本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次非公开发行股票发行价格调整为2.47元/股；

　●本次非公开发行股票发行数量调整为不超过81,000万股（含81,000万股）。

　一、2014年度利润分配方案及实施情况

　安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月28日召开的第六届董事会第三次会议和2015年5月28日召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司2014年年度利润分配方案为：以本公司2014年末总股本3,766,939,612股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元人民币（含税），共计派发现金红利37,669,396.12元人民币，占当年归属于上市公司股东净利润的34.26%。不送红股，不以公积金转增股本。

　公司于2015年7月8日披露了公司《2014年度利润分配实施公告》，本次利润分配股权登记日为2015年7月14日，除息日为2015年7月15日，现金红利发放日为2015年7月15日。

　公司2014年度利润分配方案于2015年7月15日实施完毕。

　二、本次非公开发行股票方案概况

　公司于2015年3月13日召开的第六届董事会第二次会议和2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》及相关议案。公司本次非公开发行A股股票发行价格为不低于2.48元/股，定价原则为不低于定价基准日（公司第六届董事会第二次会议决议公告日2015年3月14日）前二十个交易日公司股票均价的90%），发行股票的数量为不超过80,700万股（含80,700万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价和发行的数量将进行相应调整。

　三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

　鉴于公司2014年度利润分配方案已实施完毕，现将公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：

　1、发行价格的调整

　本次非公开发行股票的发行价格由2.48元/股调整为2.47元/股。具体计算如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=2.48元/股-0.01元/股=2.47元/股。

　2、发行数量的调整

　本次非公开发行数量由不超过80,700万股（含80,700万股）调整为不超过81,000万股（含81,000万股）。

　四、其他事项

　除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　特此公告。

　安徽山鹰纸业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月二十八日