证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-099

　广发证券股份有限公司

　关于非公开发行次级债券发行结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年12月29日，广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模为不超过人民币600亿元（含600亿元）的次级债券，募集资金全部用于补充公司营运资金（详见2014年12月30日公司公告2014-156号）。

　2015年6月8日，公司完成2015年度第六期次级债券发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2015年次级债券（第六期）”，债券简称为“15广发06”，债券代码为“118934”，发行规模为人民币50亿元，票面利率为5.00%，期限为3年期(1+2)，附第1年末发行人赎回选择权。

　公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

　特此公告。

　广发证券股份有限公司董事会

　二○一五年六月九日

　证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号:2015-100

　广发证券股份有限公司关于2015年度第六期证券公司短期公司债券发行

　结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据深圳证券交易所《关于接受广发证券股份有限公司2014年度证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上[2014]410号），广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行面值不超过净资本60%的证券公司短期公司债券（详见2014年11月11日公司公告2014-125号）。

　公司2015年度第六期证券公司短期公司债券（以下简称“本期证券公司短期债”）已于2015年6月8日发行完毕，本期证券公司短期债发行规模为人民币25亿元，期限为88天，票面利率为4.15%。

　公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

　特此公告。

　广发证券股份有限公司董事会

　二○一五年六月九日