股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-080

　国信证券股份有限公司

　关于公司2015年第一期永续次级债券

　发行结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年5月4日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行证券公司永续次级债券的议案》（国信股（决）字[2015]04号），同意公司发行总额不超过人民币200亿元的永续次级债券，由公司根据业务发展需要分期发行，授权公司管理层在上述额度内根据市场环境和实际需求，择机决定并全权办理每次永续次级债券发行事宜，授权期限为36个月。

　公司2015年第一期发行的永续次级债券名称为“国信证券股份有限公司2015年第一期永续次级债券”。本期永续次级债券预设发行规模为人民币50亿元。

　本期永续次级债券发行工作已于2015年6月26日结束，最终发行规模为人民币50亿元，票面利率5.80%（利率基准3.61%+基本利差2.19%），简称“15国信Y1”，债券代码“118938”。

　公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司董事会

　2015年6月27日