本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 1887号文”核准,中粮地产(集团)股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币23亿元(含23亿元)的公司债券,采用分期发行方式,其中第一期(以下简称“本期债券”)发行规模20亿元。
本期债券为5年期品种,票面利率询价区间为4.00%-4.60%,票面利率由发行人和主承销商、联席主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2015年8月14日,发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销商、联席主承销商协商一致,最终确定本期债券的票面利率为4.40%。
发行人将按上述票面利率于2015年8月17日和2015年8月18日面向合格投资者网下发行,具体认购方法请参见2015年8月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站(http:/ www.szse.com.cn)上的《中粮地产(集团)股份有限公司2015年公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
发行人:中粮地产(集团)股份有限公司
主承销商(簿记管理人):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
2015年8月17日