本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　泛海控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十六次临时会议及本公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于境外间接附属公司泛海控股国际2015有限公司在境外发行美元债券并由本公司为本次发行提供担保的议案》，同意本公司全资子公司中泛集团有限公司（原泛海控股（香港）有限公司）通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际2015有限公司（以下简称“发行人”）在境外发行美元债券（以下简称“本次发债”），并由本公司作为中国母公司为本次发债提供对外担保，中泛集团有限公司作为香港母公司为本次发债提供境外担保（具体内容详见2015年6月24日、2015年7月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

　2015年8月11日，发行人完成了4亿美元境外高级债券的发行，上述债券已经获准于 2015年8月12日在香港联合交易所有限公司上市及买卖（代号：5557）。本次发债的基本情况如下：

　1、发 行 人：本公司境外附属公司泛海控股国际 2015有限公司。

　2、担 保 人：由本公司提供跨境担保，并由发行人的香港母公司中泛集团有限公司及本公司下属两家在英属维尔京群岛注册成立的子公司提供担保。

　3、发行规模：400,000,000美元。

　4、发行日期：2015年8月11日。

　5、到 期 日：2020年8月11日。

　6、票 息：前三年年利率为9.625%，每半年支付一次。债券发行第三年之后投资者有权要求发行人回购债券，发行人亦可以选择提升票息0%至1%。

　7、利息支付日：在债券存续期内，每年的2月11日和8月11日支付债券利息。2016年2月11日，支付首期利息。

　8、发行价格：100%。

　9、本公司评级：本公司被标准普尔评级服务公司（S&P）评为B级，前景展望为负面，惠誉国际信用评级公司（Fitch）评为B级，展望稳定。

　10、债券评级：债券被标准普尔评级服务公司（S&P）、惠誉国际信用评级公司（Fitch）均评为B级。

　11、中信里昂证券有限公司(CLSA Limited)，瑞士银行香港分行(UBS AG, Hong Kong Branch)以及中信建投（国际）融资有限公司(China Securities (International) Corporate Finance Company Limited)为本次债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　12、发行人拟将本次发债所得款项净额用于海外的公司运营之目的，包括但不限于用于位于美国旧金山的First & Mission建设项目。

　特此公告。

　泛海控股股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月十三日