本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次限售股上市流通数量为1,477,500,000股

　本次限售股上市流通日期为2015年9月14日

　一、本次限售股上市类型

　（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股

　（二）非公开发行的核准情况

　2014年7月18日，海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“海润光伏”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】712号），核准本公司非公开发行不超过492,768,000股新股。本公司向国泰基金管理有限公司等10家机构投资者实际发行492,500,000股股份。

　（三）非公开发行股份的登记情况

　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2014年9月12日出具的证券变更登记证明，公司向国泰基金管理有限公司等10家机构投资者实际发行492,500,000股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

　（四）非公开发行股份的锁定期安排

　根据国泰基金管理有限公司等10家机构投资者的承诺，其认购的公司股份492,500,000股限售期为12个月，上市流通日期为2015年9月14日（2015年9月12日为非交易日）。

　二、非公开发行限售股形成后至今股本数量变化情况

　经2014年年度股东大会审议通过，公司以2015年5月27日股本总数1,574,978,384股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股实施资本公积转增股本，2015年5月28日本公司实施资本公积金转增股本方案，股本增加3,149,956,768股，总股本增加至4,724,935,152股。限售股数量由492,500,000股增加至1,477,500,000股。

　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　国泰基金管理有限公司等10家机构投资者承诺：自海润光伏本次非公开发行结束之日起12个月内，不转让所认购的上述股份。

　四、中介机构核查意见

　经核查，西南证券认为，海润光伏本次非公开发行限售股份的持有人严格遵守了承诺，其限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。西南证券同意海润光伏本次非公开发行限售股份上市流通。

　五、上次限售股上市流通情况

　本次非公开发行股票限售股上市流通数量为1,477,500,000股；

　本次限售股上市流通日期为2015年9月14日；

　非公开发行限售股上市流通持股单位名称：

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　六、股本变动结构表

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　七、上网公告附件

　《西南证券股份有限公司关于海润光伏科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通核查意见》

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司

　董事会

　2015年9月8日