证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2015—023

　中国北方稀土（集团）高科技股份有限

　公司第六届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　北方稀土董事会于2015年9月8日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第五次会议的通知。本次会议于2015年9月15日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议由公司董事长孟志泉先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议题：

　通过《关于整合重组公司内部磁性材料产业的议案》。

　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月16日

　证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：(临)2015-024

　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　北方稀土监事会于2015年9月8日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第五次会议的通知。本次会议于2015年9月15日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议由监事会主席张志坚先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议题。

　通过《关于整合重组公司内部磁性材料产业的议案》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　监 事 会

　2015年9月16日

　证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2015—025

　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　关于整合重组内部磁性材料产业的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●公司将以所属的内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司（以下简称“磁材公司”）为主体，对所属4家磁性材料企业进行整合重组。

　●整合重组完成后，公司将争取实现磁材公司新三板挂牌。

　一、公司整合重组内部磁性材料产业决策情况

　2015年9月15日，公司召开了第六届董事会第五次会议，全体董事以14票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于整合重组公司内部磁性材料产业的议案》。

　公司本次整合重组内部磁性材料产业，不属于重大资产重组和关联交易事项。

　二、公司整合重组内部磁性材料产业的基本情况

　近年来，公司围绕新能源、新材料领域对稀土应用产品的需求，努力做大做强稀土功能材料产品，着力加强了北方稀土产品延伸产业链的建设。特别是在磁性材料产业方面，已经实现了包头地区自建1.5万吨、国内磁性材料产业集聚地合作建设1.5万吨、总体规模达到3万吨的阶段性目标，公司磁性材料产业总资产、销售收入占公司总资产、销售收入的比例逐渐提高，对公司提升产品附加值、推进产业结构调整和转型升级发挥了重要作用。目前，公司下辖4家磁性材料企业，分别是磁材公司、北京三吉利新材料有限公司（以下简称“三吉利公司”）、安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司（以下简称“安徽永磁公司”）、宁波包钢展昊新材料有限公司（以下简称“宁波展昊公司”）。4家公司产能、资产、销售收入及盈利等情况如下：

　北方稀土4家磁性材料公司产能、资产、销售收入及盈利情况表

　单位：万元

　■

　由上表可知，虽然公司拥有4家较大以钕铁硼速凝薄带合金为主的磁材企业，在国内外磁性材料产业中具有重要影响，但产品结构、发展能力甚至体制上与磁材行业先进企业尚有很大差异，有必要通过整合重组，优化产品结构、合理配置资源、完善机制，进行集中统一管理，以实现北方稀土磁材产业更好的发展。

　随着我国多层次资本市场的快速发展，作为国家重点鼓励的磁性材料领域，与资本市场的结合也越来越紧密，国内已有部分符合条件的磁性材料企业借力资本市场实现跨越性发展。

　结合公司磁性材料产业具备的条件与优势，公司将以所属的磁材公司为主体，对所属4家磁性材料企业进一步整合，即北方稀土将分别持有的三吉利公司、安徽永磁公司、宁波展昊公司的股权，经审计评估后全部转让给磁材公司。转让完成后，北方稀土的磁性材料产业将由整合后的磁材公司统筹规划、优势互补、协调发展，磁材公司将进行由有限责任公司向股份有限公司的转制，并争取实现新三板挂牌。

　三、公司整合重组内部磁性材料产业的意义

　本次整合重组完成后，公司的磁性材料产业将跃上新的发展平台。磁材公司将能自主通过资本市场筹集发展所需资金，实现股权多元化，吸引资本市场和磁材行业内的优质资源向磁材公司集聚与配置，进一步延伸磁材产业链，推动磁材产品结构调整和产业升级，从而将磁材公司加快打造成行业领军企业。

　特此公告。

　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月16日