股票代码：600231 债券代码：122087

　股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债

　编号：临 2015-026

　凌源钢铁股份有限公司

　第六届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年6月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2015年6月15日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：

　一、审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》。

　公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求编制了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次主要补充披露了经公司第六届董事会第三次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》中关于非公开发行股票发行对象的有关情况。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　二、审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议>的议案》。

　公司与本次非公开发行对象华富基金管理有限公司和广发基金管理有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　特此公告。

　凌源钢铁股份有限公司董事会

　2015年6月19日

　股票代码：600231 债券代码：122087

　股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债

　编 号：临2015-027

　凌源钢铁股份有限公司董事会关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、协议签订基本情况

　经凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“凌钢股份”）第六届董事会第三次会议审议，并经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，公司拟向华富基金管理股份有限公司（以下简称“华富基金”）管理的鸿盛15号资产管理计划、广发基金管理股份有限公司（以下简称“广发基金”）管理的添翼10号资产管理计划、宏运（深圳）资本有限公司（以下简称“宏运资本”）共3名发行对象非公开发行股票。2015年1月31日，公司与上述发行对象就非公开发行股票之认购事宜分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”）。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《凌源钢铁股份有限公司董事会关于与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的公告》（公告号：2015-012）。

　公司于 2015 年6 月18日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议>的议案》。同日，公司与华富基金、广发基金在签署《认购合同》的基础上，就有关事项作出补充约定，并分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

　二、《补充协议》主要内容

　1、凌钢股份保证公司及其关联方与华富基金及其委托人、广发基金及其委托人不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　华富基金及其委托人、广发基金及其委托人保证与凌钢股份其及关联方不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　2、华富基金、广发基金认购本次非公开发行股票的资金均系其委托人自有资金或合法筹集资金，不存在凌钢股份、凌钢集团及其关联方直接或间接提供财务资助或补偿情形；华富基金、广发基金保证其委托人或出资人不存在通过代持、委托、受托持股等方式认购资产管理计划份额委托资金或认缴出资的情形；华富基金、广发基金确认，以其委托人或出资人目前及未来可预测的财产状况，其有能力缴纳所认购的委托资金或所认缴的出资，并承担该等出资相对应的风险。

　3、凌钢股份同意并保证，凌钢股份及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定，不会直接或间接向乙方及其委托人提供任何形式的财务资助或者补偿的。

　4、凌钢股份非公开发行股票获得中国证券会核准后，发行方案在中国证券会备案前，华富基金、广发基金保证其认购资金足额到位。华富基金、广发基金本次认购凌钢股份非公开发行的股票自发行结束之日起36个月不得转让，在锁定期内，华富基金、广发基金不接受其委托人转让所持有的资产管理计划份额的申请。

　5、华富基金、广发基金认购本次非公开发行股票的资产管理计划不存在分级收益等结构化安排。

　三、备查文件

　1、《凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》；

　2、《凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

　3、《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》。

　特此公告。

　凌源钢铁股份有限公司董事会

　2015年6月19日

　股票代码：600231 债券代码：122087

　股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债

　编 号：临2015-028

　凌源钢铁股份有限公司

　关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150472号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明和论证分析。

　现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《凌源钢铁股份有限公司关于<凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　凌源钢铁股份有限公司董事会

　2015年6月19日

　股票代码：600231 债券代码：122087

　股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债

　编 号：临2015-029

　凌源钢铁股份有限公司

　关于修订公司2015年度非公开发行股票预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年6月18日，公司第六届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》，本次修订主要补充披露了经公司第六届董事会第三次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》中关于非公开发行股票发行对象的有关情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《凌源钢铁股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

　特此公告。

　凌源钢铁股份有限公司董事会

　2015年6月19日