本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月11日召开的董事会2014年第二次临时会议、2014年11月14日召开的2014年第二次临时股东大会、2015年5月12日召开的董事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，根据本次非公开发行股票方案（以下简称“本次发行”），本次非公开发行股票的发行价格为公司董事会2014年第二次临时会议决议公告日（2014年9月12日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即本次非公开发行价格为10.00元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对发行价格进行相应调整。本次非公开发行股票的数量为92,380,430股。若发行股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格作相应调整。

　公司于2015年4月24日召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的方案》，以公司2014年12月31日的总股本185,851,103股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），2014年公司不进行资本公积转增股本。公司于2015年6月5日披露《公司2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015－026号），2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年6月11日，除权除息日为2015年6月12日。

　鉴于公司2014年度利润分配方案实施完成，公司董事会现对本次发行的发行底价和发行数量作相应调整，具体调整如下：

　1、调整发行价格

　本次发行股票发行价格由10.00元/股调整为9.90元/股。计算公式如下：

　调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利

　2、调整发行数量

　发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量为92,380,430股；发行价格调整后，本次非公开发行股票的数量为93,313,565股。计算公式如下：

　调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格。

　特此公告。

　云南盐化股份有限公司

　董事会

　二○一五年六月二十四日