基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：2015年7月18日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　（2014年12月10日至2015年6月30日）

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　注：1、本基金基金合同生效于2014年12月10日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

　2、按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年6月10日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

　2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于6月11日对股票——尚荣医疗（002551）发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的5%。 发生反向交易的原因是由于该两只基金投资策略不同，且事件驱动基金处于建仓期进行买入，服务优选为实现收益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定，同时符合我司内部公平交易和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年二季度，市场承接了一季度的热情，持续暴涨，尤其以互联网概念为代表的板块大面积连续涨停，极大的推动了市场的热情，基金发行迭创新高，创业板成交量再创历史新高。到5月初，连续暴涨的市场出现短线的快速回调，但很快又重新上涨，央行再次降息也推动了流动性继续泛滥，市场在狂热的道路上已经无法回头。但波动开始加大，减持与再融资快速上升。同时，增量资金入市的热情也进入高峰，两种力量的斗争越来越激烈。5月初与月末各出现了一次调整幅度10%以内的回落，但都迅速收复失地。进入6月以后，随着日内波动越来越频繁，终于出现了剧烈的调整。在管理层着手整顿配资市场后，供需力量终于反转，由于市场杠杆度较高，下跌迅速形成了踩踏和恐慌，市场在没有任何反弹的情况下暴跌了超过25%，甚至在政府多项救市政策出台后，依然没有改观。

　在操作方面，本基金二季度继续积极进行结构调整，从高估值品种向相对滞涨的品种切换。同时在6月初大跌之前，本基金主动降低了仓位，但由于本基金为股票型基金，最低持仓下限为80%，因此降仓幅度有限，还是受到了不小的下跌冲击。截止季度末，本基金业绩保持在前1/2以上。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为26.65%，同期业绩比较基准收益率为20.87%，基金表现领先业绩比较基准5.78%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　市场在6月的大幅度下跌已经超越了正常的中级调整幅度，应该说，自去年底以来的上升行情在技术上已经结束。在新的趋势形成之前，市场将保持大幅度的振荡，并最终收敛均衡。由于本次下跌幅度与速度都非常大，大量股票都回到了半年线附近，因此短期看反弹的要求非常强烈。同时政府在本次下跌中采取的救市手段也非常多，在市场最终稳定后，累积的利好最终会发生效力，因此我认为短期市场还是有很大概率会重新恢复上涨。

　综合目前的市场情况，我认为可适当参与抄底，并利用下跌的机会进行结构调整。通过不断地进行动态调整，减少高估值、高获利品种的持仓，积极挖掘底部刚刚启动的新品种和超跌的优质品种。适时加大对节能环保、转型受益、新能源、医疗保健等行业的投资。未来本基金将更加注重投资的安全性，重点通过自下而上的选股模式，选取可靠的投资品种，适时调整仓位与行业配置，为持有人进一步创造回报。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券投资。

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券投资。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金未投资股指期货。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金未投资股指期货。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金未投资国债期货。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金未投资国债期货。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金未投资国债期货。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　华仪电气于2015年2月10日收到《关于对华仪电气股份有限公司和董事会秘书张传晕予以监管关注的决定》，因公司未在暂缓披露期限届满后及时履行信息披露义务，上海证券交易所决定对华仪电气股份有限公司和董事会秘书张传晕予以监管关注。

　本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　5.11.2

　基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　5.11.3 其他资产构成

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　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　单位：份

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　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§8 备查文件目录

　8.1 备查文件目录

　中国证监会批准基金设立的文件；

　华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金合同；

　华宝兴业高端制造股票型证券投资基金招募说明书；

　华宝兴业高端制造股票型证券投资基金托管协议；

　基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

　基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

　基金托管人业务资格批件和营业执照。

　8.2 存放地点

　以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

　8.3 查阅方式

　投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

　华宝兴业基金管理有限公司

　2015年7月18日