行前公司最近一期末净资产的40%。本次债券一次性发行，不分期。
3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券品种和期限：本次债券期限为5年，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率及确定方式：本次债券的票面利率将根据市场询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。若发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点或减去下调基点，在其存续期限后2年固定不变。
6、调整票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续的第3个计息年度末调整本次债券后2年的票面利率，调整的幅度以发行人于本次债券第3个计息年度付息日前第20个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体发布的关于调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告为准。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。自发行人发出关于调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，投资者可以通过指定的方式进行回售申报，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；回售申报期内不进行申报的投资者则视为放弃回售选择权，将继续持有本次债券并接受上述关于调整票面利率及调整幅度的决定。本次债券第3个计息年度付息日即为回售兑付日，发行人将根据上海证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售兑付工作。
8、担保方式：本次债券为无担保债券。
9、募集资金专项账户：公司指定如下账户用于本期公司债券募集资金归集和管理：
收款人名称：财达证券有限责任公司
收款人账号：13001618601050521041
开户名称行：建设银行石家庄平安大街支行
大额支付系统行号：105121061105
10、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。
11、主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。
12、发行方式和发行对象：本次债券发行方式为网下面向合格投资者公开发行，符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者均可申购。
13、配售规则：本次债券配售由主承销商和发行人共同确定。
14、承销方式：本次债券由主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销。
15、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照主管部门的规定进行债券的转让、质押等操作。
16、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如果投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金将在第三个计息年度末和利息一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
17、支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
18、发行首日及起息日：本次债券发行首日为2015年10月28日，起息日为本次债券存续期内每年的10月28日。
19、利息登记日：本次债券的利息登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
20、付息日：本次债券付息日为2016年至2020年每年的10月28日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的10月28日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
21、兑付登记日：本次债券的兑付登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。
22、兑付日：本次债券兑付日为2020年10月28日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2018年10月28日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。
23、募集资金用途：本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，剩余资金用于补充营运资金。
24、拟上市地：上海证券交易所。
25、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（三）本次债券发行时间安排
1、本次债券在上交所上市前的重要日期安排如下：
发行公告刊登日期：2015年10月26日。
发行首日：2015年10月28日。
预计发行期限：2015年10月28日至2015年10月29日。
网下认购期：2015年10月28日至2015年10月29日。
2、本次债券上市安排
本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
二、本次债券发行的有关机构
（一）发行人：财达证券有限责任公司
法定代表人：翟建强
注册地址：河北省石家庄市自强路35号
联系地址：河北省石家庄市自强路35号
联系人：田新
联系电话：0311-66006356
传真：0311-66006214
邮政编码：050000
（二）主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
注册地址：上海市黄浦区广东路689号
联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层
项目主办人：吴斌、陈宇
项目组成员：王思立
联系电话：010-88027267
传真：010-88027190
邮政编码：100044
（三）律师事务所：北京市嘉源律师事务所
法定代表人：郭斌
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
联系人：吴俊霞
联系电话：010-66413377
传真：010-66412855
邮政编码：100031
（四）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：姚庚春
注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室
联系地址：石家庄市广安街77号安侨商务四层
联系人：曹斌
联系电话：13653218053
传真：0311-85929189
邮政编码：050000
（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
法定代表人：关敬如
联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号8楼
注册地址：上海市青浦区新业路599号1幢968室
联系人：王维
联系电话：021-51019090
传真：021-51019030
邮政编码：200011
（六）募集资金专项账户开户银行：中国建设银行股份有限公司石家庄平安大街支行
负责人：贾建鹏
联系人：岳喜功
联系地址：石家庄市平安南大街30号
联系电话：0311-86039053
传真：0311-86039053
邮政编码：050011
（七）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
负责人：黄红元
住所：上海市浦东新区浦东南路528号
联系电话：021-68808888
传真：021-68804868
邮政编码：200120
（八）本次债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人：高斌
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系电话：021-68873878
传真：021-68870064
邮政编码：200120
三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。
第二节 发行人及本次债券的资信情况
一、资信评级机构及其对本次债券的信用评级情况
发行人聘请了中诚信证券评估有限公司对发行人及本次债券进行评级。根据《财达证券有限责任公司2015年公开发行公司债券信用评级报告》（信评委函字[2015]096号），发行人主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
经中诚信证券评估有限公司综合评定，本次债券信用级别为AA+，该级别反映了本次债券信用质量很高，信用风险很低；本公司的主体信用级别为AA+，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
（二）信用评级报告基本观点及揭示的主要风险
1、基本观点
中诚信证评评定“财达证券有限责任公司2015年公开发行公司债券”信用级别为AA+，该级别反映了本次债券信用质量很高，信用风险很低。
中诚信证评评定财达证券的主体信用级别为AA+，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。中诚信证评肯定了公司较强的区域竞争优势，公司齐全的业务条线、稳健的资本结构对未来业务拓展的有力支持；同时，我们也关注到激烈的市场竞争、公司证券经纪业务受行业整体佣金率下降冲击更大、创新业务的发展对公司风险控制能力提出了新的挑战等对公司信用水平的影响。
2、风险
（1）行业竞争日趋激烈。
随着国内证券行业加速对外开放、放宽混业经营的限制以及越来越多的券商通过上市、收购兼并的方式增强自身实力，公司面临来自境内外券商、商业银行、保险公司等金融机构的激烈竞争。
（2）经纪业务受到冲击
在未来行业整体佣金率下降的趋势下，相较于全国性证券公司，公司证券经纪业务会受到更大冲击。公司证券经纪业务收入大部分来源于河北省，同时河北省的佣金水平处于全国较高水平，未来行业佣金率将不断下降，相较于全国性证券公司，公司证券经纪业务会受到更大冲击。
（3）创新业务面临新的风险
拓展创新业务使券商面临新的风险。随着证券行业多项政策的逐步放开，大量创新业务陆续推出，公司的创新业务面对较好的发展机会，但各项创新业务运营也对公司的风险控制能力提出了新的挑战。
（三）跟踪评级的有关安排
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本次债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。
中诚信证券评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证券评估有限公司网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
三、公司的资信状况
（一）公司获得主要贷款银行的授信情况
公司近三年及一期尚未发生过银行贷款，但公司通过适当的现金管理管理工具，如银行协议存款、购买或代销银行理财，与各银行保持良好的合作关系，为公司未来通过同业拆借市场和债券回购市场即时融入资金提供了有力保障。截至2015年3月31日，公司同业拆借和质押式回购批准额度分别为18.00亿元和17.68亿元。
（二）近三年与主要客户业务往来履约情况
公司在近三年与主要客户发生业务往来时，不存在严重违规现象。
（三）近三年发行的债券以及偿还情况
公司近三年未发行过债券、其他债务融资工具。
（四）本次发行后的累计公司债券余额
截至2015年3月31日，发行人净资产总额为73.40亿元，本次成功发行后，公司累计发行债券总额为25亿元，累计公司债券余额为25亿元，占净资产的比例为34.06%。
（五）公司最近三年及一期有关财务指标
报告期，公司主要偿债指标如下（合并口径）：
■
上述指标计算方法如下：
1、资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-信用代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-信用代理买卖证券款）；
2、流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+存出保证金+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-信用代理买卖证券款+应收款项）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+代理承销证券款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息）；
3、速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+存出保证金+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-信用代理买卖证券款+应收款项）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+代理承销证券款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息）
4、利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出）/（利息支出-客户资金利息支出）；
5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%
6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%
第三节 发行人基本情况
一、发行人历史沿革
（一）设立
公司前身系2002年4月25日成立的有限责任公司，成立时的名称为“河北财达证券经纪有限责任公司”，注册资本为22,955万元，其中：河北财达资产管理有限公司出资4,800万元（现金出资2,293万元、证券类净资产出资2,507万元），占注册资本的20.91%；河北财达投资管理服务中心出资3,845万元（全部为证券类净资产出资），占注册资本的16.75%；秦皇岛市信托投资公司出资3,336万元（现金出资200万元、证券类净资产3,136万元），占注册资本的14.53%；唐山金海资产开发投资公司出资2,855万元（现金出资1,368万元、证券类净资产出资1,487万元），占注册资本的12.44%；保定市财信实业有限公司出资2,759万元 （现金出资351万元、证券类净资产出资2,408万元），占注册资本的12.02%；河北达盛贸易有限公司出资2,400万元（现金出资224万元、证券类净资产出资2,176万元），占注册资本的10.46%；秦皇岛市山海关隆福物资采购供应处出资1,270万元（全部为证券类净资产出资），占注册资本的5.53%；黄骅市财政干部培训中心出资790万元（现金出资100 万元、证券类净资产出资690万元），占注册资本的3.44%；邯郸市财达计算机信息中心出资500万元（全部为现金出资），占注册资本的2.18 %；涿州市诚信实业有限公司出资400万元（全部为现金出资），占注册资本的1.74%。
2002年1月31日，中喜会计师事务所出具中喜验字[2002]10016号《验资报告》，对各股东出资予以验证。
2002年3月26日，中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于同意河北财达证券经纪有限责任公司开业的批复》（证监机构字[2002]第81号），同意河北财达证券经纪有限责任公司开业，核定公司注册资本为人民币22,955万元，并核准公司章程。2002年4月5日，中国证监会向公司核发了编号为J32813000的《经营证券业务许可证》。
2002年4月25日，河北省工商行政管理局向公司核发了注册号为1300001002153的《企业法人营业执照》。
（二）第一次增资
根据公司股东会于2006年7月12日作出的股东会决议，公司全体股东一致同意公司注册资本由22,955万元增加至66,955万元，新增股东唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司分别以货币方式认缴新增注册资本34,000万元和10,000万元。
2006年9月19日，中国证监会下发《关于河北财达证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2006]213号），同意公司注册资本由22,955万元增加至66,955万元，并核准唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司的股东资格。
2006年11月17日，中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2006]第01006号验资报告，对上述增资予以验证。
2006年12月13日，河北省工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。
（三）第一次股权转让
根据中国银行业监督管理委员会河北监管局《关于秦皇岛市信托投资公司市场退出的批复》（银监冀[2006]313号）及秦皇岛市人民政府《关于同意将市信托投资公司转制为秦皇岛市财信资产管理公司的批复》（批复[2006]16号），“秦皇岛市信托投资公司”转制更名为“秦皇岛市财信资产管理公司”，并将其持有的公司3,336万元的出资划转由秦皇岛市财信资产管理公司持有；根据涿州市国有资产管理委员会办公室《关于将原“涿州市诚信实业有限公司”股权划入“涿州市国有资产管理管理有限公司”的说明》（涿国资[2008]2号），涿州市诚信实业有限公司将所持公司400万元出资划转涿州市国有资产管理有限公司持有。
公司股东会于2008年8月12日作出股东会决议，公司全体股东一致同意就上述变更事项修改《公司章程》。
2009年9月25日，中国证监会河北监管局下发《关于河北财达证券经纪有限责任公司股东变更予以备案的函》，对公司本次股东变更予以备案。
（四）第二次增资（注册资本增至141,690万元）
公司股东会于2008年11月12日作出股东会决议，公司全体股东一致同意注册资本由66,955万元变更为141,690万元，由唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、秦皇岛市财信资产管理公司、唐山金海资产开发投资有限公司、保定市财信实业有限公司、秦皇岛市山海关隆福物资采购供应处、邯郸市财达计算机信息中心、涿州市国有资产管理有限公司以现金方式增资，认购价格为每股出资1.00元人民币。其中：
单位：万元
■
2008年12月31日，中国证监会下发《关于核准河北财达证券经纪有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2008]1479号），同意公司注册资本由66,955万元变更为141,690万元。
2008年12月31日，中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2008]第02014号验资报告，对上述增资予以验证。
2009年1月8日，河北省工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。
（五）公司更名
2010年1月19日，中国证监会下发《关于核准河北财达证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2010]87号），核准公司名称变更为“财达证券有限责任公司”。
公司股东会于2010年2月1日作出股东会决议，全体股东一致同意公司名称由“河北财达证券经纪有限责任公司”变更为“财达证券有限责任公司”。
2010年2月8日，河北省工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。
（六）修改公司章程（股东名称变更）
鉴于股东“保定市财信实业有限公司”名称变更为“保定市财信商贸有限公司”，公司股东会于2010年8月12日作出股东会决议，全体股东一致同意就上述变更事项修改《公司章程》。
（七）第二次股权转让
根据沧州市人民政府国有资产监督管理委员会的批复（沧国资产[2010]77号），黄骅市财政干部培训中心持有公司790万元出资（持股比例为0.56%）无偿划转至沧州市财政培训中心；根据秦皇岛市财政局的批复（秦财资[2010]1283号）和秦皇岛市人民政府的批复（批复[2006]16号），秦皇岛市财信资产管理公司所持有公司6,210万元出资（持股比例为4.38%）中的1,018万元出资划转至秦皇岛市北戴河区国有资产经营公司（持股比例为0.72%）。公司股东会于2010年12月28日作出股东会决议，全体股东一致同意就上述变更事项修订《公司章程》。
2011年1月25日，中国证监局河北监管局分别下发《关于财达证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（冀证监函[2011]16号、冀证监函[2011]17号），对黄骅市财政干部培训中心持有公司790万元出资（持股比例为0.56%）全部划转至沧州市财政培训中心无异议，对秦皇岛市财信资产管理公司所持有公司6,210万元股权（持股比例为4.38%）中的1,018万元出资划转至秦皇岛市北戴河区国有资产经营公司（持股比例为0.72%）无异议。
鉴于股东“河北财达资产管理有限公司”名称变更为“河北钢铁集团投资控股有限公司”，公司股东会于2011年3月10日作出股东会决议，全体股东一致同意就上述变更事项修订《公司章程》。
（八）第三次股权转让
根据河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于财达证券有限责任公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》（冀国资发产权管理[2011]233号），河北钢铁集团将其持有的公司0.28%的国有股权（对应出资400万元）划转给衡水市财政局国家债务办公室持有。公司股东会于2012年3月16日作出股东会决议，全体股东一致同意就上述变更事项修订《公司章程》。
2012年4月5日，中国证监会河北证监局下发《关于财达证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》，对河北钢铁集团投资控股有限公司持有公司4,800万元出资中的400万元出资划转给衡水市财政局国家债务办公室无异议。
（九）第三次增资（注册资本增加至187,000万元，增加新股东）
公司股东会于2013年11月1日作出股东会决议，全体股东一致同意吸收唐山港口实业集团有限公司、邯郸市鹏博物资有限公司、荣盛控股股份有限公司、河北建设投资集团有限责任公司、迁西县燕东化工有限公司五家企业作为公司新增股东，由19名股东以未分配利润转增和货币方式出资，公司注册资本由141,690万元变更为187,000万元。本次增资以每份出资2.5元的溢价方式实施，其中：
单位：万元
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2013年9月9日，中国证监会河北监管局下发了《关于核准财达证券有限责任公司变更注册资本的批复》（冀证监发[2013]63号），2013年11月14日，中国证监会河北监管局下发了《关于对财达证券有限责任公司调整增资扩股方案的无异议函》（冀证监函[2013]167号），核准公司注册资本由141,690万元变更为187,000万元。
2013年11月25日，中喜会计师事务所有限责任公司石家庄分所出具中喜石验字[2013]第10009号《验资报告》，对上述增资予以验证。
2013年11月27日，河北省工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。
（十）第四次增资（注册资本增至221,000万元）
公司股东会于2013年12月20日通过股东会决议，全体股东一致同意吸收河北港口集团有限公司为公司新股东，公司注册资本由187,000万元变更为221,000万元，新增注册资本由河北港口集团有限公司以货币出资85,000万元，其中34,000万元计入实收资本，剩余51,000万元计入资本公积。
2013年12月27日，中国证监会河北监管局下发了《关于核准财达证券有限责任公司变更注册资本的批复》（冀证监发[2013]91号），核准公司注册资本由187,000万元变更为221,000万元，核准河北港口集团有限公司持有公司5%以上股权的股东资格、出资额。
2013年12月26日，中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字[2013]第09015号《验资报告》，对上述增资予以验证。
2013年12月30日，河北省工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。
（十一）修改公司章程（股东名称变更）
公司股东会于2014年3月31日通过股东会决议，鉴于股东“邯郸市鹏博物资有限公司”名称变更为“邯郸市鹏博贸易集团有限公司”，全体股东一致同意就上述变更事项修改《公司章程》。
（十二）第四次股权转让、第五次增资（注册资本增至274,500.00万元，增加新股东）
公司股东会于2014年12月26日作出股东会决议，全体股东一致同意：根据河北省国资委《关于划转河北财达投资管理服务中心和河北达盛贸易有限公司所持股权及债权的通知》（冀国资字[2014]49号）和河北省国资委《关于划转唐山钢铁集团有限责任公司所持股权的批复》（冀国资发产权管理[2014]128号），河北财达投资管理服务中心所持公司1.8%的股权、河北达盛贸易有限公司所持公司1.1%的股权、唐山钢铁集团有限责任公司所持公司4.69%的股权划转给河北省国有资产控股运营有限公司；吸收河北国傲投资有限公司、唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司、河北省国控投资管理有限公司、泊头市天润纺织有限公司、河北泰庆股权投资基金管理有限公司、清华大学教育基金会、西藏福茂投资管理有限公司等7家企业作为新股东；同意公司注册资本由221,000万元增加至274,500万元，新增注册资本53,500万元由河北国傲投资有限公司等7家新股东和唐山钢铁集团有限责任公司、邯郸鹏博贸易集团有限公司、河北钢铁集团投资控股有限公司等3家原股东出资。本次增资以每份出资2.98元的溢价方式实施，其中：
单位：万元
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2015年1月7日，河北省工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。2015年1月12日，中国证监会河北监管局出具《关于接收财达证券有限责任公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整备案文件的回执》，公司本次增资已在中国证监会河北证监局备案。
二、发行人的组织结构及权益投资情况
（一）公司的组织结构
根据《公司法》等有关法律法规的规定，发行人建立了较完整的内部组织结构，发行人分别设立了董事会办公室、总经理办公室、经纪业务管理总部、人力资源部、计划财务部、合规与风险控制部等27个部门。
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公司设立股东会、董事会和监事会，并聘请总经理。
1、股东会
股东会是公司的最高权力机构，行使下列职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的董事(包括独立董事)、监事，决定有关董事(包括独立董事)、监事的报酬事项；
（3）审议批准董事会的报告；
（4）审议批准监事会的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对发行公司债券作出决议；
（9）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
（10）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
（11）修改公司章程；
（12）审议法律法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开现场股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、董事会
公司设董事会，董事会由9人组成，其中，由股东单位出任的董事5人，独立董事3人，由股东会选举和更换；职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。其中内部董事人数不得超过董事人数的1/2。董事会设董事长1名，可以设副董事长1-2名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
董事会对股东会负责，行使下列职权：
（1）召集股东会，并向股东会报告工作；
（2）执行股东会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（7）制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（8）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（9）决定公司内部管理机构的设置；
（10）聘任或者解公司总经理、合规负责人和董事会秘书 、并根据总经理 的提名，聘任或者解公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项，并向股东会就经理层人员履行职责的情况、绩效评价情况、薪酬情况做出专项说明 。
（11）制订公司的基本管理度；
（12）法律法规或公司章程规定以及股东会授予的其他职权。
3、监事会
公司设监事会，监事会由5名监事组成，其中公司职工代表担任的监事2名。监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生，监事会主席为监事会召集人，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员行使职权以及经营管理活动的合规性进行监督，并向股东会负责。监事会下设监事会办公室，负责监事会会议的筹备、会议记录和会议文件的保管，并为监事履行职责提供服务。
监事会行使下列职权：
（1）检查公司财务；
（2）监督董事会、经理层履行职责的情况；
（3）对董事、经理层人员的行为进行质询；
（4）要求董事、经理层人员纠正其损害公司和客户利益的行为；
（5）提议召开临时股东会；
（6）组织对高级管理人员进行离任审计；
（7）法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。
4、总经理
公司实行董事会领导下总经理负责制，公司设总经理1名，副总经理若干名，副总经理协助总经理工作。总经理、合规负责人、董事会秘书由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责；副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。
总经理行使下列职权：
（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟定公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司基本管理制度；
（5）制订公司具体规章；
（6）提请聘任或者解除公司副总经理、财务负责人；
（7）聘任或者解除应由董事会以外的负责管理人员；
（8）拟定公司职工的工资、福利奖惩，决聘用和解聘；
（9）提议召开董事会临时性会议；
（10）根据董事长授权代表公司对外签署重要文件；
（11）临时处置经营活动中须由董事会决定的紧急事宜，事后立即向董事会报告；
（12）董事会和董事授予的其他职权。
总经理列席董事会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
5、董事会秘书
公司设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议的筹备、文件的保管以及股东资料的管理，按照规定或者根据中国证监会及其派出机构、股东等有关单位或者个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露事项。
董事会秘书主要职责：
（1）根据有关规定或监管机构要求，准备和报送需由股东会和董事会出具的报告和文件；
（2）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录并签字；
（3）负责公司信息报送和披露事务，保证公司信息报送和披露的及时、准确、合法、真实和完整；
（4）管理公司股东资料及董事会印章；
（5）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；
（6）协助董事会依法行使职权；
（7）法律、法规、部门规章等要求履行的其他职责。
发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及财达证券有限责任公司《公司章程》的规定。
（二）公司重要权益投资情况
截至本募集说明书出具日，公司纳入合并范围的子公司共1家，其中一级子公司1家，为财达期货有限公司。
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三、发行人的股东及实际控制人情况
（一）股东情况
1、发行人股东情况
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2、发行人控股股东情况
由于近年来发行人两次增资扩股，唐山钢铁集团有限责任公司持有发行人的股权的比例由2012年的58.69%降为2014年的38.35%，但其持股比例仍远远高于第二大股东河北省国有资产控股运营有限公司。其持有发行人股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。故认定唐山钢铁集团有限责任公司为发行人的控股股东。
（二）发行人实际控制人
截至目前，发行人现有股东总数27家。发行人第一大股东唐山钢铁集团有限责任公司、第二大股东河北港口集团有限公司、第三大股东河北省国有资产控股运营有限公司、河北钢铁集团投资控股有限公司、河北财达投资管理服务中心、河北建设投资集团有限责任公司、河北达盛贸易有限公司均为河北省国资委监管企业，隶属河北省国资委。因此河北省国资委为公司实际控制人。
四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
发行人非独立董事情况统计表
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发行人独立董事情况统计表
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发行人监事情况统计表
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发行人高管情况统计表
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公司董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人股份/权和债券的情况。
（二）董事、监事、高级管理人员简介
1、董事
（1）翟建强，男，汉族，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。1986年7月至1992年3月，河北省财政厅工作；1992年4月至1994年12月，河北省财政厅国债服务中心副主任科员；1995年1月至1999年2月，河北财达证券公司总经理助理；1999年2月至2002年3月，河北财达证券公司副总经理；2002年4月至2005年11月，河北财达证券经纪有限责任公司副总经理；2005年11月至2006年10月，河北财达证券经纪有限责任公司总经理；2006年11月至2009年10月，河北财达证券经纪有限责任公司总经理、法定代表人；2009年11月至2010年1月，河北财达证券经纪有限责任公司总经理、法定代表人、董事；2010年2月至2012年6月，财达证券有限责任公司总经理、法定代表人、董事；2012年7月至2013年1月，财达证券有限责任公司总经理、法定代表人、董事、党委书记；2013年2月至2014年3月，财达证券有限责任公司总经理、法定代表人、董事、党委副书记；2014年4月至今，财达证券有限责任公司董事长、法定代表人，党委副书记。兼职情况：未在其他单位兼职。
（2）张明，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。1993年8月至1996年8月，河北新兴铸管石家庄公司办公室主任；1996年8月至2002年3月，河北财达证券公司历任办公室职员、石家庄和平东路证券营业部经理、总经理助理、经纪业务部经理；2002年4月至今，财达证券公司历任总经理助理、经纪业务部经理、业务总监、副总经理、董事会秘书、总经理、党委常委、董事。现任财达证券有限责任公司总经理、董事、董事会秘书。兼职情况：未在其他单位兼职。
（3）付继松，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1983年8月至1985年11月，邯郸矿务局技术员；1985年12月至2002年3月，河北省煤炭厅历任主任科员、办公室副主任、综合处处长；2002年4月至2003年7月，河北省煤炭办公室副主任；2003年8月至2013年1月，河北省国资委历任宣传处处长、办公室主任；2013年2月至今，财达证券有限责任公司历任党委书记、董事。现任财达证券有限责任公司党委书记、董事。兼职情况：未在其他单位兼职。
（4）韩莉莎，女，汉族，1962年6月出生，硕士研究生，高级会计师。1981年10月至2006年11月，唐山钢铁集团有限责任公司历任财务处科员、副科长、科长、副处长；2006年11月至2008年11月，河北财达证券经纪有限责任公司总经理助理；2008年12月至2010年1月，财达证券有限责任公司副总经理兼财务负责人；2010年2月至2013年4月，财达证券有限责任公司副总经理兼财务负责人；2013年5月至今，财达证券有限责任公司副总经理兼财务负责人、董事。兼职情况：未在其他单位兼职。
（5）温建国，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，硕士研究生，会计师。1981年8月至1990年9月，秦皇岛港务局财务处副主任科员；1990年10至1995年1月，秦皇岛港务局生活福利公司历任财务科副科长、科长；1995年2月至1995年11月，秦港银港集装箱公司财务部经理；1995年12月至2007年6月，秦皇岛港务局财务处、秦港集团财务部副处长、处长、部长；2007年7月至2009年6月，秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师；2008年10月至今，河北银行股份有限公司董事；2009年7月至今，河北港口集团有限公司董事、总会计师；2014年4月至今，财达证券有限责任公司董事。
（6）牛玉科，男，汉族，1963年1月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。1984年8月至1986年8月，河北省纺织品公司会计；1986年9至1999年8月华联河北饭店历任会计、财务部副部长、财务部部长、总经理助理、副总经理；1999年9月至2000年10月，河北省贸易厅财会审计处负责人；2000年11至2003年11月，河北省商贸集团有限责任公司财务处处长；2003年12月至2006年10月，河北省工贸资产经营有限公司财务监督部部长；2006月12月至今，河北省国有资产控股运营有限公司历任财务监督部部长、资金管理中心主任、总会计师、董事；2007年3月至今，国控担保公司监事会主席；2007年5月至今，商贸公司董事；2014年3月至今，国控投资管理公司董事长、党委书记。2014年4月至今，财达证券有限责任公司董事。
（7）于小镭，男，汉族，1963年9月出生，博士研究生。1988年7月至1989年9月，南京审计学院教师；1989年9月至1992年7月，财政部科研所攻读博士；1992年7月至1995年9月，财政部中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所任高级经理；1995年9月至1997年10月，中财经会计师事务所副所长；1997年10月至1999年5月，岳华（集团）会计师事务所合伙人；1999年5月至2000年5月，中企港咨询有限公司董事长；2000年5月至2010年9月，中嘉友谊会计师事务所所长；2008年6月至今中企港资本服务集团及中企高达（北京）投资基金管理有限公司董事长兼总裁；2010年8月至今，财达证券有限责任公司独立董事。
（8）樊剑，男，汉族，1969年6月出生，硕士研究生。1991年7月至1992年8月，山西洪洞县洗煤厂职工；1992年9月至1994年10月，山西省体改委股改办干事；1994年11至1998年10月，山西省证券管理办公室主任科员；1998年11月至2001年9月，广发证券有限公司投资银行分部总经理；2001年10月至2005年3月，北京德瑞兴业投资顾问总经理；2005年4月至2007年5月，北京赢庆投资咨询有限公司总经理；2007年6至今，北京金沃泰财务顾问有限公司总经理；2012年4月至今北京金汇兴业投资管理有限公司董事长；2014年4月至今，财达证券有限责任公司独立董事。
（9）王清，男，汉族，1963年10月出生，大学学历。1986年7月至1991年3月，廊坊市司法局科员；1991年4月至1998年2月，廊坊市天纵律师事务所律师；1998年3月至今，廊坊市委党校副主任；2005年4月至今，北京市中闻律师事务所律师；2014年4月至今，财达证券有限责任公司独立董事。
2、监事
（1）刘申，男，汉族，1957年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1980年3月至1983年12月，内邱县食品公司会计；1984年1月至1986年8月，内邱县人民政府财贸科干事；1986年9月至1988年5月，河北财经学院科研所干部；1988年5月至1999年9月，河北省财政厅商贸处主任科员、副处长机关服务中心副主任；1999年10月至2002年4月，河北财达证券公司总经理；2002年4月至2005年11月，河北财达证券经纪有限责任公司总经理；2005年11月至2011年3月河北财达资产管理有限责任公司总经理；2005年11月至2010年1月，河北财达证券经纪有限责任公司监事会主席；2003年12月至2010年1月，河北财达证券经纪有限责任公司党委副书记；2011年9月至今任河北财达投资管理服务中心总经理；2010年2月至今，财达证券有限责任公司监事会主席、党委副书记。
（2）孟玉梅，女，汉族，中共党员，1965年12月出生，硕士研究生，高级会计师。1989年8月至2003年2月，京唐港务局主管会计、科长、副处长；2003年2月至2009年9月，唐山港口投资有限公司财务经理、总会计师；2009年10月至今，唐山港口实业集团有限公司董事、总会计师；2004年3月至今，唐山曹妃甸实业港务有限公司监事；2008年3月至今，唐山港集团股份有限公司董事；2011年3月至今，唐山乐亭浩淼供水有限公司董事；2013年7月至今，唐山市商业银行股份有限公司董事；2014年4月至今，财达证券有限责任公司监事。
（3）王大力，男，汉族，中共党员，1964年11月出生，大学学历，高级会计师。1986年8月至1990年2月，秦皇岛市财政局会计；1990年03月至1991年10月，秦皇岛市燕山玻璃制品总厂副科长；1991年11月至1992年3月，秦皇岛市财政局科员；1992年4月至1997年10月，秦皇岛市信托投资公司副科长；1997年11月至2006年8月，秦皇岛市信托投资公司副总经理；2006年9月至今，秦皇岛市财信资产管理公司副总经理；2014年4月至今，财达证券有限责任公司监事。
（4）徐伟亮，男，汉族，1981年4月出生，本科学历。2003年8月至2007年3月，河北新兴格力电器销售有限公司会计部副部长；2007年4月至20112年7月，河北格力电器营销有限公司副总经理；2012年8月至今，河北国傲投资有限公司董事长，2015年4月至今，财达证券有限责任公司监事。兼职情况：未在其他单位兼职。
（5）徐立果，男，汉族，中共党员，1965年10月出生，大学学历。1987年9月至1990年5月，石家庄光电设备厂职工；1990年6月至1996年6月，民盟河北省委主任科员；1996年7月至1999年5月，河北省经贸委主任科员；1999年6月至2002年5月，河北省经贸委新疆巴州经贸委（援疆）副总调度长、副主任；2002年6月至2014年3月，河北省国资委调研员；2014年4月至2014年4月，河北钢铁集团职员；2014年4月至今，财达证券有限责任公司历任职员、监事。现任财达证券有限责任公司职工监事。兼职情况：未在其他单位兼职。
3、高级管理人员
（1）张明，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。任公司总经理、董事、董事会秘书。简历见“董事”。
（2）韩莉莎，女，汉族，1962年6月出生，硕士研究生，高级会计师。任公司副总经理兼财务负责人、董事。简历见“董事”
（3）郭爱文，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1989年8月至1993年6月，石家庄市食品公司任职员；1993年6月至1995年12月，石家庄市食品集团公司批发经营公司财务科长；1995年12月至1996年12月，河北财达证券公司华西营业部主管会计；1997年1月至2001年12月，河北财达证券公司财务部经理；2002年1月至2002年3月，河北财达证券公司总经理助理、财务部经理；2002年4月至2008年11月，河北财达证券经纪有限责任公司财务负责人；2008年12至2010年1月，河北财达证券经纪有限责任公司合规总监（合规负责人）；2011年4月至今，财达期货有限公司董事；2012年6月至今，财达证券有限责任公司副总经理、合规负责人。兼职情况：2011年4月7日至今任财达期货有限公司董事。
（4）刘洪斌，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，大学本科学历。1985年至1989年，甘肃省第六建筑工程公司历任办公室秘书、公司团委副书记；1989年至1996年，甘肃省经济体制改革委员会历任科员、副主任科员、主任科员；1996年至2002年，甘肃证监局历任主任科员、副处长、调研员职务；2002年12月至2010年2月，河北证监局任调研员职务；2010年2月至2012年1月，河北省证券业协会专职高级顾问；2012年1月至今任财达证券有限责任公司副总经理。兼职情况：未在其他单位兼职。
（5）张元，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。1980年9月至1999年9月，在部队历任文书、营部书记、司务长、营建办会计、教练营司务长、院务部助理员；1999年9月至2002年11月，河北财达证券公司文秘；2002年12月至2004年11月，河北财达证券经纪有限责任公司青园街证券营业部副总经理；2004年12年2010年1月，河北财达证券经纪有限责任公司总经理办公室主任；2010年2至2013年5月财达证券有限责任公司总经理办公室主任； 2013年6月至今，财达证券有限责任公司副总经理。兼职情况：未在其他单位兼职。
（6）尚文彦，男，汉族，1976年7月出生，民革党员，博士研究生。1999年7月至2002年12月，北京金杜律师事务所律师；2003年6月至2005年5月，中国证券业协会职员；2005年6月至2006年12月，中国中化集团公司战略投资部总经理助理；2007年1月至2011年6月，南京证券有限责任公司北京投行总部总经理、场外市场部总经理（兼）；2011年7月至2013年7月，中原证券股份有限公司企业发展融资总部总经理；2013年8月至今，财达证券有限责任公司历任总经理助理兼投资银行部总经理、副总经理兼投资银行部总经理。现任副总经理兼投资银行部总经理。兼职情况：未在其他单位兼职。
（7）常平，男，汉族，1962年2月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。1983年8月至1986年12月，在航天工业部066基地红峰机械厂，任工艺员、技术员；1987年1月至1991年6月，在石家庄建筑机械厂，任助理工程师；1991年7月至1994年12月，在石家庄职工大学，任讲师；1995年1月至2007年2月，河北证券有限责任公司信息技术部副总经理；2007年3月至今，财达证券公司历任信息技术中心副总经理、总经理、公司总经理助理、信息技术负责人。现任财达证券有限责任公司信息技术负责人。兼职情况：未在其他单位兼职。
五、发行人的主要业务
（一）主营业务概况
发行人凭借在河北省广泛的网点分布，经过多年的发展和积累，在证券经纪业务方面位列河北省内前位。近年来，公司陆续取得各项业务牌照，逐步开展投资银行、资产管理及融资融券等业务，致力于为客户提供全方位金融服务。财达证券目前的业务主要包括：证券经纪、证券投资咨询、证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品和为期货公司提供中间介绍业务等。截至2015年3月31日，公司在全国设立了109家证券营业部，其中94家位于河北省。发行人资产管理、投资银行、期货经纪业务由于起步较晚，实现的营业收入较少。
公司拥有中国证券业协会会员资格、上海证券交易所会员资格、深圳证券交易所会员资格。
截至2014年底发行人拥有业务资格情况表
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（二）主营业务经营情况
1、经营情况综述
2012年、2013年度、2014年度及2015年1-3月，公司合并口径下的营业收入分别为8.59亿元、10.61亿元、19.66亿元及8.07亿元，利润总额分别为1.84亿元、3.23亿元、10.68亿元及3.40亿元，净利润分别为1.36亿元、2.31亿元、8.04亿元及2.55亿元。
2、发行人各板块经营情况分析
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。
公司2012-2015年一季度各板块营业收入
单位：万元
■
公司2012-2015年一季度各板块利润总额
单位：万元
■
（1）证券经纪业务
公司2012-2015年一季度证券经纪业务经营情况
单位：万元
■
2014年，经纪业务仍是公司的核心业务，也是各项创新业务的基础。2012年到2014年A股+基金交易量的复合增长率为111.32%，经纪业务的营业收入、营业支出、营业利润三项的复合增长率分别为90.54%、32.29%、159.09%。2014 年度，监管政策不断出新，面对市场竞争的持续加剧及互联网金融的冲击，经纪业务以转型创新为趋动，进一步调整组织架构，理顺机制、明确职责，积极整合区域资源，发挥区域合力，增强区域整体竞争实力，成立了黑龙江、北京、保定三家分公司，在传统业务和创新业务上全面谋划布局。全年A股+基金交易量9252亿元，同比上涨59.11%；营业收入112,833万元，同比增加34.57%；营业利润64,551万元，同比增加73.42%。盈利能力优于市场平均水平。
2012至2014年，发行人证券经纪业务收入占营业收入的比重分别为72.17%、79.00%和57.40%，占比逐年下降，发行人已开始改变过往以经纪业务为主的发展路线，根据发行人的发展规划，未来证券经纪业务收入占营业收入的比重仍将下降。
在经纪业务收入中，创新业务收入占比达到20%，（创新业务指融资融券业务佣金收入、代销证券投资基金、集合理财产品等创新型金融产品等）较上年提高11个百分点，业务转型升级取得成效，创新业务的发展有效降低行业佣金率下降对公司经纪业务收入的影响。经纪业务与创新业务相互支撑、相互促进、协同发展的局面初步形成，发展后劲显著增强。传统经纪业务是各项创新业务的基石，公司将进一步提升理财服务的水平，同时，注重核心客户维护工作以及高净值客户的开发与培育，注重考核与客户维护及开发的紧密衔接，进一步提升员工的专业素养及营销技能，不断提升市场占有率。随着创新业务的扩展，公司在各主要业务条线均建立了一系列风险管理规章制度，制定了具体的风险防范和管控措施，形成了相应的操作流程。在规章制度、资金财务及信息传递等方面建立了防火墙机制和授权体系，一方面保证公司决策在纵向贯彻和传导上的畅通，另一方面也形成了各部门之间的横向制约关系。同时，建立了定期整体风险报告和各项业务风险报告制度，对各业务部门和公司整体的经营、风险控制和资源配置与利用情况进行监督和分析，为各项业务的开展提供了有力保障。
2015年一季度，证券市场实现股基交易量87.06万亿元，日均实现交易量1.50万亿元，较2014年日均（6,437.64亿元）上涨133%，公司实现股基交易量4,964.27亿元，日均交易量85.59亿元，较2014年日均（37.76亿元）增加47.83亿元，上涨127%，低于市场增幅6个百分点，市占率由去年的0.5866%下滑到目前的0.5702%，降
财务指标 |
2014年12月31日 |
2013年12月31日 |
2012年12月31日 |
资产负债率（%） |
39.68 |
22.39 |
33.44 |
流动比率（倍） |
2.34 |
3.90 |
2.67 |
速动比率（倍） |
2.34 |
3.90 |
2.67 |
利息保障倍数（倍） |
8.55 |
4.20 |
4.08 |
贷款偿还率 |
100% |
100% |
100% |
利息偿付率 |
100% |
100% |
100% |
序号 |
股东名称 |
增资金额 |
增资方式 |
1 |
唐山钢铁集团有限责任公司 |
49,154 |
货币 |
2 |
河北省国有资产控股运营有限公司 |
14,464 |
货币 |
3 |
唐山金海资产开发投资有限公司 |
3,135 |
货币 |
4 |
秦皇岛市财信资产管理公司 |
2,874 |
货币 |
5 |
保定市财信实业有限公司 |
2,300 |
货币 |
6 |
秦皇岛市山海关隆福物资采购供应处 |
1,580 |
货币 |
7 |
邯郸市财达计算机信息中心 |
728 |
货币 |
8 |
涿州市国有资产管理有限公司 |
500 |
货币 |
|
合 计 |
74,735 |
—— |
序号 |
股东名称 |
增资金额 |
出资方式 |
1 |
唐山钢铁集团有限责任公司 |
9,978.48 |
未分配利润转增 |
2 |
河北省国有资产控股运营有限公司 |
2,935.68 |
未分配利润转增 |
3 |
唐山港口实业集团有限公司 |
8,000.00 |
货币 |
4 |
邯郸市鹏博物资有限公司 |
6,977.20 |
货币 |
5 |
唐山金海资产开发投资有限公司 |
718.80 |
未分配利润转增 |
6 |
秦皇岛市财信资产管理公司 |
623.04 |
未分配利润转增 |
7 |
保定市财信商贸有限公司 |
607.08 |
未分配利润转增 |
8 |
荣盛控股股份有限公司 |
5,000.00 |
货币 |
9 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 |
528.00 |
未分配利润转增 |
10 |
河北财达投资管理服务中心 |
461.40 |
未分配利润转增 |
11 |
河北建设投资集团有限责任公司 |
4,000.00 |
货币 |
12 |
迁西县燕东化工有限公司 |
4,000.00 |
货币 |
13 |
秦皇岛市山海关隆福物资采购供应处 |
342.00 |
未分配利润转增 |
14 |
河北达盛贸易有限公司 |
288.00 |
未分配利润转增 |
15 |
邯郸市财达计算机信息中心 |
147.36 |
未分配利润转增 |
16 |
秦皇岛市北戴河区国有资产经营公司 |
122.16 |
未分配利润转增 |
17 |
涿州市国有资产管理有限公司 |
108.00 |
未分配利润转增 |
18 |
沧州市财政培训中心 |
94.80 |
未分配利润转增 |
19 |
衡水市财政局国家债务办公室 |
378.00 |
货币、未分配利润转增 |
合 计 |
45,310.00 |
|
序号 |
股东名称 |
增资金额 |
出资方式 |
1 |
河北国傲投资有限公司 |
10,000 |
货币 |
2 |
唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司 |
4,700 |
货币 |
3 |
河北泰庆股权投资基金管理有限公司 |
2,000 |
货币 |
4 |
泊头市天润纺织有限公司 |
2,000 |
货币 |
5 |
清华大学教育基金会 |
1,500 |
货币 |
6 |
河北省国控投资管理有限公司 |
3,000 |
货币 |
7 |
西藏福茂投资管理有限公司 |
1,500 |
货币 |
8 |
唐山钢铁集团有限责任公司 |
22,500 |
货币 |
9 |
邯郸鹏博贸易集团有限公司 |
5,000 |
货币 |
10 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 |
1,300 |
货币 |
合 计 |
53,500 |
—— |
公司名称 |
公司持股比例（%） |
设立日期 |
注册资本 |
主营业务 |
财达期货有限公司 |
96.00% |
1996年3月1日 |
10,000万人民币 |
商品期货经纪、金融期货经纪 |
序号 |
股东名称 |
股东认缴
实收资本（万元） |
出资比例 |
股权性质 |
1 |
唐山钢铁集团有限责任公司 |
105,263.11 |
38.35% |
国有 |
2 |
河北省国有资产控股运营有限公司 |
44,178.05 |
16.09% |
国有 |
3 |
河北港口集团有限公司 |
34,000.00 |
12.39% |
国有 |
4 |
邯郸市鹏博贸易集团有限公司 |
11,977.20 |
4.36% |
非国有 |
5 |
河北国傲投资有限公司 |
10,000.00 |
3.64% |
非国有 |
6 |
唐山港口实业集团有限公司 |
8,000.00 |
2.91% |
国有 |
7 |
唐山金海资产开发投资有限公司 |
6,708.80 |
2.44% |
国有 |
8 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 |
6,228.00 |
2.27% |
国有 |
9 |
秦皇岛市财信资产管理公司 |
5,815.04 |
2.12% |
国有 |
10 |
保定市财信商贸有限公司 |
5,666.08 |
2.06% |
国有 |
11 |
荣盛控股股份有限公司 |
5,000.00 |
1.82% |
非国有 |
12 |
唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司 |
4,700.00 |
1.71% |
非国有 |
13 |
河北建设投资集团有限责任公司 |
4,000.00 |
1.46% |
国有 |
14 |
迁西县燕东化工有限公司 |
4,000.00 |
1.46% |
非国有 |
15 |
秦皇岛市山海关隆福物资采购供应处 |
3,192.00 |
1.16% |
国有 |
16 |
河北省国控投资管理有限公司 |
3,000.00 |
1.09% |
国有 |
17 |
泊头市天润纺织有限公司 |
2,000.00 |
0.73% |
非国有 |
18 |
河北泰庆股权投资基金管理有限公司 |
2,000.00 |
0.73% |
非国有 |
19 |
清华大学教育基金会 |
1,500.00 |
0.55% |
非国有 |
20 |
西藏福茂投资管理有限公司 |
1,500.00 |
0.55% |
非国有 |
21 |
邯郸市财达计算机信息中心 |
1,375.36 |
0.50% |
国有 |
22 |
秦皇岛市北戴河区国有资产经营公司 |
1,140.16 |
0.42% |
国有 |
23 |
涿州市国有资产管理有限公司 |
1,008.00 |
0.37% |
国有 |
24 |
沧州市财政培训中心 |
884.80 |
0.32% |
国有 |
25 |
衡水市财政局国家债务办公室 |
778.00 |
0.28% |
国有 |
26 |
河北财达投资管理服务中心 |
328.40 |
0.12% |
国有 |
27 |
河北达盛贸易有限公司 |
257.00 |
0.09% |
国有 |
|
合 计 |
274,500.00 |
100.00% |
- |
序号 |
职务 |
性别 |
出生年月 |
任期起止日期 |
翟建强 |
董事长 |
男 |
1964年7月 |
2014年4月至今 |
张明 |
总经理、董事、董事会秘书 |
男 |
1968年8月 |
2014年4月至今 |
付继松 |
职工董事、党委书记 |
男 |
1963年8月 |
2014年2月至今 |
韩莉莎 |
董事、副总经理、财务负责人 |
女 |
1962年6月 |
2013年5月至今 |
温建国 |
董事 |
男 |
1962年10月 |
2014年4月至今 |
牛玉科 |
董事 |
男 |
1963年1月 |
2014年4月至今 |
姓名 |
职务 |
性别 |
出生年月 |
任期起止日期 |
于小镭 |
独立董事 |
男 |
1963年9月 |
2010年8月至今 |
樊剑 |
独立董事 |
男 |
1969年6月 |
2014年4月至今 |
王清 |
独立董事 |
男 |
1963年10月 |
2014年4月至今 |
姓名 |
职务 |
性别 |
出生年月 |
任期起止日期 |
刘申 |
党委副书记、
监事会主席、职工监事 |
男 |
1957年4月 |
2011年9月至今 |
孟玉梅 |
监事 |
女 |
1965年12月 |
2014年4月至今 |
王大力 |
监事 |
男 |
1964年11月 |
2014年4月至今 |
徐伟亮 |
监事 |
男 |
1981年4月 |
2015年4月至今 |
徐立果 |
职工监事 |
男 |
1965年10月 |
2015年4月至今 |
姓名 |
职务 |
性别 |
出生年月 |
任期起止日期 |
张明 |
总经理、董事、董事会秘书 |
男 |
1968年8月 |
2014年4月至今 |
韩莉莎 |
副总经理、财务负责人、董事 |
女 |
1962年6月 |
2013年5月至今 |
郭爱文 |
副总经理、合规负责人 |
男 |
1967年7月 |
2012年2月至今 |
刘洪斌 |
副总经理 |
男 |
1962年10月 |
2012年1月至今 |
张元 |
副总经理 |
男 |
1964年12月 |
2013年6月至今 |
尚文彦 |
副总经理 |
男 |
1976年7月 |
2015年3月至今 |
常平 |
信息技术负责人 |
男 |
1962年2月 |
2014年12月至今 |
序号 |
业务资格 |
批准机构 |
1 |
经纪业务资格 |
中国证监会 |
2 |
外汇交易业务资格 |
国家外汇管理局 |
3 |
国债买断式回购业务资格 |
中国银行间市场交易商协会 |
4 |
证券自营业务资格 |
中国证监会 |
5 |
证券投资咨询资格 |
中国证监会 |
6 |
做市业务资格 |
全国中小企业股份转让系统 有限责任公司 |
7 |
全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务和经纪业务 |
全国中小企业股份转让系统 有限责任公司 |
8 |
全国银行间同业拆借资格 |
中国人民银行上海总部 |
9 |
证券资产管理业务资格 |
河北证监局 |
10 |
为期货公司提供中间介绍业务资格 |
河北证监局 |
11 |
融资融券业务资格 |
中国证监会 |
12 |
证券自营业务参与股指期货交易资格 |
河北证监局 |
13 |
证券投资基金销售业务资格 |
中国证监会 |
14 |
债券质押式报价回购业务资格 |
上海交易所、中国证监会 |
15 |
保荐机构资格 |
中国证监会 |
16 |
中小企业私募债券承销业务试点资格 |
中国证券业协会 |
17 |
企业债券主承销商资格 |
国家发改委 |
18 |
上海证券交易所约定购回式证券 交易业务资格 |
上海证券交易所 |
19 |
转融通业务资格 |
中国证券金融公司 |
20 |
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务资格 |
河北证监局 |
21 |
代销金融产品业务资格 |
河北证监局 |
22 |
深圳证券交易所约定购回式证券 交易业务资格 |
深圳证券交易所 |
业务
类别 |
2015年1-3月 |
2014年度 |
2013年度 |
2012年度 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
证券经纪 |
53,703 |
64.62% |
112,833 |
57.40% |
83,847 |
79.00% |
62,005 |
72.17% |
证券自营 |
16,980 |
20.43% |
57,427 |
29.22% |
14,666 |
13.82% |
16,418 |
19.11% |
信用交易 |
9,661 |
11.62% |
17,481 |
8.89% |
5,111 |
4.82% |
55 |
0.06% |
资产管理 |
669 |
0.80% |
2,988 |
1.52% |
418 |
0.39% |
0 |
0% |
投资银行 |
2,553 |
3.07% |
1,575 |
0.80% |
158 |
0.15% |
0 |
0% |
期货经纪 |
381 |
0.46% |
1,448 |
0.74% |
321 |
0.30% |
379 |
0.44% |
公司总部 |
-836 |
-1.00% |
2,809 |
1.43% |
1,614 |
1.52% |
7,055 |
8.21% |
合 计 |
83,111 |
100.00% |
196,561 |
100.00% |
106,135 |
100.00% |
85,912 |
100% |
业务
类别 |
2015年1-3月 |
2014年度 |
2013年度 |
2012年度 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
证券经纪 |
41,636 |
114.17% |
64,559 |
60.47% |
37,262 |
115.36% |
18,335 |
99.70% |
证券自营 |
16,192 |
44.40% |
49,798 |
46.64% |
12,250 |
37.92% |
15,017 |
81.65% |
信用交易 |
8,906 |
24.42% |
15,921 |
14.91% |
4,479 |
13.87% |
17 |
0.09% |
资产管理 |
162 |
0.44% |
1,042 |
0.98% |
-526 |
-1.63% |
0 |
0% |
投资银行 |
1773 |
4.86% |
-2,787 |
-2.61% |
-2,543 |
-7.87% |
0 |
0% |
期货经纪 |
12 |
0.03% |
-97 |
-0.09% |
-983 |
-3.04% |
-519 |
-2.82% |
公司总部 |
-32,212 |
-88.32% |
-21,666 |
-20.29% |
-17,639 |
-54.61% |
-14,459 |
-78.62% |
合 计 |
36,469 |
100.00% |
106,770 |
100.00% |
32,300 |
100.00% |
18,391 |
100% |
项目 |
2015年1-3月 |
2014年度 |
2013年度 |
2012年度 |
A股+基金交易量（亿元） |
53,703 |
9,252 |
5,815 |
4,132 |
营业收入 |
12,067 |
112,833 |
83,847 |
62,005 |
营业支出 |
9,239 |
48,282 |
46,624 |
43,723 |
营业利润 |
41,636 |
64,551 |
37,223 |
18,282 |
发行人
（住所：河北省石家庄市自强路35号）
主承销商
（住所：上海市广东路689）
二〇一五年十月二十六日
(下转A14版)
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