本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1215号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称 “发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告（面向合格投资者）》，中信证券股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币80亿元。

　2015年6月23日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券5年期品种票面利率为4.60%，10年期品种票面利率为5.10%。

　发行人将按上述票面利率于2015年6月24日至2015年6月25日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中信证券股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告（面向合格投资者）》。

　特此公告。

　发行人：中信证券股份有限公司

　主承销商：海通证券股份有限公司

　年 月 日