中国核电（601985）

　业绩超出预期

　中国核电2015年半年报显示，公司上半年发电量同比增长52.53%，归属净利润同比增长149.55%。

　招商证券指出，公司2015年中期归属净利润24.73亿元，同比增长149.55％；折合每股收益0.212元，同比增长135.56％，超出市场预期，主要原因是公司去年年底和今年年初投产的机组贡献产能。上半年公司累计发电366.67亿千瓦时，同比增长54.51%。主要原因是福清核电1号机组（108.9万千瓦）在去年11月投产，秦山一厂所属1号机组（108.9万千瓦）在去年12月投产、2号机组（108.9万千瓦）在今年2月投产。公司项目储备丰富，公司内生性增长显著，按照公司预计的项目投产进度，2015-2017年的控股装机容量分别为1042.3、1107.3、1789.3万千瓦，增长率依次为6.65%、6.24%、61.59%。招商证券维持“强烈推荐”评级。

　万达信息（300168）

　掘金医疗大数据

　万达信息9月1日晚间发布公告，公司拟以999.4767万美元的对价共计认购HBI公司新发行的204.8108万股A级可转换优先股，若全部转换为普通股，则占HBI公司全部潜在普通股数量的25%；此外，公司还公告了与中国非公立医疗机构协会签订《双方战略合作备忘录》。

　安信证券表示，HBI是全美市场中唯一一家能够利用临床数据提供实时医疗健康风险管理的公司，全美医疗预测风险实时监测领域的领军者。公司此番入股HBI，有望将其成熟的分析技术应用于国内市场，HBI的解决方案具有广泛的应用场景和应用价值。此外，公司与非公立医疗机构协会签订的战略合作备忘录中明确表示，公司将负责平台的出资、承建和运营。长期来看，民营医疗信息化市场空间丝毫不亚于公立医疗机构，公司将借机抢占民营医疗机构信息化蓝海市场。安信证券维持“买入-A”评级。

　华发股份（600325）

　产业转型一触即发

　华发股份2015年半年报显示，公司实现归属于上市公司股东净利润2.43亿元，同比增长432.27%。

　东兴证券认为，业绩增长主要系上半年房地产市场回暖，宏观政策逐步趋于放松，公司多举措促销在售楼宇，加快清空尾盘。公司在巩固珠海市场的同时，继续加大在上海、武汉等地区的土地获取力度，公司项目区域布局进一步优化。公司土地储备持续扩大，区域布局不断优化，逐步向战略重点城市集中，形成了以珠海、广州、上海和武汉为重点区域的开发格局，这将为公司发展提供强大的后劲，使公司业绩具备持续增长的能力。此外，公司商业地产板块各产品线已走上正轨，商业经营公司管理职能、团队建设、流程体系已逐步完善，华发商都、新天地、华商百货下属公司的运作不断做实。新科技公司则确立了以智能家居、互联网社区和互联网金融三大业务为重点方向，其中华发·优生活智慧社区平台即将上线，这将进一步打开公司未来的发展空间。东兴证券维持“推荐”评级。

　东方国信（300166）

　中标电信大数据平台

　东方国信于9月1日接到《中标通知书》，中标中国电信集团大数据汇聚平台项目，中标金额为人民币121.128万元。

　安信证券表示，公司成功中标的电信大数据汇聚平台项目是电信实施大数据经营战略所需构建的核心软件平台项目之一。继公司中标联通和移动的大数据集中项目后，公司成为行业内唯一一家帮助三大电信运营商实现大数据集中建设的大数据供应商。8月公司收购的北京炎黄新星是国内领先的电商生态圈解决方案提供商，有望打通运营商领域的大数据客户画像体系与精准营销服务能力向外变现的通道，而炎黄新星覆盖的6亿互联网用户有助于电信运营商释放大数据价值。公司发展战略非常清晰，通过内生外延相结合的方式拓展大数据在各行业的应用，而国务院通过《关于促进大数据发展的行动纲要》，表明大数据时代已经到来，公司作为行业绝对龙头将显著受益。安信证券维持“买入-A”投资评级。

　万达院线（002739）

　战略投资时光网

　万达院线8月31日与Mtime时光网签署投资协议，战略投资其20%股权。双方将全面展开电影电商O2O业务，利用移动互联网将电影衍生品、电影推广与线下影院无缝连接，创造电影电商新模式，更好地服务片商、影院和观影大众。

　方正证券指出，Mtime时光网是国内知名电影门户和电影推广公司，具有较强的媒体、专业属性，占据电影宣发高地的同时，聚拢深度影迷用户，为宣发、电商、衍生品等业务奠定良好基础。2015年7月8日，万达院线与时光网就电影衍生品达成了战略合作，开放一线城市及二线重点城市影院阵地，与时光网共建衍生品销售体验中心，时光网（了解影迷喜好）负责研发设计，公司（掌握观影人次）提供旗下影院阵地渠道及会员体系等优质资源。此次投资时光网，公司战略意图和力度更清晰，有助衍生品店计划顺利实施。除衍生品领域与时光网合作外，今年以来公司在游戏领域与腾讯合作、在金融领域与招行信用卡战略合作、在汽车领域和一汽、大众、奥迪开展战略合作，期待未来公司在票务电商、网络院线等方面的合作或投资。方正证券维持“强烈推荐”评级。