本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行总额不超过20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]457号文核准。湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币10亿元。

　2015年7月3日（星期五）9:00—15:00，发行人和主承销商招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下合称“联席主承销商”）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，本期债券的询价区间为4.0%-4.6%。根据网下向机构投资者的询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.25%。

　发行人将按上述票面利率于2015年7月6日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101650”、简称“15鄂能01”；于2015年7月6日—2015年7月8日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2015年7月2日刊登在《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：湖北能源集团股份有限公司

　2015年7月6日

　联席主承销商：招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、

　摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　二〇一五年七月六日

　发行人：湖北能源集团股份有限公司

　2015年7月6日

　联席保荐机构、联席主承销商：招商证券股份有限公司

　2015年7月6日

　联席保荐机构、联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

　2015年7月6日

　联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　2015年7月6日