发行人最近三年及一期未发行债券、其他债务融资工具。

　（四）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例

　本次债券规模计划不超过人民币15亿元。以15亿元的发行规模计算，本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计发行公司债券余额为15亿元。2015年3月末公司合并报表净资产为380,912.00万元，本次债券发行后的累计公司债券余额占公司2015年3月31日合并口径净资产的比例为39.38%，未超过最近一期末公司净资产的40%。

　（五）发行人最近三年及一期合并口径主要财务指标

　发行人最近三年及一期合并口径主要财务指标情况如下：

　■

　注：流动比率=流动资产/流动负债

　速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

　资产负债率=负债合计/资产合计

　EBITDA利息保障倍数=（利润总额+利息费用+折旧摊销）/（利息费用+资本化利息支出）

　贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

　利息偿付率=实际支付利息/应付利息

　第三节 发行人基本情况

　一、发行人设立、上市及股本演变情况

　（一）公司设立情况

　华业地产原名“内蒙古仕奇实业股份有限公司”，是经内蒙古自治区人民政府“内政股批字[1998]34号文”批准，以仕奇集团作为主要发起人，联合呼和浩特市第一针织厂、呼和浩特市纺织建筑安装公司、内蒙古塞北星啤酒有限责任公司、包头市信托投资公司于1998年10月9日共同发起设立的，截至1998年9月20日止，经内蒙古会计师事务所出具的内会验字[1998]第222号验资报告共收到其发起股东投入的资本130,048,847.78元人民币，其中1.30048：1的比例折股，由各发起人按在公司的股权比例分享，其余部分计入股份公司的资本公积。1998年10月9日内蒙古仕奇实业股份有限公司在内蒙古工商行政管理局完成工商登记。

　（二）公司上市以来股本演变

　1、2000年5月首次公开发行并上市

　经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]58号文”批准，仕奇实业向社会公开发行人民币普通股7,500万股，其中：向一般投资者上网发行4,000万股，于2000年6月28日上市交易；向法人配售3,500万股，于2000年12月28日上市流通。本次发行后公司股本总额为17,500万股。发行后，公司股权结构如下：

　■

　2、2002年12月，股权转让

　由于纺织服装行业竞争激烈以及自身的管理原因，公司经营业绩迅速下滑，2001年扣除非经常性损益后的净利润为负值，2002年亏损进一步扩大。2002年12月23日，仕奇集团与华业发展签署了《股权转让协议》，仕奇集团将其持有的公司国有法人股5,075万股以每股5.32元转让给华业发展，转让总价款为27,000万元。本次股权转让经国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]149号文批准，并于2003年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股权过户登记手续。本次股权转让完成后，华业发展成为公司第一大股东，持股比例为29%。收购完成后，公司股权结构如下：

　■

　3、2003年，股权转让

　仕奇集团、内蒙古塞北星啤酒有限责任公司、包头市信托投资公司与华保宏实业（西藏）有限公司（以下简称“华保宏公司”）分别于2003年9月27日、2003年11月6日签订了《股权转让协议书》，后于2003年12月26日与华保宏公司签订了《关于股权转让的补充协议》，根据协议上述三家公司将其持有华业地产的国有法人股47,712,116股、384,471股、384,471股以每股5.32元分别转让给华保宏公司，此次股权转让已于2004年2月15日经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2004]90号文”批准，并于2004年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股权过户登记手续。本次股权转让完成后，华保宏公司已持有48,481,058股，持股比例为27.70%，成为上市公司第二大股东。股权转让完成后，公司股权结构如下：

　■

　4、2004年，公司更名

　经公司2004年度股东大会批准，并经国家工商行政管理局核准，2005年6月，公司完成工商变更登记手续，公司名称变更为“内蒙古华业地产股份有限公司”。经上海证券交易所同意，公司简称自2005年6月23日起更名为“华业地产”，公司股票代码不变。

　5、2005年，股权分置改革

　2005年12月26日，公司实施了股权分置改革。公司主要非流通股股东华业发展、华保宏公司按每10股流通股获送1.5股的比例向全体流通股股东送股，送股总数为1,125万股。方案实施后，有限售条件的流通股份为8,875万股，无限售条件的流通股份为8,625万股，公司总股本不变。

　6、2006年8月，资本公积转增股本

　2006年8月，公司实施了资本公积金转增股本方案：即以公司2006年半年报总股本175,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增10股，总计转增股份17,500万股。以此次转增完成以后，公司总股本变为35,000万股，其中有限售条件的流通股为17,750万股，无限售条件的流通股为17,250万股。

　2006年11月，公司正式从呼和浩特市迁至北京市，并且更名为“北京华业地产股份有限公司”。

　7、2007年11月，非公开发行股份

　2007年11月，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]400号文批准，于2007年11月28日以非公开发售方式向特定投资者定向发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为13.00元，共计募集资金1,040,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金1,017,375,000元。经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华验字[2007]129号《验资报告》验证，该笔资金已经汇入公司账户。公司股本总额由35,000万股增至43,000万股。

　8、2008年5月，资本公积转增股本

　2008年5月，公司实施了资本公积金转增股本方案：即以公司2007年年报总股本43,000万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增5股，总计转增股份21,500万股。以此次转增完成以后，公司总股本变为64,500万股。

　9、2012年5月，资本公积转增股本

　2012年5月11日，公司2011年度股东大会决议，上市公司以2011年12月31日总股本645,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股资本公积转增12股。此次转增完成以后,上市公司总股本变为1,419,000,000股。并于2012年8月3日在北京市工商行政管理局变更注册登记，变更后注册资本为141,900万元。

　10、2013年4月，公司股权激励

　根据上市公司2013年4月17日第五届第二十一次董事会决议，上市公司首期股票期权激励计划52名激励对象在第一个行权期实际行权共525.36万份股票期权，行权价格为3.70元，上市公司申请增加股本525.36万元，由股票期权激励对象一次缴足，变更后的股本为142,425.36万元，该出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师京报字[2013]第00023号验资报告验证。并于2013年9月11日在北京市工商行政管理局变更注册登记，变更后注册资本为142,425.36万元。

　11、2015年6月，公司更名

　2015年5月25日，公司2014年度股东大会决议通过《关于修改公司名称、经营范围的议案》，同意将公司名称变更为北京华业资本控股控股股份有限公司。

　2015年6月11日，经北京市工商行政管理局核准，公司完成名称经营范围变更，并领取了新的《营业执照》。

　（三）最近三年及一期发行人重大资产重组情况

　最近三年及一期，发行人未发生重大资产重组。

　2015年1月12日，上市公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了本次交易的相关议案，同意公司以支付现金方式收购重庆玖威医疗科技有限公司（以下简称“玖威医疗”）、李伟合计持有的重庆捷尔医疗设备有限公司（以下简称“捷尔医疗”）100%股权。

　2015年5月4日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过本次交易的正式方案。

　2015年5月25日，华业地产召开2014年度股东大会通过本次重大资产购买的正式方案；

　截至本募集说明书签署日，华业地产已与玖威医疗、李伟已办理标的股权交割过户，华业地产已向玖威医疗和李伟支付股权收购款70,950万元，占本次交易金额33%。该重大资产重组基本情况如下：

　1、交易方案

　根据华业地产与玖威医疗、李伟及李仕林签署的《重大资产购买协议》及《重大资产购买协议之补充协议》，公司拟以支付现金的方式购买捷尔医疗100%的股权，具体如下：

　■

　注：本次交易完成前，李仕林为捷尔医疗实际控制人。

　2015年1月6日，华业地产与玖威医疗、李伟以及李仕林签署了《重大资产购买协议》；2015年4月28日，华业地产与玖威医疗、李伟以及李仕林签署了《重大资产购买协议之补充协议》，协议主要内容如下：

　（1）交易对方

　本次交易对方为玖威医疗、李伟，详细信息参见“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方概况”。

　（2）交易对价

　根据《重大资产购买资产协议》，本次交易标的资产的价格应参照评估机构出具的资产评估报告，由交易各方协商确定。根据中企华出具的《资产评估报告》，截至评估基准日捷尔医疗收益法下的评估值为181,516.58万元，资产基础法下评估值为99,072.14万元，评估结论采用收益法评估结果，即为181,516.58万元，该评估值较净资产账面价值63,324.91万元，评估增值率为186.64%。

　经交易各方协商，捷尔医疗100%股权作价根据估值确定为215,000万元。

　（3）交易方式

　本次交易为现金收购，资金来源于上市公司自筹资金。

　本次交易之交易价款由华业地产向玖威医疗、李伟分三次支付完毕。其中，交割日后5个工作日内，支付交易价款的33%；2015年捷尔医疗《专项审核报告》出具后5个工作日内，支付交易价款的33%；2016年捷尔医疗《专项审核报告》出具后5个工作日内，支付交易价款的34%。

　（4）业绩承诺及补偿方案

　本次交易的审计、评估工作完成后，玖威医疗和李伟将对捷尔医疗2015年至2020年的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后孰低）进行承诺，因交易价格较实际评估值有所溢价，业绩承诺金额在评估报告预测净利润基础上按相同的溢价率进行提升，即

　每年承诺净利润金额=资产评估报告中2015年至2020年的预测净利润 ×本次交易总金额÷标的资产评估金额

　《业绩承诺及补偿协议》确定的2015年至2020年每年承诺净利润金额分别为13,153万元、22,017万元、29,834万元、36,706万元、41,071万元、41,929万元，如果捷尔医疗未实现上述承诺的业绩，则由玖威医疗、李伟按照《业绩承诺及补偿协议》的规定进行补偿，李仕林女士对此承担连带责任。

　补偿方式为现金。如捷尔医疗在2015年至2020年任何年度未能实现承诺的净利润，则玖威医疗、李伟应在华业地产对应年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的10个工作日内，向华业地产支付补偿，当期的补偿金额按照如下方式计算：

　当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额

　若后一年度目标公司实际实现的净利润数超出乙方对应年度承诺的净利润数，则超出金额不得冲回前一年度乙方向甲方支付的补偿金额。

　（5）收购资金的来源

　华业地产本次收购价款主要来源为自有资金，截至2014年12月31日，华业地产合并报表货币资金余额为29.83亿元，根据上市公司房地产发展规划，上市公司近期无新增房地产项目计划，2015年、2016年的工程项目支出将有所减少；华业东方玫瑰家园等项目预计2015年至2016年将持续进行销售，通州区梨园镇东小马旧村土地以及合作开发项目预计将于2015年进行结算。工程项目支出的减少及项目的持续结算将增加华业地产未来可使用货币资金总额，从而保障本次交易的价款支付。

　在自有资金存在其他使用安排的情况下，华业地产不排除以其他融资方式融资支付本次收购价款。

　2、交易标的概况

　（1）交易标的基本信息

　■

　（2）标的公司主营业务概况

　捷尔医疗主营业务包括医药（含药品、设备、器械、耗材）商业业务和医疗服务业务。业务分类情况如下图所示：

　■

　①医药商业业务，是指在相关主管部门的批准范围内，以批发的形式将购进的药品、医疗器械销售给其他药品流通企业和医疗机构或以零售的形式将购进的药品直接销售给消费者的药品经营流转过程。

　捷尔医疗目前的医药商业业务主要是由两部分组成，一部分是通过业务重组获取的原恒韵医药的全部医疗器械、设备及耗材代理业务。主要供应大坪医院、新桥医院、西南医院三家医院，收购之前，恒韵医药已经与上述三家医院建立了稳定的供应渠道，是三家医院医疗器械、耗材、设备的主要供应商，供应范围涵盖各个科室高中低端各种器械耗材。另一部分是重医三院成立后，捷尔医疗将成为重医三院的药品、试剂、医用设备、器械、耗材等项目的提供商。

　②医疗服务业务，是指以医院为主要载体，通过医生和相关医疗设备为患者提供必要的医疗服务或医疗措施，从而达到挽救患者个体生命、延长患者寿命或提高患者生存质量的目的。医疗服务业务本质上是以医院为载体，以医疗从业者为核心，以医疗设备为手段，直接面对医疗服务需求者的医疗卫生服务提供流程。医疗服务质量的提升是医疗卫生产业发展的最终目标和根本出发点，是整个医疗产业链的关键所在。医院通常按病人不同的需求组建不同的科室提供医疗服务。主要常见的科室包括内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、传染科、结核科、肿瘤科、急诊医学科等。

　捷尔医疗医疗服务分为以下两种模式：通过合作分成方式投资医疗中心和投资与重庆医科大学合作建立重医三院提供医疗服务。捷尔医疗投资的医疗中心主要有与大坪医院合作的放射治疗中心、核磁共振中心、健康检查中心；与武警重庆市总队医院合作的健康体检科。

　（3）标的资产的主要财务指标

　根据重组报告书，经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司两年一期的主要财务数据如下：

　①资产负债表主要数据

　单位：万元

　■

　②利润表主要数据

　单位：万元

　■

　注：为了能够更好地反映捷尔医疗最近两年一期的财务状况及经营成果，本处财务数据模拟剥离了与本次收购无关的资产及负债；同时捷尔医疗在2014年11月完成对恒韵医药医疗设备、器械和耗材流通业务的收购，本处财务数据假设该次业务收购在2012年1月1日即已发生，在此基础上编制备考财务数据。

　③主要财务指标

　■

　（4）标的公司评估情况

　根据重组报告书，本次重组由北京中企华资产评估有限责任公司出具《评估报告》。本次评估分别采用收益法和资产基础法两种方法对标的公司进行了评估，评估基准日为2014 年11月30日。

　截至评估基准日，捷尔医疗收益法下的评估价值为181,516.58万元，资产基础法下的评估价值为99,072.14万元；评估结论采用收益法评估结果，即为181,516.58万元。截至评估基准日，标的公司经审计的净资产账面值为63,324.91万元，评估估值增值率为186.64%。

　二、发行人股本结构及前十名股东持股情况

　（一）发行人股本结构

　截至2015年3月31日，公司总股本为1,424,253,600股， 无限售股。

　（二）前十名股东持股情况

　截至2015年3月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

　■

　三、发行人组织结构和重要权益投资情况

　（一）发行人组织结构

　公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织架构，保障了公司的运营效率。截至本募集说明书签署之日，公司组织结构如图所示：

　■

　注：医疗下属2家子公司指西藏华烁投资有限公司、西藏华慈医疗投资管理有限公司系2015年新设公司，拟开展医疗业务投资业务。

　（二）发行人的重要权益投资情况

　1、控股子公司

　截至2015年3月31日，公司控股一级子公司共29家，基本情况如下表所示：

　■

　子公司最近一年基本财务情况如下：

　单位：万元

　■

　2、参股企业

　截至2015年3月31日，发行人参股企业情况如下：

　单位：万元

　■

　四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

　（一）控股股东和实际控制人简介

　1、控股股东情况

　截至本报告书签署日，华业发展持有公司333,895,031股股份，持股比例为23.44%，为公司的控股股东。

　①华业发展基本情况如下：

　■

　②华业发展基本财务情况

　单位：万元

　■

　注：华业发展2014年度 财务报表未经审计。

　2、实际控制人情况

　公司实际控制人为盛大控股有限公司及周文焕先生，公司实际控制人与公司的产权关系如下：

　■

　（1）盛大控股有限公司

　■

　（2）周文焕

　■

　（二）控股股东和实际控制人持有发行人股票质押情况

　截至2015年3月31日，公司控股股东华业发展（深圳）有限公司已将其所持有的本公司333,895,031股股票中的333,800,000股对外质押，质押期限自2014年9月12日起一年。该项质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司PROP系统办理完成。

　（三）控股股东和实际控制人对其他企业投资情况

　截至2015年3月31日，本公司控股股东华业发展对发行人合并报表范围外企业的直接持股情况如下：

　■

　五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

　（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

　截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

　■

　（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

　1、董事会成员简介

　徐红：女，1968年出生，硕士。2006年2月至今在北京华业资本控股股份有限公司任董事长并于2007年12月26日至2013年8月22日兼任总经理。

　蔡惠丽：女，1965年出生，大学本科。2000年至今在华业发展（深圳）有限公司工作，2003年9月至今在北京华业资本控股股份有限公司任董事。

　燕飞：男，1977年出生，硕士。2005年6月至今就职于北京华业资本控股股份有限公司证券管理部，历任证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2010年7月起任公司董事，2013年8月22日起任公司总经理。

　黄健：男，1975年出生，硕士，2012年至今在中瑞国际资产评估（北京）有限公司任副总经理。

　颉茂华：男，1962年出生，硕士，2000年至今在内蒙古大学经济管理学院任会计系主任。2011年7月至今在北京华业资本控股股份有限公司担任独立董事。

　2、监事会成员简介

　张焰，男，1967年出生，大学本科。2004年4月至今在北京华业资本控股股份有限公司工作，任装修设计总监、公司监事。

　蒋丰青，女，1969年出生，大学本科。2000年至今在华保宏实业（西藏）有限公司工作，2004年4月至今在北京华业资本控股股份有限公司任监事。

　王剑聪，男，1976年出生。2003年至今在北京华业资本控股股份有限公司工作，任综合开发部经理、职工监事。

　3、高级管理人员简介

　燕飞：见本部分1、董事会成员简介

　毕玉华：女，1957年10月出生，大专。2006年至今历任北京华业资本控股股份有限公司合同预算部经理、总经济师；现任公司常务副总经理。

　莘雷：男，1962年出生，本科毕业于北方交通大学（现北京交通大学）建筑系工民建专业。2007年至今历任华业资本控股下属北京城市公司总经理、公司副总经理；现任公司副总经理。

　郭洋：男，1979年出生，中国人民大学财务与会计专业硕士，中央财经大学注册会计师专门化专业学士。历任中国成套设备进出口（集团）总公司财务科长，金融街控股股份有限公司高级财务经理、金融街（天津）置业有限公司财务总监、金融街控股股份有限公司经营管理部副总经理，北京华业资本控股股份有限公司资金总监。现任公司财务总监。

　赵双燕：女，1976年出生，南开大学工商管理学硕士，天津大学工学学士。历任北京财富汇金投资管理有限公司投资分析师、中弘地产股份有限公司证券事务经理、公司证券管理部经理、董事会秘书；现任公司董事会秘书。

　（三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

　■

　六、发行人主营业务

　（一）发行人主要产品、服务情况及用途

　公司经营范围为：投资管理、项目投资（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）；企业管理；酒店管理；健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；计算机技术培训；技术开发；技术转让；房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　公司目前主要从事房地产开发与经营，商品房销售业务是公司最主要的收入来源。

　根据公司整体经营发展计划，公司未来将在保证公司现有房地产开发业务健康发展的基础上，积极实施多元化发展战略，形成房地产、医疗健康、金融和矿业投资四大业务板块，并结合国家政策导向及市场发展状况，明确将医疗健康产业作为公司未来重点投资方向。

　1、房地产业务

　房地产业务为房地产的开发与经营，主要产品包括住宅、附属或配套商业、城市综合体等。报告期内，公司开发的主要项目有北京通州核心区项目（已转让控制权）、华业?东方玫瑰、华业玫瑰东筑、华业?玫瑰谷、华业玫瑰东方、华业玫瑰东方Ⅱ期、华业玫瑰四季馨园等。

　2、矿产投资业务

　发行人矿产投资业务主要矿业勘探及建设。报告期内，公司在新疆、云南和陕西拥有39?个探矿权，已拥有新疆托里县齐求3号金矿采矿权和新疆托里县塔尔巴斯套金矿采矿权。

　3、金融投资业务

　公司于2014年1月6日与国泰君安申易（深圳）基金管理有限公司、伟星集团有限公司、国泰君安创新投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司共同签署了《深圳国泰君安申易一期投资基金企业（有限合伙）之合伙协议》，共同发起设立合伙企业深圳国泰君安申易一期投资基金企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业成立时，基金的募集规模为人民币40,000.00万元，其中本公司出资人民币10,000.00万元，出资金额占合伙企业出资总额的比例为25.00%。

　4、医疗投资业务

　报告期内，发行人启动了重大资产重组项目，拟以现金购买方式收购捷尔医疗100%股权，参与医疗行业投资，发行人将通过此次收购医疗资产，新增医药商业和医疗服务业务。

　（二）公司主营业务经营情况

　报告期内发行人主要业务收入来源于房地产业务，其他业务目前仍处于投资发展期。

　1、房地产业务

　（1）房地产开发模式

　公司从事房地产开发业务的主要模式为：研究立项，独立开发，即独立完成土地购置、自主进行土地开发后，通过招投标由专业建筑工程公司进行开发建设。同时，根据具体情况，在确保公司利益最大化的原则下，将适当采取合作、合资等多种方式开发和经营房地产业务。

　（2）采购模式

　在项目开发过程中，主要涉及主体建安工程、项目可行性研究、勘察设计、造价、监理、铝合金、外墙涂料、园林绿化、智能化等工程的招标，电梯、空调、配电等设备以及精装修材料的采购等。其中，各项目的主体建安工程及立项审批时政府有关部门要求公开招标的其他工程，进入各地建设工程交易中心公开招标；项目立项时，经政府有关部门批准可由公司自行组织招标的工程及其他设备、材料采购等，由公司自行组织招标。为加强招标工作领导，确保招标投标活动规范有序，公司专门成立了招投采购部，负责招标工作的指导、监督，落实和实施；招标工作接受各地政府有关部门的指导、检查和监督。?

　（3）销售模式

　公司营销工作涉及公司整体形象的宣传和推广，通过对公司品牌的整体推广，将公司地产品牌的影响力扩大到目标客户群体；同时，公司组织进行具体项目的宣传和推广活动；自主组织销售模式下公司销售部门专门负责具体项目的销售流程，自客户接待直至产品交付、交房手续办理将提供全程专业服务；联合代理销售模式下，外聘代理公司人员不参与具体销售方案策划，严格按照公司制定的销售方案执行。

　（4）房地产业务销售收入及构成

　①按产品类型划分销售收入及构成：

　单位：万元

　■

　②按照销售区域划分销售收入及构成：

　单位：万元

　■

　商品房销售是公司房地产业务板块的主要产品。虽然近年来随着公司进入矿业、金融业和医疗服务等新领域，商品房销售收入在公司的主营业务中仍发挥着重要作用，为公司带来持续稳定收益。

　（5）主要客户情况

　发行人房地产业务以商品房开发和商业地产租赁为主，主要客户一般为商业连锁公司及个人客户。报告期内，发行人前五名客户具体如下：

　■

　■

　■

　■

　（6）主要供应商情况

　报告期内，发行人前五名供应商具体如下：

　■

　■

　■

　■

　2、矿业投资

　发行人矿业投资主要获取探矿权和采矿权为主，发行人拥有采矿权和探矿权如下：

　■

　截止至2015年3月31日，发行人矿业投资及金融投资仍处于投资阶段，未形成收益。

　3、发行人当前拥有许可资格或资质情况

　华业资本及其子公司主要业务资质情况如下：

　■

　注：深圳市华佳业房地产开发有限公司、武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司的房地产开发资质证书续期手续正在办理之中。

　（三）公司房地产业务主要项目及土地储备情况

　1、公司房地产项目情况

　（1）已完工项目

　①华业·玫瑰东方

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　(下转A20版)