本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年10月9日

　(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长么志义先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事13人，出席13人；

　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　3、 董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》

　2.01、议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02、议案名称：债券期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03、议案名称：债券利率及其确定方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04、议案名称：还本付息方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.05、议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06、议案名称：赎回条款或回售条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.07、议案名称：募集资金的用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.08、议案名称：偿债保障措施

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09、议案名称：发行债券的上市

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10、议案名称：承销方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.11、议案名称：决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3.议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

　律师：肖芳涌、金文昭

　2、律师鉴证结论意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　唐山三友化工股份有限公司

　2015年10月10日