本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]461号文）核准，同意公司非公开发行不超过408,198,200股人民币普通股（A股）。

　截至公告日，公司已完成本次非公开发行，实际发行205,843,555股，发行价格为5.85元/股。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月21日出具的会验字〔2015〕2677号验资报告，本次发行募集资金总额为人民1,204,184,796.75元，扣除承销费用、保荐费用及其他与发行有关的费用34,565,565.65元后的募集资金净额为人民币1,169,619,231.10元。公司本次发行的募集资金扣除发行费用后拟投入下列项目：

　单位：万元

　■

　2015年6月5日，公司接西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）通知，西安梦舟已在西安市工商行政管理局曲江新区分局办理完成了股权转让的工商变更登记备案手续，并换取了新的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有西安梦舟100%的股权，西安梦舟成为本公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　2015年6月6日