(上接A17版)

　截至本募集书摘要签署之日，公司的组织结构关系如下图所示：

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　第五章 公司对其他企业的重要权益投资情况

　1、全资或控股子公司的情况

　截至2015年6月30日，公司全资或控股子公司基本情况如下：

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　第二章 合营、联营公司的情况

　截至2015年6月30日，公司主要合营、联营公司基本情况如下：

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　3、重要子公司、联营和合营公司分析

　最近一年，发行人重要子公司、联营和合营公司情况如下：

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　（1）杭州金地自在城房地产发展有限公司

　截至2014年12月31日，杭州自在城资产总额137,908.54万元，负债总额99,016.40万元，股东权益55,900.07万元，2014年实现营业收入7,024.53万元，净利润4,553.34万元。

　营业收入和净利润的变动主要是因为没有结转收入所致。

　（2）金地（集团）天津投资发展有限公司

　截至2014年12月31日，天津投资公司资产总额146,888.18万元，负债总额49,722.27万元，股东权益97,165.91万元，2014年实现营业收入10,820.85万元，净利润1,880.14万元。

　（3）陕西金地佳和置业有限公司

　截至2014年12月31日，陕西佳和置业资产总额547,802.53万元，负债总额363,929.57万元，股东权益183,873.96万元，2014年实现营业收入187,078.78万元，净利润41,672.06万元。

　（4）金地集团南京置业发展有限公司

　截至2014年12月31日，南京置业公司资产总额234,200.51万元，负债总额187,935.04万元，股东权益46,265.47万元，2014年实现营业收入172,694.88万元，净利润32,318.22万元。

　（5）沈阳金地全胜房地产开发有限公司

　截至2014年12月31日，沈阳全胜公司资产总额109,257.79万元，负债总额29,124.09万元，股东权益80,133.71万元，2014年实现营业收入15,537.04万元，净利润-522.65万元。

　（6）沈阳金地长青房地产开发有限公司

　截至2014年12月31日，沈阳长青公司资产总额400,764.38万元，负债总额155,901.41万元，股东权益244,862.97万元，2014年实现营业收入200,667.08万元，净利润24,052.86万元。

　（7）北京金地惠达房地产开发有限公司

　截至2014年12月31日，北京惠达公司资产总额121,941.54万元，负债总额42,212.17万元，股东权益79,729.37万元，2014年实现营业收入186,160.46万元，净利润23,709.05万元。

　（8）绍兴市金地申兴房地产发展有限公司

　截至2014年12月31日，绍兴申兴公司资产总额254,914.93万元，负债总额122,806.27万元，股东权益96,111.82万元，2014年实现营业收入10,468.81万元，净利润3,713.83万元。

　（9）大连天意房地产开发有限公司

　截至2014年12月31日，大连天意公司资产总额153,267.89万元，负债总额67,812.27万元，股东权益85,455.62万元，2014年实现营业收入90,474.21万元，净利润8,734.39万元。

　（10）佛山市顺德区金地房地产开发有限公司

　截至2014年12月31日，顺德金地公司资产总额64,539.26万元，负债总额42,656.04万元，股东权益21,883.22万元，2014年实现营业收入5,313.08万元，净利润1,144.54万元。

　（11）南京金郡房地产开发有限公司

　截至2014年12月31日，南京金郡公司资产总额422,425.88万元，负债总额335,757.52万元，股东权益86,667.76万元，2014年无营业收入，净利润-523.94万元。

　南京金郡公司2014年度净利润为负数，主要是项目开发进度尚未竣工，尚未开始结转收入所致。

　（12）杭州金地中天房地产发展有限公司

　截至2014年12月31日，杭州金地公司资产总额181,894.67万元，负债总额69,601.72万元，股东权益112,292.95万元，2014年实现营业收入237,669.42万元，净利润36,028.47万元。

　（13）南京金汇房地产开发有限公司

　截至2014年12月31日，南京金汇公司资产总额35,856.37万元，负债总额35,064.68万元，股东权益791.69万元，2014年无营业收入，净利润-5.48万元。

　部分项目公司净利润为负数主要为地产公司收入与费用结转时点差异所致，具体分为以下两种情况：（1）项目大部分收入在之前年度已经结转完毕，因而在当期结转收入较少，但项目公司仍有成本支出；（2）项目收入还未开始结转，但前期已经发生费用。

　六、公司控股股东及实际控制人基本情况

　截至2015年6月30日，发行人的第一大股东为富德生命人寿保险股份有限公司，其通过其持有的生命人寿保险股份有限公司－万能H、生命人寿保险股份有限公司－分红，与生命人寿保险股份有限公司－万能G三个账户，直接持有发行人股份数量为1,346,989,808股普通股，占总股本的29.99%。2015年7月23日，公司因股票期权行权新增股份数8,146,400股，总股本变更为4,499,609,872股，公司第一大股东富德生命人寿保险股份有限公司持股比例为29.94%。生命人寿与其他股东无一致行动关系，其提名的董事为一名，对发行人无控制权。因此，发行人无控股股东及实际控制人。

　截至2015年6月30日，发行人股权结构如下：

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　七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

　（一）董事、监事及高级管理人员任职情况和任职资格

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　注：发行人董事王志乐和夏新平任期届满，在改选出新的董事就任前，继续履行董事职务。

　发行人董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　（二）董事、监事及高级管理人员的主要工作经历

　截至本募集说明书摘要签署之日，本公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况如下：

　1、董事

　（1）凌克，男，1959年12月生。浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任公司常务副总经理、总经理，第六届董事会董事、董事长。现任公司第七届董事会董事长。

　（2）黄俊灿，男，1971年2月生。同济大学工民建专业工学学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，曾在清华大学经济管理学院研修财务管理及在中欧国际工商学院研修CFO模块课程。曾任公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任公司第七届董事会董事、总裁。

　（3）陈爱虹，女，1970年11月生。研究生学历，会计师，威尔士大学MBA。曾任深圳市福田区投资管理公司财务部部长、审计部部长、福田区国资办监事会监事。现任深圳市福田投资发展公司董事长。公司第七届董事会董事。

　（4）陈必安，男，1962年6月生。湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士，高级经济师。曾任公司常务副总经理，董事、常务副总裁，第四届监事会监事长、金地集团武汉公司董事长。现任公司第七届董事会董事。

　（5）孙聚义，男，1952年4月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任公司董事、副董事长、独立董事。1982年至1991年任天津财经学院讲师，1991年至1994年任深圳中华会计师事务所所长助理，1994年至2002年任深业集团董事副总经理、财务总监，2002年至2005年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。现任公司第七届董事会董事。

　（6）徐家俊，男，1978年6月生，上海财经大学管理学硕士。历任金地（集团）股份有限公司行政管理部副总经理、监事会职工代表监事、人力资源部总经理。现任公司第七届董事会董事、高级副总裁、董事会秘书，兼任金地商置行政总裁。

　（7）梁莉莉，女，1982年3月生，肇庆学院管理学学士。曾任职于深圳市浩和投资有限公司、深圳市福田建设股份有限公司。现任深圳市方兴达投资有限公司财务部副经理。公司第七届董事会董事。

　（8）林胜德，男，1973年8月生，汕头大学建筑工程学学士。现任深圳市生命置地发展有限公司总经理/董事长、生命置地（长春）有限公司总经理，公司第七届董事会董事。曾任深圳新亚洲实业发展有限公司总经理助理，历任合同中心总经理、项目经理、工程技术负责人、技术员，生命人寿保险股份有限公司资产管理中心物业管理部副总经理、生命人寿保险股份有限公司综合事务部总经理、南通东方绿洲生态发展有限公司董事长。

　（9）姚大锋，男，1962年5月生，研究生学历。1981年8月参加工作。曾先后担任中国银行浙江省分行信贷员、科长、副处长、处长、万向财务有限公司副总经理、安邦财产保险股份有限公司筹备组副组长、安邦财产保险股份有限公司总经理等职务。现任安邦保险集团股份有限公司董事、副总裁，安邦人寿保险股份有限公司董事长，公司第七届董事会董事。

　（10）靳庆军，男，1957年8月生，先后毕业于安徽大学外语系和中国政法大学研究生院，取得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭。高级律师。曾在香港马士打律师行、英国律师行Clyde &Co.、中信律师事务所以及信达律师事务所工作，曾任中华全国律师协会涉外委员会副主任，靳律师是华盛顿上诉法院中国法律顾问，中华全国律师协会WTO委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）和上海国际仲裁院仲裁员，中国政法大学和中国人民大学律师学院客座教授。现任北京市金杜律师事务所资深合伙人，天津长荣印刷设备股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、西安达刚路面机械股份有限公司的独立董事以及康佳集团股份有限公司董事，招商银行股份有限公司外部监事，并担任景顺长城基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司的独立董事，公司第七届董事会独立董事。

　（11）王志乐，男，1948年3月生，东北师范大学本科和研究生毕业，曾于中国人民大学任教，先后任讲师、副教授。现任商务部研究院研究员，北京新世纪跨国公司研究所所长，联合国全球契约组织第十项原则专家组成员。兼任中国国际经济交流中心学术委员，国家产业政策咨询委员会委员，中国投资协会外资投资委员会副会长，中国经济体制改革研究会特约研究员。获国务院颁发国家有突出贡献专家证书和享受政府特殊津贴。公司第五届、第六届、第七届董事会独立董事。

　（12）夏新平，男，1965年4月生，华中科技大学管理学博士，华中科技大学管理学院教授、博士生导师，2003-2011年担任华中科技大学管理学院副院长；曾赴美国哈佛大学、加拿大多伦多大学、蒙特利尔大学高等商学院（HEC）进修和访问研究；《管理学报》、《当代经济管理》等杂志编委会委员；烽火通信科技股份有限公司、雅致集成房屋(集团)股份有限公司独立董事。研究领域包括公司财务、公司治理、公司并购、股权激励、行为财务等。公司第五届、第六届、第七届董事会独立董事。

　（13）贝多广，男，1957年5月生，中国人民大学经济学博士。曾任财政部国债司副处长、加州大学伯克利分校中国中心客座研究员、纽约联邦储备银行客座研究员、中国证监会国际部副主任、JP摩根北京代表处首席代表、中金公司董事总经理、上海金融发展基金总裁、一创摩根证券有限公司首席执行官、中国证券业协会投资银行委员会副主任委员。现任国民小微金融投资有限公司董事局主席、中国人民大学小微金融研究中心理事会联席主席、中国证券业协会战略与创新委员会顾问、中国人民大学兼职教授及博士生导师、上海财经大学兼职教授，公司第七届董事会独立董事。

　（14）张立民，男，1955年7月生，经济学博士、中国注册会计师。曾经在天津财经大学、中山大学任会计学教授、博士生导师。自2009年起任北京交通大学会计学教授、博士生导师。张先生兼任了中国审计学会常务理事，中国内部审计协会理事、中国注册会计师协会惩戒委员会委员等职，是深圳市中洲投资控股股份有限公司和广州航新航空科技股份有限公司的独立董事，公司第七届董事会独立董事。获霍英东教育基金优秀中青年老师奖、天津市劳动模范称号和享受国务院政府特殊津贴。张先生主要研究领域和工作成果覆盖审计理论、资本市场会计与审计、公司治理与审计、国际会计与审计等多方面。

　2、监事

　（1）杨伟民，男，1962年3月生。南京建筑工程学院学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，高级工程师，国际注册商业房地产投资师。曾任公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部总经理、金地集团北京公司总经理、董事长、公司总裁助理，公司第七届监事会监事长。

　（2）胡翔群，女，1975年11月生，华南理工大学工商管理硕士，会计师及经济师。曾任深圳民润公司、深圳钜华投资集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务主管、深圳市深业物流集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务经理等职。现任深圳市福田投资发展公司财务管理部部长、董事，兼任深圳市新一代信息技术产业园投资有限公司财务总监、深圳市福田体育发展有限公司财务总监。公司第七届监事会监事。

　（3）翁明君，女，1973年4月生，大专学历。曾任深圳市福田建设股份有限公司行政人事部副经理、经理。现任深圳市福田建设股份有限公司副总经理，公司第七届监事会监事。

　（4）王勇，男，1972年11月生，毕业于清华大学，工学硕士。1997年加入金地集团，历任金地置业公司副总经理，金地集团品牌管理部副总经理（主持工作），金地集团深圳地产公司营销总监、副总经理、总经理、金地集团经营管理部总经理、战略管理部总经理。现任公司东南区域地产公司董事长兼总经理，第七届监事会职工代表监事。

　（5）孙静，女，1974年8月生，南京建工学院工民建专业工学学士。1996年毕业至今在本公司工作，曾任北京金地鸿业房地产开发有限公司成本部经理，本公司第五届、第六届监事会职工监事。现任公司成本管理部总经理，第七届监事会职工代表监事。

　3、高级管理人员

　（1）黄俊灿，见“董事”部分。

　（2）陈必安，见“董事”部分。

　（3）严家荣，男，1963年10月生。华中理工大学管理学硕士，经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理，金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理，金地集团武汉公司董事长、总经理，金地集团北京公司董事长、总经理，总裁助理。现任公司高级副总裁、华中区域地产公司董事长、总经理。

　（4）韦传军，男，1968年10月生。经济学学士，上海财经大学EMBA，中国注册会计师协会会员、英国特许会计师协会资深会员。曾任职深圳大华会计师事务所审计师、万科集团财务部总经理助理等。2003年加入公司，任计划财务部总经理。现任公司高级副总裁、财务负责人。

　（5）徐家俊，见“董事”部分。

　（6）陈长春，男，1967年1月生。1984年至1993年就读于浙江大学，取得浙江大学工学博士学位。历任金地集团董事、副总裁；同景集团常务董事、总裁，北京前景置地投资有限公司总经理；联想控股下属北京安信颐和控股有限公司执行董事、总裁。现任公司高级副总裁、稳盛投资董事长。

　（7）胡弘，男，1966年10月生。英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA。曾就职于现代电子（深圳）有限公司，1993年加入公司，历任金地集团经营部经理，金地置业顾问有限责任公司总经理，现任公司副总裁、西北区域地产公司董事长、总经理。

　（8）张晓峰，男，1970年8月生，中欧国际工商管理学院EMBA，本科毕业于北京师范大学。1997年加入金地集团，历任金地集团建材部副经理，金地集团上海公司拓展总监、金地集团上海公司总经理助理、金地物业公司董事长、金地集团沈阳公司总经理、董事长、华北区域地产公司董事长、总经理等职务，现任公司副总裁、华南区域地产公司董事长。

　（9）阳侃，男，1965年10月生，浙江大学管理学硕士，本科毕业于大连理工大学土木工程系。1996年至2005年任职于公司，历任金地宾馆总经理，集团项目拓展部总经理助理，企业发展部副总经理，经营管理部总经理。曾任职金科集团副总裁、景瑞集团董事及高级副总裁。现任公司副总裁、华北区域地产公司董事长、总经理。

　（10）郝一斌，男，1972 年 11 月生，本科毕业于清华大学建筑管理工程专业，2003年 7 月加入金地集团，历任金地集团华北区域金地中心项目总经理、华北区域公司常务副总经理兼任天津分公司总经理、东北区域地产公司董事长兼总经理、公司助理总裁，现任本公司副总裁。

　（三）董事、监事及高级管理人员的兼职情况

　1、股东单位任职情况

　截至本募集说明书摘要签署之日，公司董事、监事及高级管理人员在股东具体兼职情况如下：

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　2、在其他单位任职情况

　截至本募集说明书摘要签署之日，公司董事、监事及高级管理人员在其他单位具体兼职情况如下：

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　（四）董事、监事及高级管理人员持有发行人股份和债券的情况

　截至2015年6月30日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下表：

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　截至2015年6月30日，公司董事、监事及高级管理人员不持有公司发行的债券。

　八、公司主营业务情况

　（一）本公司主营业务

　公司是一家极富特色与竞争力的全国化品牌地产公司。目前，公司已形成华南、华东、华北、华中、西北、东北、东南七大区域的全国化布局，精耕全国26座城市。

　其他业务方面，公司的子公司稳盛（天津）投资管理有限公司，专注于中国房地产市场投资的私募基金管理；公司的子公司金地商置集团有限公司，专注于商业地产投资、开发及运营管理。

　（二）许可资格或资质情况

　本公司已取得房地产业务的相关资质，公司持有住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书，资质证书编号为建开企[2002]326号。

　公司从事物业管理的子公司资质取得情况如下表：

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　（三）最近三年及一期公司主营业务结构

　报告期内，公司营业收入的结构如下表所示：

　单位：亿元

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　报告期内，公司营业收入的88%以上来源于房地产开发。

　报告期内，公司房地产销售收入区域分布如下表所示：

　单位：亿元

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　公司最近三年及一期房地产销售收入区域结构示意图

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　目前，公司已形成华南、华东、华北、华中、西北、东北、东南七大区域的全国化布局，精耕全国26座城市。从上图可以看出，报告期内公司在东南、华东、华北和华南区域的收入占比较大，华中及西北区域收入占比较小，但华中区域收入增幅较大。未来，公司将继续坚持深耕已有城市，并根据城市市场的供需情况做好优选，同时把握时机挖掘有潜力的二线城市。

　（四）房地产开发项目情况

　1、项目开发概况

　报告期内，公司累计商品房开工面积1,547万平方米，累计竣工面积1,343万平方米，累计销售面积1,208万平方米,累计销售金额1,494亿元，累计结算面积936.40万平方米，累计结算金额1,163.33亿元。公司最近三年及一期的主要业务指标如下：

　金额单位：亿元 / 面积单位：万平方米

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　2、报告期内的项目开发情况

　单位：平方米

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　（五）采购情况及主要供应商

　1、土建、装修和园林采购

　土建、装修和园林采购的供应商主要提供建造和装修等服务，公司并不直接管理供应商的内部流程，因此公司主要通过管理供应商和与其建立深入稳定的合作关系的方式控制施工质量。

　供应商筛选方面，公司通过筛选各个子行业中领先公司并主动建立商业联系的方式获取供应商资源，经过多年积累，公司已经建立起1,000家左右的供应商数据库（含材料供应商），并建立起相对稳定健全的供应商体系和管理方式。当前阶段，公司供应商管理在维护已有供应商合作关系的同时，不断拓展新的有实力的供应商加入。

　供应商管理方面，采购和工程管理部门主要通过资质、综合实力、供应及时性、产品质量、施工安全和施工进度等方面对供应商进行考核，每个季度在区域内进行供应商排名，对于当季考核不达标的供应商公司要求其整改，若连续两个季度不能达标，则要求供应商更换相关团队，若仍不能达到公司标准，将取消该供应商在当地的供应资格。对于排名靠前的供应商，公司在该考核区域内会给予较多的发包量，并尝试逐步建立起协商直接发包的机制，降低管理成本和交易成本。

　2、原材料采购

　公司项目开发以招标方式总包给建筑公司，因此主要建筑材料由承建商提供。由供应商提供给本公司的商品包括精装修工程，供电及采暖、电梯等机电设备，玻璃幕墙和门窗等外装和内装材料。对于原材料供应商的筛选、管理、考核和淘汰，公司采用于上述土建供应商类似的模式。

　原材料采购具体分为集团采购和区域采购两种模式。对于标准化程度较高的设备和建筑材料，公司主要采取集团采购模式，降低采购成本。

　公司建立了战略供应商体系，通过整合利用战略供应商资源，促进企业产品标准化及施工技术标准化的研究与运营，通过战略采购规模的稳步增长，合作资源档位及层级优化，实现降低开发成本、稳定产品品质，提升运营效率及品牌综合竞争力的目标。各子公司均需在战略产品选型标准范围内选定材料设备类供应商，并且只能按照战略采购协议确定的综合单价、合同条款与格式同战略供应商签订项目合同。

　公司2012-2014年、2015年半年度向前5名原材料供应商采购的金额分别为21,095.85 万元、29,024.27万元、30,731.71万元和15,311.19万元，占采购总额的比例分别为16.52%、17.38%、11.88%和11.11%。公司向单个供应商的采购比例未超过总额的50%，不存在依赖个别供应商的情况。

　（六）销售情况及主要客户

　公司开发的房地产项目，采用预售期房和销售现房两种主要形式。销售模式主要为自行销售、委托专业代理公司代销两种方式。公司依据市场情况灵活制定销售策略，对新开盘项目提出较高的开盘认购率要求，对库存项目要求通过积极的营销和销售策略加大去化。

　公司的客户主要为个人消费者，相对较为分散。公司2012-2014年和2015年半年度对前五名客户的销售金额分别为23,266 万元、24,660 万元、41,200万元和10,746.23万元，占营业收入的比例分别为0.71%、0.71%、0.90%和1.33%，公司向单个客户的销售比例未超过总额的50%，不存在依赖个别客户的情况。

　第四节 财务会计信息

　一、最近三年及一期财务报告审计情况

　发行人2012-2014年的财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了德师报（审）字（13）第P0749号、德师报（审）字（14）第P1528号和德师报（审）字（15）第P0407号标准无保留意见审计报告。2015年半年度财务报表未经审计。

　二、最近三年及一期财务报表

　（一）合并财务报表

　1、合并资产负债表

　单位：元

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　2、合并利润表

　单位：元

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　3、合并现金流量表

　单位：元

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　（二）母公司财务报表

　1、资产负债表

　单位：元

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　2、利润表

　单位：元

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　3、现金流量表

　单位：元

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　三、最近三年及一期合并报表范围及变化情况

　（一）发行人合并报表范围

　(下转A19版)