本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　重要提示

　航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“发行人”）公开发行24亿元可转换公司债券（以下简称“航信转债”或“本可转债”），网上和网下申购工作已于2015年6月12日结束。发行人和主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次航信转债发行申购结果公告如下：

　一、总体情况

　航信转债本次发行240,000万元（240万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2015年6月12日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所验资、网下申购资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经北京国枫律师事务所现场见证。

　二、发行结果

　根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次航信转债发行总额为240,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，最终的发行结果如下：

　1、向原A股股东优先配售结果

　根据上交所提供的网上配售信息，发行人原无限售股东通过网上配售代码“704271”进行优先配售航信转债1,931,973,000元（1,931,973手），约占本次发行总量的80.50%。

　2、网上向一般社会公众投资者发售结果

　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的航信转债为8,475,000元（8,475手），占本次发行总量的0.35%，网上中签率为0.03221320%。

　根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为18,054户，有效申购数量为26,309,087手，即26,309,087,000元，配号总数为26,309,087个，起讫号码为10,000,001 - 36,309,087。

　主承销商将在2015年6月17日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2015年6月18日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手航信转债。

　3、网下对机构投资者配售结果

　本次网下发行期间共收到2,426张申购单，其中2,423张申购单为有效申购，有三只产品未按时缴纳定金，为无效申购。本次网下发行有效申购数量为1,426,666,000,000元（1,426,666,000手），最终网下向机构投资者配售的航信转债总计为459,552,000元（459,552手），占本次发行总量的19.15%，配售比例为0.03221160%。

　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

　本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。本次发行配售结果汇总如下：

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　三、上市时间

　本次发行的航信转债上市时间将另行公告。

　四、备查文件及联系方式

　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2015年6月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　五、发行人、主承销商联系方式

　1、发行人：航天信息股份有限公司

　法定代表人：时旸

　经办人员：陈仕俗、朱凯

　注册地址：北京市海淀区杏石口路甲18号

　办公地址：北京市海淀区杏石口路甲18号

　联系电话：010-88896053

　传真：010-88896055

　2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　法定代表人：王常青

　办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心

　邮编：100010

　联系人：资本市场部

　联系电话：010-85156434

　传真：010-85130542

　电子信箱：hxzz@csc.com.cn

　发行人：航天信息股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　2015年6月17日

　附表：机构投资者网下获配情况明细表

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