发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过15.00亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]【1739】号文”核准。北京华业资本控股股份有限公司2015年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为15.00亿元。

　发行人和承销商于2015年8月5日09:30--12:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.80%。

　发行人将按上述票面利率于2015年8月6日-2015年8月7日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年8月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：北京华业资本控股股份有限公司

　债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司

　2015年8月5日