本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（临时会议）于2015年6月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2015年6月3日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员13人（包括5名独立董事），截至2015年6月5日，公司董事会办公室收到13名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行欧元债提供连带责任保证担保的议案》

　1、同意公司为在境外的全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行欧元债券提供连带责任保证担保，担保金额不超过8亿欧元（含8亿欧元），担保期限不超过10年。

　2、授权公司经营管理层办理履行该担保所涉及的相关监管审批以及文本签署手续。

　表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　二、审议通过了《关于设立海通证券财富管理有限公司（筹）的议案》

　1、同意公司以自有资金出资设立全资子公司——海通证券财富管理有限公司（名称暂定，以工商核准为准），注册资本为5亿元人民币。

　2、授权公司经营管理层根据监管机构的有关规定和要求，办理该子公司名称预核准、筹备、资格审批、办理工商登记事项等设立相关事宜。

　表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　特此公告。

　海通证券股份有限公司

　董事会

　2015年6月5日