本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]384号文核准，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。本次公司债券采取分期发行的方式，首期发行规模为5亿元，第二期发行规模为5亿元。首期5亿元公司债券已于2014年9月18日发行。

　2015年7月27日当日下午15:00前，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司、广州证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司、广州证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定广州恒运企业集团股份有限公司2015年公司债券票面利率为4.19%。

　发行人将按上述票面利率于2015年7月28日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101651”，简称为“15恒运债”），于2015年7月28日至2015年7月30日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2015年7月24日刊登在《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州恒运企业集团股份有限公司2015年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：广州恒运企业集团股份有限公司

　联席保荐人（主承销商）：广州证券股份有限公司

　联席保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

　2015 年 7 月 28 日