本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　重要内容提示：

　1、由于公司实施 2014 年度利润分配方案，公司本次非公开发行 A 股股票的发行底价由4.13 元/股调整为4.05 元/股。

　2、公司本次非公开发行 A 股股票的发行数量上限由 2,421,307,506股（含本数）调整为 2,469,135,802股（含本数）。

　一、非公开发行A股股票发行底价和数量调整的原因说明

　2015 年 5 月 11 日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2014 年度股东大会审议通过了《公司2014 年度利润分配方案》，根据该分配方案，以截至2014年12月31日扣减H股回购后的股份数21,572,813,650股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)，共分配现金股利人民币1,725,825,092元，结余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　本公司于2015 年 5 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据前述发行方案，本次非公开发行的底价为4.13 元/股，发行数量上限为2,421,307,506股（含本数），若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对本次发行的发行底价和发行总数上限作相应调整。

　2015 年 7 月3 日，公司在 A 股市场发布了《紫金矿业集团股份有限公司 2014 年度利润分配实施公告》，股权登记日：2015 年7 月8日，A 股除息日：2015 年7 月9日，A 股现金红利发放日：2015 年7月9日。

　二、发行底价的调整

　本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日（2015 年5月27日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即发行底价为4.13元/股。公司 2014 年度利润分配按每股派送现金红利人民币 0.08 元（含税），本次利润分配实施完毕后，本次发行的发行底价调整为 4.05 元/股。具体计算如下：

　调整后发行底价＝调整前发行底价－每股现金红利（含税）＝4.13元/股－0.08 元/股＝4.05元/股。

　三、发行数量的调整

　本次非公开发行的数量上限 2,421,307,506股（含本数），公司 2014 年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行的数量上限调整为2,469,135,802股（四舍五入后取整，含本数）。具体计算如下：

　调整后的发行数量上限＝计划募集资金总额÷调整后的发行底价＝10,000,000,000元÷4.05 元/股＝2,469,135,802股（含本数）。

　除以上调整外,公司本次非公开发行A 股股票方案的其他事项均无变化。

　特此公告。

　紫金矿业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月十日