证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—038

　中国铁建股份有限公司

　关于调整非公开发行A股股票发行底价和发

　行数量的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1. 由于公司实施2014年度利润分配方案，公司非公开发行A股股票的发行底价由7.20元/股调整为7.05元/股。

　2. 公司非公开发行A股股票的发行数量由不超过1,380,000,000股，调整为不超过1,409,361,702股。

　2015年2月5日，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，根据前述发行方案，本次非公开发行A股股票的发行价格将不低于7.20元/股，发行数量不超过1,380,000,000股，若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行的发行底价和发行数量上限将相应调整。2015年6月2日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，根据前述分配方案，以2014年12月31日总股本（12,337,541,500股）为基数，按每1股派发现金股利0.15元（含税），共分配现金股利1,850,631,225.00元。分配后，母公司尚余未分配利润转入下一年度。2015年6月16日，公司发布了《中国铁建股份有限公司2014年度A股利润分配实施公告》，股权登记日为2015年6月23日，A股除息日为2015年6月24日，A股现金红利发放日为2015年6月24日。

　目前，公司2014年度A股利润分配已实施完毕，现对本次发行的发行底价和发行数量上限作如下调整：

　1.本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日（2014年12月17日），发行底价为7.20元元/股。公司2014年度利润分配按每1股派发现金股利0.15元（含税），实施完毕后，本次发行的发行底价调整为7.05元/股。具体计算如下：调整后发行底价=调整前发行底价－每股现金红利=7.20元/股－0.15元/股=7.05元/股。

　2.发行数量：本次发行的发行数量为不超过1,380,000,000股。公司2014年度利润分配实施完毕后，本次发行的发行数量上限调整为1,409,361,702股（四舍五入后取整）。

　具体计算如下：

　调整后发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行底价=1,380,000,000股×7.20元/股÷7.05元/股=1,409,361,702股。

　除上述调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。

　特此公告。

　中国铁建股份有限公司董事会

　二○一五年六月二十五日

　证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—039

　中国铁建股份有限公司

　关于控股子公司完成改制设立股份有限

　公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　控股子公司完成改制设立股份有限公司的公告

　中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日召开了第三届董事会第十二次会议，同意公司控股子公司昆明中铁大型养路机械集团有限公司以 2015 年 3 月 31 日为基准日改制设立为股份有限公司，改制后的名称为“中国铁建高新装备股份有限公司”（以下简称“铁建高新”）。

　铁建高新已于2015年6月24日召开公司创立大会，并在昆明市工商行政管理局完成了工商变更登记，具体内容如下:

　一、基本情况

　1、名称:中国铁建高新装备股份有限公司

　2、注册号:530100000005468

　3、类型:其他股份有限公司(非上市)

　4、住所:昆明市金马镇羊方旺384号

　5、法定代表人: 任延军

　6、注册资本: 987,984,000元

　7、经营范围:铁路专用设备器材及配件制造；金属结构及构件制造；铁路运输设备制造；铁路专用设备租赁；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；国内贸易、物资供销。

　二、股东持股情况

　铁建高新设立时，其股本总额为987,984,000股，均为普通股。各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下表：

　■

　特此公告。

　中国铁建股份有限公司董事会

　二○一五年六月二十五日