投资要点
华商主题精选股票型证券投资基金(以下简称“华商主题精选”)属于股票型基金。该基金以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,把握主题投资的脉络,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价。
各阶段业绩稳定居前:统计显示,华商主题精选成立以来累计已取得230.26%的收益,大幅超越同期沪深300指数174.79个百分点,年化回报47.24%,收益高于同类平均水平,在同期可比476只股票型基金中排名第64位。从各统计区间看,该基金最近半年、一年、两年分别取得了40.86%、79.61%和157.81%的收益,均超越同业平均水平,为持有人创造了丰厚的投资回报。
高仓位运作,精选投资主题:该基金自设立以来维持高仓位运作,坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现“主题投资”这个核心理念。深入分析挖掘社会经济发展进程中各类投资主题得以产生和持续的内在驱动因素,重点投资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市公司。
基金经理投研经验丰富,历史管理业绩优异:基金经理梁永强管理华商动态阿尔法、华商主题精选以来分别取得了158.10%和230.26%的任职回报,年化回报分别为18.42%和47.19%。其中,管理华商动态阿尔法任职回报在同类可比119只基金中列第1位。