一重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变化较大的主要原因是产品毛利率降低所致，同时导致每股收益同比发生大幅变化；

　归属于上市公司股东的净资产以及总资产同比变化较大的主要原因是报告期内募集资金到位所致。

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　三管理层讨论与分析

　报告期，公司坚持“以满足客户需求为目标，以技术为支撑，视质量为生命，推进精益生产，开源节流，扩大影像材料市场优势，实现光伏材料跨越增长，加快锂电材料推进步伐”的年度经营方针，各项经营工作取得了新的进展。

　●加大市场开发，实现销量增长。

　以年度目标为牵引，公司积极应对市场变化。国内彩纸在市场容量下滑、价格竞争日趋激烈的困难环境下,迎难而上,保持了国内市场占有率的稳定，报告期销量同比增长4.2%；太阳能电池背板在激烈的市场竞争中，成长迅速，报告期销量同比增长45.86%。

　●强化技术创新，满足市场需求。

　2015年技术创新项目计划截止到6月份年度完成率83%，获得授权专利5件。

　●推进精益生产，提质降耗见成效。

　为提高产品竞争力，公司制定了《产品质量提升工程实施方案》，完成了产品质量水平对标；推进精益生产项目，通过技术进步、工艺优化等措施，提质降耗工作取得显著成效。

　●抓紧项目建设，取得新进展。

　公司紧扣转型要求，按计划扎实推进项目建设，固定资产投资稳步推进。

　●做好融资工作，非公开发行圆满成功。

　截止报告期末，公司非公开发行工作顺利完成。本次非公开发行是公司IPO后首次利用资本市场进行融资，为公司转型奠定了坚实的资金基础。

　在做好上述经营工作的同时，公司优化了组织体系，提升了管理效率，公司各部门、员工组织围绕中心、服务大局，突出重点，创新工作，凝聚力和战斗力不断增强。

　面对内外环境带来的诸多压力和挑战，公司上下目标一致、齐心协力，围绕客户需求强化技术创新，推进精益生产，为市场提供了优势多元化的产品；创新营销手段，太阳能电池背板和国内彩纸销量双双突破同期历史新高；重点项目建设抢抓进度，为按计划实现生产打下基础。

　(一)主营业务分析

　1财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明:营业收入同比增加9.17%，主要是新产品扩大市场,销售同比大幅增长所致。

　营业成本变动原因说明:营业成本同比增加13.67%，高于收入增长比例,主要是产品结构变化影响。

　销售费用变动原因说明:加强控制。

　管理费用变动原因说明:继续控制。

　财务费用变动原因说明:一是汇兑损失增加；二是利息收入减少影响财务费用支出增加。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:新产品增量相应的材料采购增加,但其产品账期较长暂未能实现现金的流入。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期本公司卖出部分企业债券影响投资活动现金流量净额同比有所上升。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司非公开定向增发再融资资金到位所致。

　研发支出变动原因说明:新产品不断改进，相应研发评审费用等增加影响。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明：

　彩色感光材料及新材料产品收入同比上升，主要受益于新产品销售增加影响。

　照相化学材料受传统产品的影响，收入有所下降，但加强了成本控制，毛利率略有上升。

　其他收入大幅上升，主要是新产品增加所致。

　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　主营业务分地区情况的说明：

　南方区和北方区，市场波动不大，客户变化不明显，销售收入与去年基本持平。

　西方区随着国家政策的倾斜，区域经济逐步发展，居民消费能力也有所提高，公司利用有利时机，开发新客户，销售收入有所增长。

　东方区域，以前属于公司销量相对薄弱的区域，经过多年努力，尤其是去年的不断加大投入，加强技术服务，客户数量、销量和销售收入有了较大幅度的增长。

　出口外销营业收入增长是由于新产品出口量增加所致。

　(三)核心竞争力分析

　2015上半年公司完成专利申请8件，获得国内专利授权5件；彩色相纸通过质量改进，进一步提高的了产品的质量和生产统一性，更好地满足了客户的需求；太阳能电池背板通过质量改进和系列新产品的开发，进一步提升了产品的竞争力，对销售收入形成支撑。2015年上半年通过自主研发和技术创新，对产品的生产和销售起到了良好的技术保障作用。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　无　

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无　

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下

　■

　本期合并财务报表范围及其变化情况详见半年报正文“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　无 

　证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2015-037

　乐凯胶片股份有限公司六届二十次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第二十次会议通知于2015年8月13日以邮件和电话的方式发出，会议于2015年8月24日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、公司2015半年度报告及其摘要的议案

　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　二、关于推选梁建敏先生任公司独立董事的议案

　梁建敏先生简历如下：

　梁建敏，男，生于1962年12月，本科学历，高级工程师，中共党员。2007年7月至2012年12月任首创证券有限公司研究总监；2013年1月至2014年12月任中国上市公司市值研究中心副主任；2015年1月至今任青岛赢隆资产管理有限公司总经理。2008年5月通过深圳证券交易所公司高管（独立董事）培训并取得任职资格证书，2013年5月通过了上海证券交易所独立董事后续培训。

　梁建敏先生与本公司及本公司的控股股东、实际控制人均不存在关联关系，亦未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　三、关于《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

　详见公司同日发布的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告编号：2015-39。

　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　四、关于修订《公司章程》的议案

　公司非公开发行完成后，股本发生变动，需按新的总股本修订《公司章程》相应部分内容，同时根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》有关要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，内容如下：

　■

　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　五、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》有关要求，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，内容如下：

　■

　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　六、关于召开乐凯胶片股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案

　公司决定于2015年9月10日（周四）以现场与网络相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会

　详见公司同日发布的2015年第一次临时股东大会通知的公告。

　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　特此公告。

　乐凯胶片股份有限公司董事会

　2015年8月26日

　证券代码：600135 证券简称： 乐凯胶片 公告编号：2015-038

　乐凯胶片股份有限公司六届八次监事会决议公告

　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届监事会第八次会议于2015年8月24日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　一、公司2015年半年度报告及其摘要的议案；

　根据《证券法》第68 条的相关规定，公司监事会全体监事在全面了解和审核公司2015年半年度报告后，认为：公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

　公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。

　特此公告。

　乐凯胶片股份有限公司监事会

　2015年8月26日

　证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2015-039

　乐凯胶片股份有限公司

　2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　2015年4月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】698号）批准，公司首次公开发行人民币普通股30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字【2015】第711254号）。

　公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　(二)2015年1-6月募集资金使用情况及结余情况

　本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出46,863,107.59元，暂时补充流动资金0元，支付手续费1,290.77元，收到存款利息收入127,159.74元，收到银行现金管理收益0元，故截止2015年6月30日上述募集资金存款专户的余额合计为543,936,274.74元（包括使用闲置募集资金进行现金管理的40,000万元）。

　具体明细如下：

　单位：人民币元

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　二、募集资金存放和管理情况

　(一)募集资金的管理情况

　为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

　公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行、交通银行股份有限公司保定分行、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

　截止2015年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

　(二)募集资金专户存储情况

　截止2015年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　募投项目目前尚未建设完成，无法单独核算效益。

　(三)募集资金投资项目的调整情况

　报告期未对募集资金投资项目进行调整。

　(四)募投项目先期投入及置换情况

　截止2015年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为3,912.90万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理规定》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金为3,912.90万元。2015年6月29日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币3,912.90万元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下：

　单位：万元

　■

　(五)对闲置募集资金进行现金管理情况

　公司2015年4月22日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

　截止2015年6月30日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理40,000万元。具体如下

　■

　(六)用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况

　报告期内均未发生。

　(七)节余募集资金使用情况

　公司本期各募投项目正有序实施，无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　(八)超募资金使用情况

　本公司无超募资金的情况。

　(九)尚未使用的募集资金用途和去向

　截止2015年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额合计为543,936,274.74元。具体存放情况详见本报告二。

　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情况。

　特此公告。

　乐凯胶片股份有限公司董事会

　2015年8月26日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：乐凯胶片股份有限公司 2015年1-6月 单位：万元

　■

　证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2015-040

　乐凯胶片股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年9月10日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年9月10日 14点 00分

　召开地点：公司办公楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月10日

　至2015年9月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1、2已经第六届董事会第十七次会议公司董事会讨论通过，于2015年5月30日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）；

　议案3、4已经公司第六届董事会第十九次会议讨论通过，于2015年7月21日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）；

　议案5、6、7均已经公司第六届董事会第二十次会议讨论通过，并与本公告同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：2、6

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。

　2、符合出席会议条件的股东于 2015 年9月9日上午 9：30～11：30，下午 13：30～16：00 到公司证券部办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

　2、联系方式：

　地址：保定市乐凯南大街6号 邮政编码：071054

　联系人：张先生 联系电话：0312-3302386

　特此公告。

　乐凯胶片股份有限公司董事会

　2015年8月26日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　乐凯胶片股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。