本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1215号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告（面向合格投资者）》，中信证券股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币80亿元。

　本期债券分为两个品种，品种一为5年期（以下简称“5年期品种”），初始发行规模为人民币40亿元；品种二为10年期（以下简称“10年期品种”），初始发行规模为人民币40亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

　本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2015年6月25日结束，本期债券的最终发行规模为人民币80亿元，经发行人和主承销商共同协商，决定行使不同品种间的回拨选择权，5年期品种最终发行规模确定为55亿元，10年期品种最终发行规模确定为25亿元。

　目前本期债券已全部发行完毕。

　特此公告。

　发行人：中信证券股份有限公司

　主承销商：海通证券股份有限公司

　2015年6月26日