本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年6月11日

　(二) 股东大会召开的地点：深圳市博林诺富特酒店

　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长宫少林主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事15人，出席13人，董事王岩、独立董事刘嘉凌因工作原因未出席本次会议；

　2、 公司在任监事9人，出席9人；

　3、 公司董事会秘书吴慧峰出席会议，公司副总裁、首席风险官邓晓力列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案（分8项表决）

　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02议案名称：发行时间

　审议结果：

　表决情况：

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　2.03议案名称：发行方式

　审议结果：

　表决情况：

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　2.04议案名称：发行规模

　审议结果：

　表决情况：

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　2.05议案名称：定价方式

　审议结果：

　表决情况：

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　2.06议案名称：发行对象

　审议结果：

　表决情况：

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　2.07议案名称：发售原则

　审议结果：

　表决情况：

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　2.08议案名称：国有股转（减）持

　审议结果：

　表决情况：

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　3、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　以上第1、2、3、5、6、7项议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　律师：肖兰、孙昊天

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 招商证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　招商证券股份有限公司

　2015年6月11日