本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　1、本次非公开发行股票的发行价格由不低于6.44元/股调整为不低于6.36元/股；

　2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过248,447,204股调整为不超过251,572,327股。

　一、本次非公开发行股票相关会议审议情况

　公司于2014年12月8日和2015年1月13日，分别召开了六届二十五次董事会会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案（详见公司公告2014-049和2015-004）。本次发行的定价基准日为公司六届二十五次董事会决议公告之日，即2014年12月10日；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即6.44元/股；发行数量不超过248,447,204股。

　根据发行方案，若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格及发行数量将作相应调整。

　二、公司2014年度利润分配方案审议及实施情况

　公司2014年度利润分配方案已经2015年5月18日召开的公司2014年年度股东大会审议通过（详见公司公告2015-021），具体利润分配方案为以2014年12月31日的公司总股本795,522,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85300元（含税），即每股派发现金红利0.08530元（含税），共计派发现金67,858,086.31元（含税）。2015年7月3日，公司披露了《黑牡丹（集团）股份有限公司2014年度利润分配实施公告》（详见公司公告2015-029），本次利润分配的股权登记日为2015年7月9日，除息日为2015年7月10日，现金红利发放日为2015年7月10日。目前，公司2014年度利润分配方案已实施完毕。

　三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

　鉴于公司2014年度利润分配方案实施完毕，公司董事会对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下：

　1、发行价格

　根据发行方案，公司本次非公开发行股票的发行价格为6.44元/股。2014年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为6.36元/股。

　具体计算如下：调整后的发行底价 = 调整前的发行底价 － 每股现金红利（含税）= 6.44元/股 －0.08530元/股 = 6.36元/股。

　2、发行数量

　根据发行方案，公司本次非公开发行股票数量不超过248,447,204股。2014年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行股票数量调整为不超过251,572,327股。

　具体计算如下：调整后的发行数量上限 = 募集资金上限 ÷ 调整后的发行底价 = 1,600,000,000元 ÷ 6.36元/股 = 251,572,327股。

　除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　特此公告。\

　黑牡丹（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年8月7日