证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-032

百隆东方股份有限公司第二届董事会

第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会第二十次会议于2015年10月12日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

因公司业务变化，拟删去公司经营范围中“货运：普通货运（在许可证有效期限内经营）”一项；同时变更公司章程有关内容；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会经自查，认为公司符合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议并通过《关于发行公司债券的议案》

为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司申请公开发行公司债券总额不超过26亿元人民币，具体发行方案如下：

1、发行规模及发行方式

本次在中国境内公开发行的公司债券票面总额不超过人民币26亿元（含26亿元），可一次或分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、债券期限

本次公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、发行利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、担保安排

本次公司债券不提供担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、募集资金运用

扣除发行费用后，本次公司债券募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、向公司原股东配售的安排

本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、发行对象

本次公司债券仅面向合格投资者公开发行。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、上市交易场所

完成本次公司债券发行后，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、偿债保障措施

本次公司债券的偿债保障措施提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、决议有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

为保证合法、高效地完成本次公司债券的发行，参照市场惯例，董事会提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司股东权益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次公司债券发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

5、在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，根据相关法律、法规和规范性文件的要求作出不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施；

6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意授权董事会在前述全部及各项授权范围内处理与本次公司债券发行及上市有关的事务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》

详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年10月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-033

百隆东方股份有限公司关于公司经营范围变更

同时修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2015年10月12日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司经营范围变更的议案》，因公司业务变化，删去公司经营范围中“货运：普通货运（在许可证有效期限内经营）”一项；同时变更公司章程有关内容如下：

原公司章程 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工程用特种纺织品、纺织品、纺织服装、工艺玩具、体育用品生产；棉、麻种植；普通货物仓储；自营和代理各类商品和技术的进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；货运：普通货运（在许可证有效期限内经营）。

现修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工程用特种纺织品、纺织品、纺织服装、工艺玩具、体育用品生产；棉、麻种植；普通货物仓储；自营和代理各类商品和技术的进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年10月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-034

百隆东方股份有限公司关于发行公司债券的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会经自查，认为公司符合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次在中国境内公开发行的公司债券票面总额不超过人民币26亿元（含26亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）本次债券发行利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

（三）本次债券期限及其他具体安排

本次公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次公司债券仅面向合格投资者公开发行；本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

（五）担保情况

本次公司债券不提供担保。

（六）赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（七）公司的资信情况、偿债保障措施

本公司近三年资信情况良好。本次公司债券的偿债保障措施提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

（八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期

本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

完成本次公司债券发行后，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

（九）授权事宜

为保证合法、高效地完成本次公司债券的发行，参照市场惯例，董事会提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司股东权益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次公司债券发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

5、在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，根据相关法律、法规和规范性文件的要求作出不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施；

6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意授权董事会在前述全部及各项授权范围内处理与本次公司债券发行及上市有关的事务。

三、发行人的简要财务会计信息

（一）最近三年及一期财务数据及合并财务报表范围变化情况

1、合并资产负债表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：
货币资金(万元)	159,633.08	107,010.58	89,896.90	192,850.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)	1,633.74	1,027.23	1,944.40	954.31
应收票据(万元)	5,778.23	10,197.72	7,180.09	4,172.45
其他应收款(万元)	2,283.52	3,583.23	2,501.21	2,401.17
应收账款(万元)	48,444.62	33,430.07	33,746.55	32,421.85
预付账款(万元)	10,290.62	6,477.49	6,604.06	5,592.21
应收利息(万元)	341.11	354.61	224.98	3,113.27
存货(万元)	326,484.19	261,524.30	201,631.16	192,923.91
其他流动资产(万元)	140,488.64	193,728.75	247,861.94	198,737.58
流动资产合计(万元)	695,377.76	617,333.99	591,591.28	633,167.50
非流动资产：
可供出售金融资产(万元)	67,742.02	67,742.02	67,742.02	67,742.02
固定资产(万元)	269,325.00	270,463.97	145,298.76	118,859.24
在建工程(万元)	16,880.18	13,275.54	46,168.33	17,882.21
无形资产(万元)	39,979.85	40,712.18	35,526.20	27,104.66
长期待摊费用(万元)	222.33	281.40	332.82	437.71
递延所得税资产(万元)	1,068.10	1,471.85	626.80	658.58
其他非流动资产(万元)	8,834.87	8,816.09	1,767.79	1,777.21

非流动资产合计(万元)	404,052.35	402,763.05	297,462.72	234,461.63
资产总计(万元)	1,099,430.11	1,020,097.04	889,054.01	867,629.12
流动负债：
短期借款(万元)	327,227.51	260,917.08	171,422.14	143,891.60
交易性金融负债(万元)		263.75	469.28	631.06
应付账款(万元)	28,795.79	22,944.91	27,303.36	9,255.91
预收账款(万元)	11,409.40	10,554.99	7,323.85	27,756.38
应付职工薪酬(万元)	5,570.44	7,905.18	6,501.23	5,327.22
应交税费(万元)	1,109.41	1,603.76	5,356.25	2,660.81
应付利息(万元)	296.29	287.34	157.50	1,099.81
其他应付款(万元)	4,491.91	3,334.97	2,105.26	10,141.02
一年内到期的非流动负债(万元)	30,000.00	30,000.00	6,589.58	43,613.32
流动负债合计(万元)	408,900.76	337,811.98	227,228.46	244,377.12
非流动负债：
长期借款(万元)			10,000.00	1,982.12
长期应付款(万元)				10,317.93
递延收益(万元)	27,890.05	28,617.83	30,213.00	31,082.20
递延所得税负债(万元)	13.21	13.21	13.17	95.94
非流动负债合计(万元)	27,903.26	28,631.05	40,226.17	43,478.19
负债合计(万元)	436,804.01	366,443.02	267,454.63	287,855.31
所有者权益：
股本(万元)	150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
资本公积金(万元)	235,926.55	310,926.55	310,926.55	305,964.36
其他综合收益(万元)	-870.90	389.80	386.61	1,449.93
盈余公积金(万元)	25,333.65	25,333.65	21,542.71	17,003.06
未分配利润(万元)	252,236.79	242,004.01	213,743.51	180,356.46
归属于母公司所有者权益合计(万元)	662,626.09	653,654.01	621,599.37	579,773.81
所有者权益合计(万元)	662,626.09	653,654.01	621,599.37	579,773.81
负债及股东权益总计(万元)	1,099,430.11	1,020,097.04	889,054.01	867,629.12

2、合并利润表

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入(万元)	249,598.28	462,063.67	427,336.12	477,016.43
其中：营业收入(万元)	249,598.28	462,063.67	427,336.12	477,016.43
二、营业总成本(万元)	227,753.67	424,280.56	389,003.22	452,234.24
其中：营业成本(万元)	197,524.78	370,125.79	343,655.99	405,484.35
营业税金及附加(万元)	1,773.98	2,502.05	3,158.35	3,648.32
销售费用(万元)	6,915.85	15,962.06	12,485.63	12,894.67
管理费用(万元)	15,486.57	29,057.07	29,836.64	26,699.39
财务费用(万元)	5,367.60	5,747.87	-1,014.66	2,645.55
资产减值损失(万元)	684.88	885.71	881.26	861.96
加：公允价值变动净收益(万元)	874.81	-719.32	1,181.84	409.04
投资净收益(万元)	6,345.57	12,687.06	15,851.50	581.01
三、营业利润(万元)	29,064.99	49,750.86	55,366.24	25,772.23
加：营业外收入(万元)	1,435.85	5,560.86	4,697.03	5,493.49
减：营业外支出(万元)	382.93	822.27	1,229.00	880.44
其中：非流动资产处置净损失(万元)	61.17	261.70	651.82	144.05
四、利润总额(万元)	30,117.92	54,489.45	58,834.26	30,385.28
减：所得税(万元)	3,385.14	7,138.00	8,070.38	5,255.34
五、净利润(万元)	26,732.78	47,351.45	50,763.88	25,129.94
归属于母公司所有者的净利润(万元)	26,732.78	47,351.45	50,763.88	25,129.94
六、其他综合收益(万元)	-1,260.70	3.19	-1,063.32	9.40
综合收益总额(万元)	25,472.08	47,354.64	49,700.56	25,139.34
归属于母公司普通股东综合收益总额(万元)	25,472.08	47,354.64	49,700.56	25,139.34

3、合并现金流量表

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)	251,406.29	470,445.20	425,797.27	527,353.70
收到的税费返还(万元)	2,556.09	6,494.08	6,589.32	5,352.00
收到的其他与经营活动有关的现金(万元)	4,543.05	8,736.23	5,634.26	8,542.00
经营活动现金流入小计(万元)	258,505.43	485,675.51	438,020.85	541,247.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)	211,737.94	378,130.17	268,064.03	309,742.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)	36,342.50	65,347.31	53,489.11	45,716.36
支付的各项税费(万元)	22,195.47	30,581.32	31,633.83	25,385.76
支付的其他与经营活动有关的现金(万元)	15,267.69	27,631.46	26,197.84	34,550.70
经营活动现金流出小计(万元)	285,543.60	501,690.26	379,384.82	415,395.27
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-27,038.17	-16,014.74	58,636.03	125,852.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金(万元)	486,742.30	913,141.54	1,688,133.00	131,170.00
取得投资收益收到的现金(万元)	6,504.85	12,532.33	9,413.15	4,746.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)	542.71	5,925.93	1,342.60	4,928.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)			22,212.85
收到的其他与投资活动有关的现金(万元)	176.77	33,966.98	31,486.80	12,230.94
投资活动现金流入小计(万元)	493,966.63	965,566.78	1,752,588.40	153,076.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)	26,332.94	125,577.98	90,514.68	31,568.51
投资支付的现金(万元)	435,057.30	866,839.72	1,740,322.50	327,902.02
支付的其他与投资活动有关的现金(万元)			100.00	55,732.45
投资活动现金流出小计(万元)	461,390.24	992,417.69	1,830,937.18	415,202.99
投资活动产生的现金流量净额(万元)	32,576.39	-26,850.92	-78,348.77	-262,126.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金(万元)				199,000.00
取得借款收到的现金(万元)	326,336.48	474,836.74	339,453.59	268,954.48
收到的其他与筹资活动有关的现金(万元)		36,881.04	26,514.83
筹资活动现金流入小计(万元)	326,336.48	511,717.78	365,968.42	467,954.48
偿还债务所支付的现金(万元)	260,026.06	365,341.80	304,253.60	292,198.49
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金(万元)	19,212.87	20,686.61	13,943.90	3,666.56
支付的其他与筹资活动有关的现金(万元)	21,048.19	36,987.05	49,136.29	52,747.78
筹资活动现金流出小计(万元)	300,287.12	423,015.46	367,333.78	348,612.83
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	26,049.37	88,702.32	-1,365.37	119,341.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)	-1,708.54	-143.26	-492.81	-198.87
五、现金及现金等价物净增加额(万元)	29,879.04	45,693.39	-21,570.92	-17,131.60
期初现金及现金等价物余额(万元)	85,147.91	39,454.52	61,025.43	78,157.03
六、期末现金及现金等价物余额(万元)	115,026.95	85,147.91	39,454.52	61,025.43

4、母公司资产负债表

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
流动资产：
货币资金(万元)	47,312.39	21,530.60	40,753.40	118,643.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)				549.07
应收票据(万元)	5,778.23	9,833.26	6,776.27	4,017.72
其他应收款(万元)	94,390.49	66,580.01	154,159.79	788.96
应收账款(万元)	42,764.23	38,942.51	35,589.81	41,700.61
预付账款(万元)	3,631.06	4,942.18	5,696.70	13,537.65
应收股利(万元)				8,857.88
应收利息(万元)	295.14	154.73	146.98	2,596.60
存货(万元)	168,957.48	174,901.97	160,296.88	116,889.92
其他流动资产(万元)	140,488.64	192,801.54	235,019.50	193,610.00
流动资产合计(万元)	503,617.66	509,686.80	638,439.33	501,192.14
非流动资产：
可供出售金融资产(万元)	67,742.02	67,742.02	67,742.02	67,742.02
长期股权投资(万元)	130,976.63	100,259.63	85,005.20	79,071.20
固定资产(万元)	23,033.40	24,129.94	24,015.08	25,688.22
在建工程(万元)	239.65	17.42	17.42	1.72
无形资产(万元)	4,110.69	4,173.89	4,283.62	4,434.46
长期待摊费用(万元)	183.62	231.52	327.32	423.12
递延所得税资产(万元)	463.63	452.44	357.74	344.52
其他非流动资产(万元)	7,000.00	7,000.00
非流动资产合计(万元)	233,749.63	204,006.86	181,748.39	177,705.25
资产总计(万元)	737,367.29	713,693.65	820,187.72	678,897.39
流动负债：
短期借款(万元)	59,791.72	24,725.96	32,309.88	31,064.33
交易性金融负债(万元)		263.75	72.01	631.06
应付账款(万元)	61,876.11	70,331.52	106,359.78	95,515.74
预收账款(万元)	16,040.12	14,490.94	14,349.72	11,633.99
应付职工薪酬(万元)	745.07	1,332.26	1,289.60	1,181.95
应交税费(万元)	288.72	325.12	2,607.13	1,334.64
应付利息(万元)	230.47	104.97	68.19	809.67
其他应付款(万元)	3,050.59	5,763.65	106,217.74	16,596.67
一年内到期的非流动负债(万元)	30,000.00	30,000.00	3,167.65	8,855.48
流动负债合计(万元)	172,022.80	147,338.19	266,441.70	167,623.51
非流动负债：
长期借款(万元)			10,000.00
长期应付款(万元)				10,317.93
递延所得税负债(万元)				82.36
非流动负债合计(万元)			10,000.00	10,400.29
负债合计(万元)	172,022.80	147,338.19	276,441.70	178,023.80
所有者权益：
股本(万元)	150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
资本公积金(万元)	219,794.86	294,794.86	294,794.86	294,794.86
盈余公积金(万元)	21,973.56	21,973.56	18,182.62	13,107.87
未分配利润(万元)	173,576.06	174,587.04	155,768.54	117,970.85
所有者权益合计(万元)	565,344.49	566,355.46	543,746.02	500,873.59
负债及股东权益总计(万元)	737,367.29	713,693.65	820,187.72	678,897.39

5、母公司利润表

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入(万元)	191,867.93	378,424.38	332,152.93	419,650.12
其中：营业收入(万元)	191,867.93	378,424.38	332,152.93	419,650.12
二、营业总成本(万元)	178,203.28	347,574.81	304,936.20	401,606.83
其中：营业成本(万元)	166,423.67	321,508.71	282,591.84	377,121.06
营业税金及附加(万元)	1,338.59	1,508.32	1,511.72	2,682.13
销售费用(万元)	3,220.93	8,338.18	7,147.72	7,639.24
管理费用(万元)	6,086.13	14,040.59	12,253.89	13,295.35
财务费用(万元)	865.15	1,595.46	742.47	104.25
资产减值损失(万元)	268.80	583.55	688.56	764.79
加：公允价值变动净收益(万元)	263.75	-191.74	9.97	2.42
投资净收益(万元)	4,283.58	11,038.90	28,080.47	7,392.95
二、营业利润(万元)	18,211.98	41,696.73	55,307.17	25,438.66
加：营业外收入(万元)	373.67	3,021.04	2,595.14	2,856.64
减：营业外支出(万元)	281.18	425.96	421.78	478.63
其中：非流动资产处置净损失(万元)	48.57	41.22	27.62	5.38
三、利润总额(万元)	18,304.47	44,291.80	57,480.53	27,816.67
减：所得税(万元)	2,815.45	6,382.36	6,733.10	3,447.90
四、净利润(万元)	15,489.02	37,909.44	50,747.43	24,368.78
归属于母公司所有者的净利润(万元)	15,489.02	37,909.44	50,747.43	24,368.78
五、其他综合收益(万元)
综合收益总额(万元)	15,489.02	37,909.44	50,747.43	24,368.78

6、母公司现金流量表

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)	209,086.18	396,509.03	344,347.42	385,994.87
收到的税费返还(万元)	1,782.60	4,122.06	6,285.71	4,624.18
收到的其他与经营活动有关的现金(万元)	2,133.41	21,583.79	115,297.37	2,737.84
经营活动现金流入小计(万元)	213,002.19	422,214.88	465,930.50	393,356.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)	169,395.63	392,441.55	353,834.29	246,939.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)	5,851.43	8,787.51	11,232.81	10,894.89
支付的各项税费(万元)	15,183.85	18,691.32	13,108.35	15,459.77
支付的其他与经营活动有关的现金(万元)	14,926.59	45,579.38	88,147.94	30,537.81
经营活动现金流出小计(万元)	205,357.50	465,499.76	466,323.39	303,832.14
经营活动产生的现金流量净额(万元)	7,644.69	-43,284.88	-392.89	89,524.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金(万元)	485,842.30	913,084.77	1,674,133.00	75,770.00
取得投资收益收到的现金(万元)	4,438.31	11,031.15	9,035.90	5,612.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)	212.10	410.65	195.64	1,621.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)			13,853.78

收到的其他与投资活动有关的现金(万元)		21,318.41	28,879.07	9,110.94
投资活动现金流入小计(万元)	490,492.71	945,844.98	1,726,097.39	92,115.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)	1,818.64	10,386.91	1,308.08	854.10
投资支付的现金(万元)	494,874.30	882,029.70	1,727,796.94	305,836.15
支付的其他与投资活动有关的现金(万元)			33,443.63	51,251.26
投资活动现金流出小计(万元)	496,692.94	892,416.61	1,762,548.64	357,941.51
投资活动产生的现金流量净额(万元)	-6,200.23	53,428.37	-36,451.26	-265,826.01
吸收投资所收到的现金(万元)				199,000.00
取得借款收到的现金(万元)	70,212.13	60,556.82	71,153.50	65,059.29
收到的其他与筹资活动有关的现金(万元)		20,678.60	25,642.97
筹资活动现金流入小计(万元)	70,212.13	81,235.41	96,796.47	264,059.29
偿还债务所支付的现金(万元)	35,146.37	48,140.74	59,907.94	67,048.98
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金(万元)	17,565.11	17,716.80	11,056.66	1,161.85
支付的其他与筹资活动有关的现金(万元)		29,825.38	14,392.06	34,201.68
筹资活动现金流出小计(万元)	52,711.48	95,682.92	85,356.66	102,412.50
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	17,500.65	-14,447.50	11,439.81	161,646.78
四、汇率变动对现金的影响(万元)	-163.31	-71.79	-385.48	-183.15
五、现金及现金等价物净增加额(万元)	18,781.80	-4,375.79	-25,789.82	-14,837.65
期初现金及现金等价物余额(万元)	9,380.60	13,756.39	39,546.21	54,383.86
六、期末现金及现金等价物余额(万元)	28,162.39	9,380.60	13,756.39	39,546.21

7、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明

最近三年及一期，公司合并范围及合并范围变动情况如下表所示：

序号	子公司名称	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
1	宁波百隆纺织有限公司	合并	合并	合并	合并
2	曹县百隆纺织有限公司	合并	合并	合并	合并
3	南宫百隆纺织有限公司	合并	合并	合并	合并
4	淮安百隆实业有限公司	合并	合并	合并	合并
5	淮安新国纺织有限公司	合并	合并	合并	合并
6	山东百隆纺织有限公司	合并	合并	合并	合并
7	宁波海德针织漂染有限公司	合并	合并	合并	合并
8	余姚百利特种纺织染整有限公司	合并	合并	合并	合并
9	百隆纺织(深圳)有限公司	合并	合并	合并	合并
10	深圳百隆东方纺织有限公司	合并	合并	合并	合并
11	百隆东方投资有限公司	合并	合并	合并	合并
12	百隆澳门离岸商业服务有限公司	合并	合并	合并	合并
13	百隆集团有限公司	合并	合并	合并	合并
14	百隆东方(香港)有限公司	合并	合并	合并	合并
15	东方香港有限公司	合并	合并	合并	合并
16	淮安国安贸易有限公司[注1]	合并	合并	合并	合并
17	百隆(越南)有限公司[注2]	合并	合并	合并	合并
18	尉犁县九九棉业有限公司[注3]				合并
19	沙雅九九棉业有限公司[注3]				合并
20	阿克苏地区久久棉纺有限公司[注3]				合并
21	麦盖提九九棉业有限公司[注4]				合并
22	阿克苏地区百隆棉业有限责任公司[注4]				合并
23	喀什地区久久棉纺有限公司[注4]				合并

[注1]：2012年11月，子公司淮安百隆实业有限公司独资设立淮安国安贸易有限公司，公司间接持有其全部股权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

[注2]：2012年12月，公司在越南独资设立百隆(越南)有限公司，公司持有其全部股权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

[注3]：2013年5月，公司与新疆利华棉业股份有限公司签订股权转让协议，将全资子公司尉犁县九九棉业有限公司、沙雅九九棉业有限公司和阿克苏地区久久棉纺有限公司的100%股权转让给新疆利华棉业股份有限公司，自产权移接当月起不再将其纳入合并财务报表范围。

[注4]：2013年6月，公司与新疆农垦宏业棉业有限责任公司签订股权转让协议，将全资子公司麦盖提九九棉业有限公司、阿克苏地区百隆棉业有限责任公司和喀什地区久久棉纺有限公司的100%股权转让给新疆农垦宏业棉业有限责任公司，自产权移接当月起不再将其纳入合并财务报表范围。

（二）最近三年及一期的主要财务指标

项目	2015年 6月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流动比率（倍）	1.70	1.83	2.60	2.59
速动比率（倍）	0.90	1.05	1.72	1.80
资产负债率（合并）（%)	39.73	35.92	30.08	33.18
资产负债率（母公司）（%)	23.33	20.64	33.70	26.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.42	8.72	8.29	7.73
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次）	6.10	13.76	12.92	16.21
存货周转率（次）	0.67	1.60	1.74	1.70
利息保障倍数（倍）	12.07	11.85	20.91	6.33
每股经营活动现金流量（元）	-0.18	-0.21	0.78	1.68
每股净现金流量（元）	0.20	0.61	-0.29	-0.23
基本每股收益（元/股）	0.18	0.63	0.68	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.43	0.43	0.29
加权平均净资产收益率（%）	4.01	7.44	8.46	5.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.93	5.11	5.40	4.19

上述指标具体计算公式如下：

流动比率＝期末流动资产合计/期末流动负债合计

速动比率=（期末流动资产合计－期末存货余额）/期末流动负债合计

资产负债率＝期末负债总计/期末资产总计

归属于上市公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计/期末股本总额

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本/存货平均余额

利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/利息支出

每股经营活动现金净流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

每股收益指标及净资产收益率根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。

（三）公司管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

1、资产负债结构分析

（1） 资产结构分析

最近三年及一期，公司合并报表资产结构明细如下：

单位：万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动资产：
货币资金	159,633.08	14.52%	107,010.58	10.49%	89,896.90	10.11%	192,850.74	22.23%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,633.74	0.15%	1,027.23	0.10%	1,944.40	0.22%	954.31	0.11%
应收票据	5,778.23	0.53%	10,197.72	1.00%	7,180.09	0.81%	4,172.45	0.48%
其他应收款	2,283.52	0.21%	3,583.23	0.35%	2,501.21	0.28%	2,401.17	0.28%
应收账款	48,444.62	4.41%	33,430.07	3.28%	33,746.55	3.80%	32,421.85	3.74%
预付账款	10,290.62	0.94%	6,477.49	0.63%	6,604.06	0.74%	5,592.21	0.64%
应收利息	341.11	0.03%	354.61	0.03%	224.98	0.03%	3,113.27	0.36%
存货	326,484.19	29.70%	261,524.30	25.64%	201,631.16	22.68%	192,923.91	22.24%
其他流动资产	140,488.64	12.78%	193,728.75	18.99%	247,861.94	27.88%	198,737.58	22.91%
流动资产合计	695,377.76	63.25%	617,333.99	60.52%	591,591.28	66.54%	633,167.50	72.98%
非流动资产：
可供出售金融资产	67,742.02	6.16%	67,742.02	6.64%	67,742.02	7.62%	67,742.02	7.81%
固定资产	269,325.00	24.50%	270,463.97	26.51%	145,298.76	16.34%	118,859.24	13.70%
在建工程	16,880.18	1.54%	13,275.54	1.30%	46,168.33	5.19%	17,882.21	2.06%
无形资产	39,979.85	3.64%	40,712.18	3.99%	35,526.20	4.00%	27,104.66	3.12%
长期待摊费用	222.33	0.02%	281.40	0.03%	332.82	0.04%	437.71	0.05%
递延所得税资产	1,068.10	0.10%	1,471.85	0.14%	626.80	0.07%	658.58	0.08%
其他非流动资产	8,834.87	0.80%	8,816.09	0.86%	1,767.79	0.20%	1,777.21	0.20%
非流动资产合计	404,052.35	36.75%	402,763.05	39.48%	297,462.72	33.46%	234,461.63	27.02%
资产总计	1,099,430.11	100.00%	1,020,097.04	100.00%	889,054.01	100.00%	867,629.12	100.00%

报告期内，公司资产总额逐年增长，流动资产比重在60%以上。公司资产主要由货币资金、应收账款、存货、其他流动资产、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等构成，合计占总资产比重在97%左右。

（2） 负债结构分析

最近三年及一期，公司合并报表负债结构明细如下：

单位：万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动负债：
短期借款	327,227.51	74.91%	260,917.08	71.20%	171,422.14	64.09%	143,891.60	49.99%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			263.75	0.07%	469.28	0.18%	631.06	0.22%
应付账款	28,795.79	6.59%	22,944.91	6.26%	27,303.36	10.21%	9,255.91	3.22%
预收账款	11,409.40	2.61%	10,554.99	2.88%	7,323.85	2.74%	27,756.38	9.64%
应付职工薪酬	5,570.44	1.28%	7,905.18	2.16%	6,501.23	2.43%	5,327.22	1.85%
应交税费	1,109.41	0.25%	1,603.76	0.44%	5,356.25	2.00%	2,660.81	0.92%
应付利息	296.29	0.07%	287.34	0.08%	157.50	0.06%	1,099.81	0.38%
其他应付款	4,491.91	1.03%	3,334.97	0.91%	2,105.26	0.79%	10,141.02	3.52%
一年内到期的非流动负债	30,000.00	6.87%	30,000.00	8.19%	6,589.58	2.46%	43,613.32	15.15%
流动负债合计	408,900.76	93.61%	337,811.98	92.19%	227,228.46	84.96%	244,377.12	84.90%
非流动负债：
长期借款					10,000.00	3.74%	1,982.12	0.69%
长期应付款							10,317.93	3.58%
递延收益	27,890.05	6.39%	28,617.83	7.81%	30,213.00	11.30%	31,082.20	10.80%
递延所得税负债	13.21	0.00%	13.21	0.00%	13.17	0.00%	95.94	0.03%
非流动负债合计	27,903.26	6.39%	28,631.05	7.81%	40,226.17	15.04%	43,478.19	15.10%
负债合计	436,804.01	100.00%	366,443.02	100.00%	267,454.63	100.00%	287,855.31	100.00%

2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，流动负债占负债总额的比重分别为84.90%、84.96%、92.19%和93.16%，呈逐年上升趋势。公司负债主要由短期借款、应付账款、预收账款、一年内到期的非流动负债、长期借款、递延收益（政府补助）等构成，其中银行短期借款余额的比重近年来已达到70%以上。 2、现金流量分析

最近三年及一期，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-27,038.17	-16,014.74	58,636.03	125,852.43
投资活动产生的现金流量净额	32,576.39	-26,850.92	-78,348.77	-262,126.81
筹资活动产生的现金流量净额	26,049.37	88,702.32	-1,365.37	119,341.64
现金及现金等价物净增加额	29,879.04	45,693.39	-21,570.92	-17,131.60

（1） 经营活动产生的现金流量净额变动分析

2010年下半年至2011年上半年期间棉花市价暴涨，随后开始回落，公司2012年初已库存较多高价位棉花，故2012年度为了去库存化，棉花采购量大幅减少，导致当年经营活动产生的现金流量净额出现较大的净流入。2014年度和2015年1-6月，由于越南项目和淮安项目投入生产，需要储备较多的棉花，故导致经营活动产生的现金流量净额出现较大净流出。

（2） 投资活动产生的现金流量净额变动分析

公司2012年度投资活动产生的现金净流出较大，除对宁波通商银行股份有限公司6.77亿元长期股权投资外，主要是闲置自有资金购买银行理财产品的净支出。2013年度和2014年度，公司对越南项目和淮安项目的固定资产投入较大，导致当年投资活动产生的现金净流出较大。2015年1-6月，越南项目和淮安项目基本建成后固定资产投入相应减少，同时减少了对银行理财产品的投资规模。

（3） 筹资活动产生的现金流量净额变动分析

公司于2012年6月上市，募集资金净额19.9亿元，当年同时减少了银行借款规模，故2012年度筹资活动产生的现金流量净额较大。2014年度和2015年1-6月，因为越南项目和淮安项目的完工投产，为增加营运资金，银行借款增加较多，导致当期筹资活动产生的现金净流入较大。

3、偿债能力分析

最近三年及一期，反映公司偿债能力的合并报表主要财务指标如下：

项目	2015年 6月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流动比率（倍）	1.70	1.83	2.60	2.59
速动比率（倍）	0.90	1.05	1.72	1.80
资产负债率（%)	39.73	35.92	30.08	33.18
利息保障倍数（倍）	12.07	11.85	20.91	6.33

报告期内，公司短期偿债能力总体较强，流动比率和速动比率近年呈下降趋势的主要原因系公司银行借款主要以一年期为主，而近年固定资产投入较大，进而导短期偿债财务指标的下降。公司资产负债率均保持在较低的水平，整体偿债能力较好，财务风险较低。

4、盈利能力分析

最近三年及一期，公司合并报表主要盈利情况如下：

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度
营业收入(万元)		249,598.28		462,063.67		427,336.12		477,016.43
营业成本(万元)		197,524.78		370,125.79		343,655.99		405,484.35
营业毛利率		20.86%		19.90%		19.58%		15.00%
净利润(万元)		26,732.78		47,351.45		50,763.88		25,129.94
销售净利率		10.71%		10.25%		11.88%		5.27%

注：营业毛利率=（营业收入—营业成本）/营业收入；销售净利率=净利润/营业收入

公司2013年内将新疆子公司的全部股权对外转让，故自2013年起营业收入中的棉花销售收入大幅下降，剔除这部分影响外，公司主营业务收入是逐年上升的。

公司2012年度营业毛利率和销售净利率偏低，主要原因系当时境内外棉花差价较大，终端客户参考国际棉价计价，使纱线销售价格受到了抑制，此外前期棉花价格暴涨阶段导致的高库存成本也影响业绩下降。2013年度、2014年度和2015年1-6月，棉花市场价格回落稳定，公司营业毛利率和销售净利率均较为稳定。

5、未来业务目标以及盈利能力的可持续性

2014年以来，中国国内经济增速全面放缓。与此同时，亚非地区纺织产业的快速发展对我国纺织行业发展形成了强有力的竞争。 国内棉花政策调整，国内外棉花价差依然存在，棉花及下游产品价格持续处于下行区间，增加了纺织企业的经营风险，也更加考验企业的市场反应和内部管理能力。纺织企业只有着力于加强自身管理，降低成本，提高效率，积极加快产业转型升级，保持创新能力与可持续发展能力，有效解决资源环境瓶颈制约，保持国际竞争力，更好参与国际市场竞争和全球产业分工，才能使中国纺织企业发展打开全新局面。

面对当前纺织业发展的新特点，公司将坚持以“全球色纺纱行业主导者”这一目标为企业愿景，秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，自主制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化、产业链条增值化”的创新发展战略。在坚持创新发展的前提下，深挖自身潜力，进一步改善产业布局，积极推进产业转型升级速度，寻求精益化发展道路。同时，有效利用国内外市场的发展机遇，充分发挥国内及海外生产基地、港澳融资平台的优势，三位一体，协同合作，带动公司整体发展。

目前，公司全资子公司百隆（越南）有限公司已投产32万锭产能，占公司总产能30%左右，预计三期项目将于2016年全部建成投产，届时，公司在越南地区总产能将达到50万锭。公司将积极把握TPP（即跨太平洋伙伴关系协定）的有利契机，将海外工厂发展优势转化为公司新的利润增长点。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次债券发行的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款和补充流动资金, 优化公司债务结构，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。本次债券发行完成后，公司短期偿债能力将得到进一步增强；同时公司长期债务比例提高，有助于优化债务结构。

五、其他重要事项

截至2015年6月30日，本公司不存在对外担保事项。

截至2015年6月30日，本公司不存在公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年10月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-035

百隆东方股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年10月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年10月29日14点00分

召开地点：宁波市江东区江东北路475号 和丰创意广场意庭楼17楼 百隆东方股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年10月29日

至2015年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司经营范围变更的议案	√
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
3.00	关于发行公司债券的议案	√
3.01	发行规模及发行方式	√
3.02	债券期限	√
3.03	发行利率及确定方式	√
3.04	担保安排	√
3.05	募集资金运用	√
3.06	向公司原股东配售的安排	√
3.07	发行对象	√
3.08	上市交易场所	√
3.09	偿债保障措施	√
3.10	决议有效期	√
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601339	百隆东方	2015/10/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（二）异地股东可以以信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2015年10月26日 9:00-17:00。

（四）登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

公司证券部。

六、 其他事项

联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部

联系人：证券部 联系电话：0574-86389999

传真：0574-87149581

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年10月12日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百隆东方股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月29日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司经营范围变更的议案
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.00	关于发行公司债券的议案
3.01	发行规模及发行方式
3.02	债券期限
3.03	发行利率及确定方式
3.04	担保安排
3.05	募集资金运用
3.06	向公司原股东配售的安排
3.07	发行对象
3.08	上市交易场所
3.09	偿债保障措施
3.10	决议有效期
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案