声 明

　本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http：//www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

　重大事项提示

　一、中国证监会于2015年7月30日以“证监许可[2015]1838号”文核准金科地产集团股份有限公司向社会公开发行总额不超过38亿元的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，其中第一期发行规模为20亿元。

　二、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。根据《关于发布<深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订>的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》的相关规定，可以面向公众投资者以及合格投资者发行上市。但提醒投资者注意，根据《通知》第二条的衔接安排，如发行后本期债券在存续期内出现调整投资者适当性管理的情形，则本期债券将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与，公众投资者不得再买入本期债券，原持有债券的公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券，如出现上述情形将影响本期债券的流动性。特提示欲参与本期债券发行的全体投资者关注相关风险、谨慎投资。

　三、本期债券债券评级为AA，发行人主体评级为AA，发行规模为20亿元。发行人截至2015年3月31日的净资产为1,471,106.22万元，本期债券发行后公司累计债券余额为20亿元，占最近一期净资产的比例为13.60%；截至2015年3月31日，公司合并口径资产负债率为83.40%，母公司口径资产负债率为73.23%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为105,711.03万元（2012年、2013年和2014年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

　公司2015年半年报预计披露时间为2015年8月29日，公司承诺，根据目前情况所做的合理预计，公司2015年半年报披露后仍然符合公司债券的发行、上市条件。

　四、截至2015年3月31日，公司合并口径资产负债率为83.40%，速动比率为0.31，公司面临一定的偿债压力和风险。在负债构成中，未达到结转收入条件的预收帐款为2,662,580.34万元，占负债总额的比重为36.01%，该部分不需实际偿付，扣除该部分负债后，剩余金额为4,730,609.80万元，其中银行借款、信托资金共3,344,655.04万元，占负债总额的比重为45.24%，公司必须及时筹集到充足的资金以满足偿债需求。若销售市场或金融市场发生重大波动，公司资金来源保障不足，将导致短期内偿债压力较大。同时随着公司规模的不断扩大，最近三年，公司总有息债务规模不断增加，2012年末、2013年末、2014年末及2015年3月末，公司总有息债务金额分别为196.89亿元、239.77亿元、350.01亿元及363.74亿元，从公司的债务期限结构看，截至2015年3月31日，未来两年内到期的有息债务金额为328.90亿元，占全部有息债务的比重为90.42%，公司有息债务主要在未来两年内到期，面临着一定的集中偿付压力，如果负债水平不能保持在合理的范围内，公司将面临一定的偿债风险。

　五、2012年、2013年、2014年及2015年1-3月，公司实现归属于母公司所有者的净利润金额分别为127,937.52万元、98,407.15万元、90,788.41 万元和11,887.25万元，经营业绩存在一定程度的波动。由于近年来国家陆续出台了土地、税收、信贷等政策对房地产行业进行调控。受国家宏观调控政策和市场需求等因素的影响，公司未来经营业绩仍然可能发生波动，对发行人的持续稳定发展和持续盈利能力带来一定的风险。

　六、房地产开发周期长，购置土地和前期工程占用资金量大，资金周转速度较为缓慢。近年来，公司业务扩张较快，用于项目开发的资金投入较多， 2012年、2013年、2014年及2015年1-3月，公司经营活动现金净流量分别为-31,255.56万元、-451,800.61万元、-838,476.30 万元和-23,757.51万元，随着公司经营规模的不断扩大，后续开发还需投入资金，若房地产市场的波动对公司销售资金回笼产生不利影响，公司可能面临因资金周转速度缓慢而导致的现金流量不足风险，从而可能对偿债能力产生不利影响。

　七、截至2015年3月31日，公司累计对外担保余额为1,650,225万元，全部为对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保，担保余额占期末净资产的比例为112.18%，占总资产比例为18.62%。虽然上述被担保人均为发行人子公司，且被担保人经营状况良好，但如果被担保人发生到期违约情形，担保方将承担连带担保责任。

　八、公司主营业务以房地产开发销售为主，存货主要由开发成本、拟开发产品和开发产品等构成。2012年、2013年、2014年及2015年3月末，公司的存货余额分别为334.95亿元、459.96亿元、622.63亿元和662.65亿元，随着公司经营规模的扩大，公司存货水平呈逐年上升的趋势。2014年度，我国房地产行业整体走势偏弱，公司子公司无锡金科科润房地产开发有限公司、无锡金科嘉润房地产开发有限公司、湖南金科房地产开发有限公司按照市场价格状况和项目实际销售情况，对项目可变现净值进行减值测试后，对其分别开发的无锡?米兰花园A、无锡?城南世家、长沙?盛世东方大院分别计提存货跌价准备8,295.34万元、58,699.04万元、6,192.99万元，合计提取资产减值准备73,187.37万元。如果未来房地产行业继续出现不景气的情形，开发项目利润下滑，公司将面临存货跌价损失风险，对公司的盈利能力产生不利影响。

　九、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期内，如果未来市场利率波动，可能会使投资者实际投资收益水平存在一定的不确定性。

　十、本期债券发行结束后，公司将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其持有的债券。

　十一、根据大公国际资信评估有限公司出具的《金科地产集团股份有限公司2014年公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，该级别反映了本期债券违约风险很低。但在本期债券的存续期内，公司所处的宏观经济环境、国家相关政策、行业状况等外部因素以及公司自身的经营风险等内部因素，可能导致公司不能从预期的经营收益中获得足够资金按期支付本息，从而可能对债券持有人的利益造成一定的影响。

　十二、本期债券未提供担保安排。

　十三、根据相关规定大公国际资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次。届时，公司需向大公国际资信评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料，大公国际资信评估有限公司将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。

　大公国际资信评估有限公司将密切关注金科股份的经营管理状况及相关信息，如发现金科股份或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公国际资信评估有限公司将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。跟踪评级结果将在大公国际资信评估有限公司网站（www.dagongcredit.com）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上予以公布，并同时报送金科股份、监管部门、交易机构等。

　十四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对本期债券全体持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

　十五、凡通过认购、购买或其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的债券持有人会议规则、受托管理人协议、担保安排等对本期债券各项权利和义务的规定。

　十六、发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

　释 义

　在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

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