重要提示

　1、阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]966号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“德尔股份”，股票代码为300473。

　2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币28.76元/股，本次发行的股票数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量1,000万股，为本次发行数量的40%。

　3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的94个有效报价对象均参与了网下申购，并按照《阜新德尔汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市方达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为379.05倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。

　5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年6月2日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

　一、网下发行申购及缴款情况

　根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

　依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：56家网下投资者管理的94个有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为4,055,160万元，有效申购数量为141,000万股。

　二、回拨机制启动情况

　发行人和主承销商协商确定本次发行的股票数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量1,000万股，为本次发行数量的40%。

　根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为379.05倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。

　三、网下配售结果

　根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行的股份进行了配售。配售结果情况如下：

　本次网下发行有效申购配售对象为94个，有效申购数量为141,000万股。主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

投资者类型	有效申购数量 　（万股）	占总有效申购数量比例	获配数量 　（万股）	占网下最终发行数量的比例	各类投资者 　配售比例
公募基金和社保基金（A类）	72,000.00	51.06%	137.5022	55.00%	0.19097528%
企业年金和保险资金（B类）	36,000.00	25.53%	62.4984	25.00%	0.17360667%
其它投资者（C类）	33,000.00	23.40%	49.9994	20.00%	0.15151333%
总计	141,000.00	100.00%	250.0000	100.00%	0.17730496%

　以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。

　四、网下申购获配情况

　本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购数量 　（万股）	获配数量 　（万股）
1	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
2	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
3	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
4	平安人寿-分红-银保分红	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
5	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
6	平安人寿-分红-团险分红	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
7	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
8	从容稳健保值证券投资基金	私募基金	1,500.00	2.2727
9	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
10	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
11	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
12	中国移动通信集团公司企业年金计划	企业年金计划	1,500.00	2.6041
13	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
14	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
15	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,500.00	2.6041
16	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
17	中国太平洋人寿混合偏债产品	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,500.00	2.2727
18	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
19	全国社保基金六零四组合	社保基金组合	1,500.00	2.8645
20	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
21	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
22	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
23	中国石油天然气集团企业年金	企业年金计划	1,500.00	2.6041
24	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

25	前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
26	全国社保基金六零一组合	社保基金组合	1,500.00	2.8645
27	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
28	金鹰元安保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
29	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
30	中国人保资产安心收益投资产品	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
31	中国人保资产安心增值投资产品	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
32	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
33	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
34	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
35	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
36	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
37	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
38	天弘安康养老混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
39	天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
40	银河泽利保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
41	工银瑞信基金理财计划专户	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,500.00	2.2727
42	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
43	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
44	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,500.00	2.2727
45	银河收益证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
46	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
47	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
48	平安人寿混合型委托投资1号	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,500.00	2.2727
49	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
50	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
51	华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
52	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
53	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
54	中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
55	国投财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
56	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
57	中诚信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
58	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
59	中广核财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
60	江西铜业集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
61	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
62	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
63	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
64	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
65	太平洋卓越财富二号（平衡型）	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

66	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
67	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
68	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
69	国都证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
70	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
71	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
72	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
73	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
74	南方避险增值基金	公募基金	1,500.00	2.8645
75	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500.00	2.6041
76	东方安心收益保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
77	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
78	东方保本混合型开放式证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
79	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
80	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
81	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
82	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
83	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
84	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
85	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
86	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	1,500.00	2.2727
87	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
88	长城久鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
89	华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
90	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
91	兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
92	华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8645
93	上海证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500.00	2.2727
94	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	1,500.00	2.8707

　注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

　（2）表中有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

　五、网下申购多余资金退回

　中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2015年6月3日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年6月5日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

　六、持股限售期限

　有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

　七、冻结资金利息的处理

　有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发[2006]78号）的规定处理。

　八、主承销商联系方式

　上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　联系电话：021-22169100、021-22169496

　联系人：资本市场部

　发行人：阜新德尔汽车部件股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

　2015年6月5日

　保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司