基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：2015年7月18日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

　§2 基金产品概况

　2.1 基金基本情况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：业绩比较基准=MSCI明晟世界指数（MSCI World Index RMB）×50%＋MSCI明晟新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50%

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：1、本基金基金合同于2010年10月12日生效。

　2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

　2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

　4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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　4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

　4.4 公平交易专项说明

　4.4.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

　4.4.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　回顾2015 年2 季度全球主要资产的表现，以美元计价，标普指数下跌了0.23%, 欧洲STOXX50 指数下跌了7.4%，MSCI 世界指数下跌了0.3%，沪深300指数上涨了10.4%，恒生指数上涨了5.4%.

　从具体结构上来看，发达国家中美国股市表现平平，欧洲股市在1季度明显上涨后，在第2季度再次受到希腊危机发酵的影响，出现明显回调。相比之下，俄罗斯股市继前期初步复苏后，在第2季度继续反弹，同时俄罗斯货币卢布的汇率企稳，俄罗斯央行也逐步下调了在非常时期的高基准利率，以便稳固国内融资活动。按照美元计价，MSCI俄罗斯指数在第2季度上涨了6.8%。本基金在1季度即看好俄罗斯市场的复苏，在这方面的投资贡献了正收益。

　在4月初，本基金积极布局以香港为主的大中华市场，并在4月、5月的市场回暖中创造了符合预期的投资收益。但是，自6月初以来，随着香港政改不确定性的增强，香港股市出现明显回调；此外，6月下旬希腊危机的发酵对全球股市的负面作用开始显现，香港市场的持续下跌造成了本基金在这一期间收益的明显下降。

　未来1个季度本基金将会持着谨慎的态度，在精选持仓品种时布局一些估值合理、抗跌性较强的股票和ETF，也将力求投资组合更为分散。

　4.5.2 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-1.51%，同期业绩比较基准收益率为0.56%，基金表现落后业绩基准-2.07%。

　4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　今年下半年美联储加息的预期较高，再加上当前希腊危机的深化，我们预期全球资本市场将维持较高的震荡行情。同时，在A股、港股联动日益增强的时候，A股的大幅调整也会对港股造成一定影响。

　但是，由于中国政府在下半年依然会采用一系列稳增长、稳市场的政策和策略，财政政策、货币政策空间较大，且国企改革、深港通、房地产企稳复苏等主题性投资机会依然会存在。因此我们对大中华区的股市走势依然持谨慎乐观态度。接下来基金在大中华区的投资也会进一步围绕前述主题展开。

　根据基金合同，本基金可以投资不超过40%的基金资产于股票及货币类资产，我们也将留意发达国家市场存在的其他投资机会。

　4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　无。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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　5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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　注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

　5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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　5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

　注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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　5.10 投资组合报告附注

　5.10.1

　本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　5.10.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　5.10.3 其他资产构成

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　5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

　§8 备查文件目录

　8.1 备查文件目录

　（一）《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》；

　（二）《鹏华环球发现证券投资基金托管协议》；

　（三）《鹏华环球发现证券投资基金2015年第2季度报告》（原文）。

　8.2 存放地点

　深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。

　北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司。

　8.3 查阅方式

　投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

　鹏华基金管理有限公司

　2015年7月18日