证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015-039

　东吴证券股份有限公司

　关于“13东吴债”跟踪评级结果的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托鹏元咨信评估有限公司对公司及公司2013年11月发行的公司债券（“13东吴债”）进行了跟踪分析和评估，跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。

　《东吴证券股份有限公司2013年公司债券2015年跟踪信用评级报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　东吴证券股份有限公司董事会

　2015年6月17日

　证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015-040

　东吴证券股份有限公司

　关于获得中国证监会核准向合格投资者公开发行公司债券批复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》,详情请见2014年11月18日上海交易所公告（http://www.sse.com.cn/）。

　近日，公司收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东吴证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可［2015］1211号)文件，对公司发行公司债券事宜批复如下：

　一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券。

　二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜。

　特此公告。

　东吴证券股份有限公司董事会

　2015年6月17日