证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-48

　天津泰达股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1. 本次股东大会议案均为特别决议事项，全部获得通过。

　2. 本次会议无否决或修改、增加提案的情况。

　3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1. 现场会议召开时间：2015年6月23日14:30

　2. 现场会议召开地点：公司本部报告厅

　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　4. 召集人：公司董事会

　5. 主持人：董事长胡军先生

　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　（二）会议出席情况

　1. 总体出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共69人，代表股份501,758,249股，占公司有表决权股份总数的34.0043%。

　2. 现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共4人，代表股份498,753,429股，占公司有表决权股份总数的33.8006%。

　3. 网络投票情况

　通过网络投票出席会议的股东共65人，代表股份3,004,820股，占公司有表决权股份总数的0.2036%。

　（三）公司部分董事及监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议案 ：

　1. 《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信5,000万元提供最高额抵押担保的议案》

　表决情况：同意498,799,129股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4102％；反对2,959,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5898％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意261,220股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.1116％；反对2,959,120股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.8884％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　2. 《关于控股子公司南京新城为二级子公司南京泰新2,000万元银行贷款提供最高额保证担保的议案》

　表决情况：同意498,799,129股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4102％；反对2,959,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5898%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意261,220股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.1116%；反对2,959,120股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.8884%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　3. 《关于控股子公司南京新城非公开发行10亿元私募债及公司提供担保的议案》

　表决情况：同意498,753,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4011％；反对3,004,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5989%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意215,520股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.6925%；反对3,004,820股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.3075%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%

　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　4. 《关于增加控股子公司南京新城2015年度5亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》

　表决情况：同意498,753,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4011％；反对3,004,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5989%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意215,520股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.6925%；反对3,004,820股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.3075%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%

　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　（二）律师姓名：董寒冰、叶正义

　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　（一）《天津泰达股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

　（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　天津泰达股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月23日

　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-49

　天津泰达股份有限公司关于

　发行非公开定向债务融资工具的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年4月9日、2013年4月26日召开了第七届董事会第二十五次（临时）会议及2013年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行不超过人民币10亿元非公开定向债务融资工具的议案》（详见公告：2013-22、2013-28）。根据发行利率水平变动趋势，公司于2014年10月13日召开了第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于修改非公开定向债务融资工具票面年利率区间的议案》，并经2014年第六次临时股东大会审议通过（详见公告2014-75、2014-85）。

　本次公司发行非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN282号，以下简称“《通知书》”），核定定向工具注册金额为10亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由浙商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。（详见公司于2014年6月13日披露的公告，编号2014-46）。公司于2014年12月完成了定向工具第一期5亿元的发行，并于2014年12月2日披露了《关于发行非公开定向债务融资工具的进展公告》（公告编号：2014-87）。

　近日，公司在《通知书》的额度内完成了第二期非公开定向债务融资工具的发行。本期发行规模人民币5亿元，期限3年，票面利率7.7%。至此，公司已完成了《通知书》中核定的10亿元定向工具的发行。

　特此公告。

　天津泰达股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月23日