本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行事项，分别于2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票暨延期复牌的公告》 （编号：临2015-029号、临2015-032号、临2015-035号），公司股票自2015年6月24日起停牌。

　按照上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）规定，公司于7月14日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月15日至2015年8月3日继续停牌。公司于2015年7月14日发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（编号:临2015-045号）。

　2015年7月21日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告》（编号:临2015-046号）。

　截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：

　1、本次非公开发行股票的投资者遴选工作尚在进行中

　公司本次非公开发行所有投资者股票锁定期限拟确定为36个月。截至目前，公司控股股东国家开发公司已经承诺参与公司本次非公开发行事宜，国家开发投资公司及其关联方拟以现金方式认购不低于20亿元人民币的公司股份。

　与此同时，公司已与大量意向投资者进行接触沟通，但由于近期市场波动较为剧烈，意向投资者普遍反馈在目前市场尚未企稳、未来走势不甚明朗的情况下需要更多时间进行研究决策；此外，意向投资者中包括了部分国有投资机构，完成内部审核必备决策程序需要一定的时间，需要上报控股股东单位或上级主管部门之后方可最终确认。目前公司非公开发行方案的投资者尚未确定，该事项存在一定的不确定性。

　2、相关中介机构对公司的尽调工作仍在推进当中

　由于公司控股子公司较多且较分散，各中介机构尽调程序复杂，花费时间较长，相关中介机构对公司的尽调工作仍在推进当中。目前公司非公开发行股票的具体方案尚未确定，该事项存在一定的不确定性。

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。

　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　2015年7月28日