本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过7亿元（含7亿元）公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕1200号”文核准。本次债券采用分期发行，本期债券发行规模为3亿元，债券简称为“15湘金01”，债券代码为“112254”。

　2015年6月23日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间为4.50%-6.00%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.50%。

　发行人将按上述票面利率于2015年6月24日至2015年7月1日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2015年6月19日公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告（面向合格投资者）（第一期）》。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月23日

　发行人：湖南黄金股份有限公司

　2015年6月23日

　主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　2015年6月23日